Отказ россии и других стран от доллара сша. Удар по доллару

Власти КНР намереваются пойти на беспрецедентные меры в энергетической политике и запустить торговлю нефтью в юанях. Первые операции на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) запланированы на понедельник, 26 марта. Более того, впервые Китай заявил о готовности допустить иностранных инвесторов к торгам на своей сырьевой площадке.

По данным Bloomberg, базовая стоимость фьючерса на нефть будет объявлена перед открытием торговой сессии. Однако Китай уже ввёл контроль ценовой нестабильности фьючерсов. Так, суточное колебание стоимости контрактов не должно превышать 5%. В первый день торгов установлен лимит в 10%.

Впервые фьючерсы на нефть в юанях появились ещё в 1993 году, но через год обращения прекратили своё существование из-за слишком нестабильной и слабых позиций юаня на мировом валютном рынке. Лишь к 2016 году нацвалюта КНР значительно прибавила в весе благодаря действиям МВФ. Мировые кредиторы включили юань в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Таким образом, юань стал третьей по значимости валютой в корзине МВФ, уступив доллару США и евро, но обогнав японскую иену и фунт стерлингов.

«Инструмент торговли нефтью в юанях очень интересный, тем более что помимо расчётов в валюте основного нетто-импортёра нефти, здесь может предлагаться и опция в виде перерасчёта в золото. Именно поэтому многие рассматривают этот инструмент как существенную угрозу доминирующему положению доллара США как базовой расчётной единицы для глобальных товарных рынков», — прокомментировал RT ожидаемый 26 марта запуск торгов нефтью в юанях ведущий аналитик AMarkets Артём Деев.

Впрочем, эксперт не прогнозирует резкую реакцию рынка, поскольку в самом начале торгов арбитраж между номинальным курсом юаня и доллара будет играть основную роль. Иными словами, эффект от нефтеюаней может быть лишь среднесрочным по мере увеличения объёма физического спроса на инструмент и на сам юань.

«Предстоящий запуск торговли нефтяными фьючерсами в китайской валюте не повлечёт за собой каких-либо значимых перемен для мирового рынка энергоресурсов и для самого юаня. Чтобы подобный контракт получил статус регионального эталона, может потребоваться от пяти до семи лет, однако различные препятствия, в частности стремление китайского правительства контролировать курс и потоки капитала, могут серьёзно сдерживать интерес иностранных инвесторов к нефтеюаню», — отметил в разговоре с RT управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Опрошенные RT аналитики утверждают, что юаню предстоит выдержать непростую конкурентную борьбу с долларом США на сырьевой бирже. Директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов в комментарии RT напомнил, что, по данным центров международных расчётов, например SWIFT, доля юаня в мировой торговле снизилась с 2015 года с 3% до примерно 1,5%.

«Совершенно непонятно, почему начало торговли фьючерсами на нефть должно изменить ситуацию. Пока же ставка на юань как конкурента основным мировым валютам — доллару, евро, фунту, франку и иене — не оправдывается. Заявлять и желать можно сколько угодно, но сухая статистика сразу опускает с небес на землю», — заключил эксперт.

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов напомнил, что инвесторы часто обвиняют китайские власти в усилении курса юаня, исходя из состояния внутреннего рынка. Именно по этой причине трудно понять реальный курс нацвалюты КНР.

«Для того, чтобы преодолеть эти обвинения, Китай решил попробовать привязать юань к нефти, чтобы не делать юань свободно конвертируемой валютой, то есть не вынося валюту на свободный рынок. Власти также хотят показать, что юань привязан к реальным объёмам нефти. Идея хорошая и правильная, но не без минусов. Цена на нефть не зависит от желания руководства КНР. Поэтому Китай пока не собирается серьёзно развивать это направление, не понимая, как это можно контролировать. Ведь с падением цены на нефть петроюань тоже упадёт», — пояснил Маслов.

Артём Деев добавил, что основная интрига события заключается не в возможности приобретения нефти за юани. «Основной момент заключается в связывании юаня и нефти в едином контракте, чего раньше не было ни с какой валютой, кроме американского доллара. Единственное исключение — это на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за рубли, но в этом случае мы видим невысокую ликвидность», — пояснил Деев.

Впрочем, аналитик считает, что контракты в нефтеюанях могут быть интересны поставщикам сырья, которые работают на китайском рынке или даже во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперт не исключает, что в случае успеха в торговле такими фьючерсами и поддержке аналогичными контрактами (например, на золото), а также запуска свободного обращения юаня, может начаться увеличение глобального спроса на юань как на резервную валюту. Однако скорость этого процесса сейчас сложно предсказать.

«Проблема в том, что, по сути дела, юань оказывается привязан к другому типу валюты, поскольку сама по себе цена на нефть постоянно колеблется. Это такой псевдомеханизм возвращения к самым ранним стадиям развития валютного регулирования, когда доллар США был привязан к золоту. В конце концов от этого пришлось отказаться, потому что привязка одного товара к цене другого оказывается очень уязвимой. Китай сейчас возвращается к этому примитивному регулированию. Поэтому основной риск связан с колебанием цен на нефть и открытием новых месторождений. Это будет напрямую отражаться на самой валюте», — резюмировал Алексей Маслов.

Многие страны стараются уйти от зависимости от доллара, которая сохранялась десятилетиями. Китай, Россия и Индия заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли, Европа видит евро резервным активом и международным средством обмена.

Фредерик Уильям Энгдаль

И если раньше господство доллара сохранялось, все же оно не несло смертельную угрозу. Однако то, что происходит в последнее время, гораздо серьезнее. И у этого явления даже есть зловещее название: дедолларизация.

Китай, все более поддерживаемый Россией, предпринимает решительные шаги для создания очень жизнеспособной альтернативы тирании доллара США в мировой торговле и финансах. Уолл-стрит и Вашингтон не удивлены этому, но остановить это они не в силах, пишет американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль.

До тех пор, пока грязные трюки и махинации Уолл-стрит могли создавать кризис, как в Еврозоне в Греции в 2010 году, страны с профицитом торгового баланса, такие как Китай, Япония, а затем Россия, не имели альтернативы, кроме как скупать больше трежерис США.

Вашингтон и Уолл-стрит могли печатать бесконечные объемы долларов, ничем более ценным не поддерживаемые, кроме как истребителями F-16 и танками Abrams. Китай, Россия и другие держатели долларовых облигаций на самом деле финансировали войны США, которые были нацелены на них, скупая долг США . Тогда у них было мало реальных альтернативных вариантов.

Жизнеспособная альтернатива

Теперь, по иронии судьбы, две страны, которые продлили жизнь доллару после 1989 года - Россия и Китай - раскрывают, что большинство опасаются альтернативы создания жизнеспособной международной валюты, поддерживаемой золотом, и, возможно, нескольких аналогичных валют, которые могут снизить гегемонистскую роль доллара сегодня.

В течение нескольких лет как Россия , так и Китай покупают огромные объемы золота, в основном, чтобы пополнить валютные резервы центробанка, которые в противном случае бывают в долларах или евро. До недавнего времени было непонятно, почему.

В течение нескольких лет на рынках золота крупнейшими покупателями физического золота были центробанки Китая и России. И было неясно, насколько глубокой была стратегия, которую они реализовали, просто создав доверие к валютам на фоне растущих экономических санкций и воинственного настроя торговой войны Вашингтона.

Китай и Россия, присоединившиеся к их основным торговым партнерам в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и странам-партнерам евразийских стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), собираются завершить создание новой денежной альтернативы доллару.

В настоящее время помимо членов-учредителей Китая и России, полноправными членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это население в более 3 млрд человек, около 42% всего населения мира, которое объединяется в мирном экономическом и политическом сотрудничестве.

Золотой шелковый путь

Понятно, что экономическая дипломатия Китая и России, а также группы стран Евразийского экономического союза , в значительной степени связана со строительством передовых высокоскоростных железных дорог, портов, энергетической инфраструктуры, объединенных новым огромным рынком, который в течение менее 10 лет затмит любые экономические возможности в странах ОЭСР ЕС и Северной Америки, страдающих от огромных долгов.

Что было жизненно необходимо, но не вполне ясно, так это стратегия для освобождения стран Евразии от доллара и от их уязвимости к дальнейшим санкциям США и финансовой войне на фоне долларовой зависимости. Это должно произойти.

На состоявшемся 5 сентября ежегодном саммите БРИКС в Сямыне, в Китае, президент России Владимир Путин достаточно просто и ясно изложил российское видение нынешнего экономического мира. Он заявил: «Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком. Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформ международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют».

Насколько известно, он никогда не был так откровенен в отношении валют. И если учитывать это в контексте новейшей финансовой архитектуры, представленной Пекином, становится ясно, что мир скоро придет к новому уровню экономической свободы.

Китайские фьючерсы на нефть, номинированные в юанях

Согласно отчету Japan Nikkei Asian Review, Китай собирается запустить фьючеры на нефть, номинированные в юанях, который будет конвертирован в золото. И это становится интересным, учитывая другие шаги Китая за последние два года, направленные на то, чтобы стать жизнеспособной альтернативой Лондону и Нью-Йорку в Шанхае.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, подавляющий объем которой выплачивается в долларах. Если новые фьючерсы на нефть в юанях получат широкое признание, это может стать самым важным ориентиром в отношении нефти в Азии, учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Это поставило бы под угрозу два нефтяных фьючерса на нефть на Уолл-стрит - Brent и WTI, которые до сих пор давали Уолл-стрит огромные скрытые преимущества.

Это был бы еще один гигантский манипуляционный рычаг, который сумел бы устранить Китай и его нефтяные партнеры, в том числе и Россия. Внедрение фьючерсов на нефть, торгуемых в Шанхае в юане, который недавно пополнил корзину резервных валют МВФ, может значительно изменить геополитический баланс сил от Атлантического мира до Евразии.

В апреле 2016 года Китай сделал большой шаг, чтобы стать новым мировым центром торговли золотом, физическим золотом. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем золота, намного опережающим Южную Африку, члена БРИКС, и Россию, которая занимает второе место.

Теперь, если добавить новые фьючерсы на нефть, которые торгуются в Китае в юане с поддержкой золота, это приведет к резкому переходу ключевых членов ОПЕК, даже на Ближнем Востоке , к тому, что они предпочтут юань, поддерживаемый золотом, нефти, поддерживаемой долларом, который несет геополитический риск, который Катар пережил после визита Трампа в Эр-Рияд несколько месяцев назад. Примечательно, что российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» только что объявил о том, что китайская государственная нефтяная компания China Energy Company Ltd. только что купила 14% акций «Роснефти» из Катара . Все это начинает складываться в одну четкую картину.

Латинская Америка также делает шаги в сторону дедолларизации

Между тем, в Латинской Америке ситуация с отказом от доллара также стремительно развивается.

Разве часы, отсчитывающие конец света для нефтедоллара (и неявной гегемонии США) не отсчитали еще одну минуту ближе к полуночи?

По-видимому, подтверждая то, что президент Мадуро предупредил после недавних санкций США, The Wall Street Journal сообщает, что Венесуэла официально прекратила принимать доллары США в качестве средства оплаты за экспорт сырой нефти.

Как отмечалось ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена «освободиться» от доллара США: «Венесуэла намерена внедрить новую систему международных платежей и создаст корзину валют, чтобы освободить страну от доллара. И если они будут преследовать нас с долларом, мы начнем использовать российский рубль, юань, иену, индийскую рупию, евро».

Государственная нефтяная компания PDVSA, рассказала своим частным партнерам о совместном предприятии по открытию счетов в евро и конвертации существующих наличных средств в основную валюту Европы, заявил один из партнеров по проекту.

Этот первый шаг к принятию одной или нескольких евроазиатских валют, поддерживаемым золотом, и он определенно выглядит жизнеспособным и - для многих крупных игроков - приветствуется как дополнение к мировой денежной массе.

Венесуэла показывает растущую слабость США. Раньше считалось, что небольшой стране, отказывающейся брать доллары, стоит ожидать смены режима в короткие сроки. Теперь, все несколько поменялось.

Возьмите еще появление биткойна и других криптовалют в качестве предпочтительного денежного актива либертарианцев, и денежный мир внезапно начнет выглядеть абсолютно многополярным.

Крупнейший мировой импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в этом году. Об этом сообщает Reuters . Это, мягко говоря, важное событие.
Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе - CME group. Плюс есть еще биржа ICE, тоже торгующая фьючерсами на нефть. Думаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как хотят - захотят нефть будет стоить 200 долларов, или наоборот 30 долларов. Если какая-то страна - экспортер нефти возжелает организовать свою нефтяную биржу, то с ней случится то же что случилось с Ираном. Поэтому больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН вдруг неожиданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным странам покупать у Ирана нефть. Так совпало.

По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие исключительной важности. Но есть еще одна причина почему это важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а теперь еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это означает 2 фундаментальные вещи:
1. Теперь появится цена на нефть в юанях и соответственно можно будет заключать контракты на нефть в юанях.
2. Теперь компания продающая нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту сможет одновременно с заключением контракта купить фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (или товара). Т.е. получится что юань обеспечен золотом.
До сих пор была только одна страна, которая позволяла таким образом защитить торговую выручку от валютных колебаний - США. Теперь таких стран станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) невозможно купить физическое золото, только фьючерсы на золото, что вообще говоря не одно и то же. А на Шанхайской бирже можно купить физическое золото. Именно для того чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских объемах. Теперь у Китая 20000 тонн золота (см. диаграмму).

Для сравнения у США - 8000 тонн, у Германии - 3400 тонн.

Иными словами в ближайшие годы, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае заработают в полную силу, впервые с 1971 года в мире появится валюта, обеспеченная золотом - юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани приобрести физическое золото по биржевой цене. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.

Биржевая торговля нефтью в Китае меняет вообще всё. Мир никогда больше не будет прежним. Экспортеры нефти (газа) получат возможность частично перевести свои золото-валютные резервы в юани. По всей видимости так сделают Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты тоже никуда не денутся, если захотят чтобы Китай покупал их нефть. Как мы писали в Китай жестко принуждает саудитов перевести контракты на нефть в юани. Когда это произойдет (а это произойдет), саудитам не будет никакого смысла менять юани на доллары. Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.
Думаю, что в ближайшиt 10-15 лет значительная часть мировой торговли будет переведена в юани. Китайцы планируют организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые контракты в юанях будет значительно удобнее, нежели в долларах потому что у США слабый торговый баланс, а у Китая крепкий. Да и вообще у Китая крупнее и диверсифицированнее экономика.

Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США. Потому что основной статьёй экспорта США являются доллары. Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к колапсу экономики, но доллар подешевеет на 25%. Мы подробно писали об этом . Соответственно, цены на все пром товары в США вырастут на 25% и население не будет в восторге. США уже вступили в многолетний период политической нестабильности и дальше ситуация будет только деградировать.
Потеряют ли США возможность печатать доллары? Нет не потеряют, но и печатать не будут. Собственно, они их уже не печатают. Потеряют ли США возможность наращивать государственный долг? Нет, не потеряют, но покупать его (долг) будут уже только резиденты и ФРС. Иностранцам облигации Минфина США станут не сильно интересны.

Мир меняется прямо на наших глазах. Китай (с нашей помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба глобальной финансовой системы. Рождается совсем новый мировой прорядок. США уступают дорогу новому мировому лидеру, Китаю, точно также как 100 лет назад Великобритания уступила место глобального лидера США. (Сама Великобритания, кстати, переходит в разряд акторов уже не второго, а третьего плана). США остается поблагодарить за многолетнее глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается только один враг - Германия. Но враг этот дряхлый и уже неопасный.

Если бы экономики разных стран были людьми, то экономика Евросоюза была бы болезненным подростком, выглядящим старше своих лет, экономика США - атлетом с огромными мускулами и многократно заложенным имуществом, а китайская экономика - своенравным стильным хитрецом, который делает то, что хочет и только тогда, когда хочет.

Манера Китая вести дела может довести до нервного срыва любую страну западного мира, готовую бесконечно добиваться прозрачности в международных отношениях и безуспешно пытающуюся заставить всех своих собеседников говорить то, что они думают.

В случае с Китаем дипломатические уловки не работают - эта страна намеренно создает себе имидж "черного ящика", руководство которого подчас способно принимать самые неожиданные решения.

Вчерашнее решение о ревальвации китайской валюты тоже стало сюрпризом, ведь буквально за пару часов до известного заявления Народного банка Китая один из высокопоставленных японских чиновников сообщил, что июль и август - тихое время, в течение которого Китай сможет спокойно обдумать вопросы реформирования своей валютной системы. А еще буквально три недели назад глава правительства Китая Вэнь Цзябао с присущей высокопоставленному китайцу вежливостью заявил, что нет никаких причин торопиться с переоценкой китайского юаня.

Народный банк Китая сообщает

21 июля 2005 года произошло событие, которое с полным правом можно назвать приятной неожиданностью. Народный банк Китая "с намерением установить и улучшить китайскую социалистическую рыночную систему, позволить рынку играть свою роль в распределении ресурсов, а также укрепить валютный режим управляемого курса" укрепил юань на 2,1 процента и отменил его привязку к доллару.

Заявление главного банка Поднебесной было по-китайски осторожным: одновременно с отменой привязки юаня к доллару вводилась привязка в валютной корзине "с целью придания большей гибкости" китайской валюте. Меж тем, ранее фиксированный курс китайского юаня вызывал нарекания США и других стран. Они утверждали, что искусственная недооцененность юаня дает Китаю определенные преимущества в международной торговле.

Теперь же Народный банк Китая пообещал объявлять курс юаня в конце каждого рабочего дня, а установленный таким образом курс делать основой для торгов следующего дня. Кроме того, был создан валютный коридор для того, чтобы в течение дня курс юаня не мог измениться более чем на 0,3 процента.

Как оказалось, это было только начало.

Великий азиатский сговор

Спустя час после того как Народный банк Китая объявил о том, что отменяет привязку юаня к доллару, правительство Малайзии сообщило, что сделало то же самое в отношении своей национальной валюты, которая называется ринггит и уже почти семь лет как зафиксирована на уровне 3,8 ринггита за доллар.

В целом схема полностью повторяет китайскую - недооцененный ринггит к концу торгового дня укрепился до 3,78 ринггитов за доллар, рынки Малайзии, которые слабо зависят от лондонских взрывов, закрылись в плюсе, а аналитики считают, что курс ринггита вполне может в будущем составить 3,6 ринггита за доллар. Центробанк Малайзии также заявил, что не допустит больших отклонений от старого значения, что и дало повод назвать новый курс ринггита "управляемым плавающим".

Несмотря на скрытность азиатских держав, сложно представить себе, что заявления, сделанные с часовым перерывам и опирающиеся на одну и ту же схему - это редчайшее совпадение.

Но еще интереснее одна деталь, на которую пока не все обратили внимание. Дело в том, что обе страны неохотно пошли на отмену привязки к доллару. В этом им помогли два факта: то, что привязка теперь осуществляется к валютной корзине и то, что никто не знает весов валют, входящих в эту корзину. Более того, четко не известны даже валюты, которые в эту корзину входят - та же Малайзия лишь уточняет, что это валюты основных торговых партнеров страны.

В этом есть смысл - меньше всего коммунистическое правительство Китая, использующее законы рынка только тогда, когда ему это выгодно, хочет превратить свою валюту в предмет для спекуляций. Кроме того, следует учесть и то, что при определенном упорстве, умении и ресурсах можно обрушить валюту даже крупной страны - как это сделал, к примеру, Сорос с Великобританией в 1992 году.

Кстати, о Соросе. Именно этого великого спекулянта Махатхир бин Мохамад, премьер-министр Малайзии, обвинил в резком падении ринггита во время азиатского кризиса.

Как США добились своего

Почему-то при сообщении об отмене привязки юаня к доллару сразу возникает вопрос о том, что будет с торговым балансом США. Некоторые люди даже считают, что США добились своего, а Китай, наоборот, сдал позиции.

Прежде чем немного рассказать о новой ситуации, следует отметить, что исторически Китай все свои поражения превращал в победы, а настоящие победы одерживал, имитируя поражения. Можно привести экономические примеры: отказ в седой древности от бумажных денег, без стабильного обеспечения вносивших раздрай в финансовую систему Поднебесной, успешное введение и использование рыночных механизмов в стране с коммунистическим правительством, удачное решение проблемы азиатского кризиса.

Теперь рассмотрим диспозицию. Фактически, США требовали от Китая не совсем "отвязки" юаня от доллара. Их бы вполне удовлетворила привязка к известной корзине валют, либо привязка к другой валюте. Сами Соединенные Штаты выступали лишь против недооценки юаня относительно доллара. Все остальное их устраивало - а особенно американским бизнесменам нравилась прозрачность валютных правил, позволяющая без проблем осуществлять торговлю. Ведь для этого нужно было лишь запомнить магическую цифру 8,28, около которой и танцевал юань последние 10 лет.

То, что сделал Китай, сильно отличается от того, чего добивались Штаты. Во-первых, Китай заменил доллар в буквальном смысле неизвестно на что. Более того, Центробанк Китая теперь может ежедневно устанавливать такой курс, который ему выгоден. Стоит выделить и тот факт, что состав валютной корзины Народный банк Китая будет регулярно менять, ориентируясь в первую очередь на выгоду.

Чтобы создать видимость честной игры, китайцы даже занялись самоограничением, запретив валюте колебаться в сутки более чем на 0,3 процента. Таких колебаний, кстати сказать, вполне достаточно. Если бы подобный запрет ввели в России, то доллар бы мог колебаться не более чем на 8,5 копеек в день. Кроме того, подобные ограничения заставляют Центробанк Китая проводить любые изменения курсовой политики постепенно, то есть вводят определенного рода защиту от дурака.

При этом возможности, которые открываются перед Народным банком Китая, воистину безграничны - в зависимости от хода торговли с другими странами за месяц можно укрепить или снизить курс валюты на 6,5 процентов, а за год (страшно подумать!) - на 78.

Но и это еще не все. Можно только догадываться, насколько недооценен юань, однако в первый день он укрепился на 2 процента. Наивно было бы думать, что подорожание сверхдешевых китайских футболок и кроссовок на 2 процента спасет США от огромного дефицита торгового баланса.

Хотя, конечно, кое-кто сможет перевести дух и это будут все остальные азиатские страны, которые, получив ценовое преимущество перед Китаем, смогут завалить США уже своими футболками. Не стоит недооценивать не только юань, но и мощь китайской промышленности. Согласно данным опросов, большинство китайских экспортеров даже не заметит укрепления юаня на 5 процентов.

Однако интересно, что будет с американской экономикой, если якобы единственный виновник всех ее бед - юань - волевым решением Народного банка Китая подешевеет на эти же пять процентов? Можно предположить, что чиновники администрации Буша в этом случае значительно разнообразят свой лексикон.

Заключение

На Востоке говорят - не желай, потому что твое желание может исполниться. Мудрый Китай раз за разом следует этой поговорке. Вначале он стал следовать правилам рыночной экономики - а ведь раньше весь свободный мир считал, что для свержения коммунизма достаточно как раз внедрить у себя рыночные законы.

Затем он вступил в ВТО и все обвинения ЕС и США в нечестной валютной политике отскакивали от Китая, как от каменной стены, а чиновники Поднебесной раз за разом справедливо повторяли, что европейцы и американцы, ставящие препоны на пути китайских экспортеров, тоже на руку не чисты, не говоря уже о соблюдении принципов ВТО о свободе торговли.

А теперь юань перестал быть той старой доброй валютой, которую всегда можно пересчитать на доллар. С 21 июля Китай, как по древнему проклятию, живет в интересные времена. А рядом с ним живет и весь остальной мир, носящий китайские футболки и смотрящий в китайский телевизор и слушающий китайский плеер с китайскими наушниками.

Кроме того, после скоординированной работы Китая с Малайзией можно ожидать, что в азиатском регионе появятся курсовые "картельные сговоры", а, значит, и совместные валютные провокации мировых валют.

Кроме того, в отвязке юаня и ринггита от доллара есть еще и глубокое символическое значение - дело в том, что обе страны пошли на привязку курса не от хорошей жизни. Решение об освобождении от благоносного "ига" доллара означает ни много ни мало - полное восстановление после азиатского кризиса и уверенность в самостоятельном преодолении подобных ситуаций.

Аналитики оценивает долю США в мировом ВВП в 22 %, в то время как доллар занимает до 81 % международных расчетов - пишет Asian Fortune. Учитывая этот перекос, процесс избавления от доллара вовсе не будет легким - считает обозреватель издания Чжан Синь. Впрочем, главное, что процесс запущен, и в нем участвуют даже европейские страны - говорится в публикации.Страны, оспаривающие гегемонию США, такие как Китай, Россия и Иран, пытаются провести дедолларизацию, европейские банки и энергетические компании тоже действуют в этом направлении. Но процесс ухода от доллара будет длиться долго, поскольку, за исключением двусторонней торговли между странами, в международной коммерции при ценообразовании и взаимных расчетах использование других валют приведет к возникновению дополнительных издержек и проблем.
Доля ВВП США в мировом - 22%, доля доллара в международных расчетах - 81%, источник - Bloomberg. Доллар, как и американская военная мощь, являются краеугольным камнем поствоенной гегемонии США. Разговоры и слухи о дедолларизации ведутся непрерывно с 70-х годов прошлого столетия. В 2014 году крупные игроки Евразийского региона, представленные отдельными государствами и корпорациями, вывели этот процесс на новый уровень. Cейчас существует группа стран, обладающих реальными возможностями для того, чтобы окончательно уйти от использования американской валюты. Среди этих стран охотнее всего к подобной риторике прибегает Россия. Непрекращающаяся с конца 2013 года эскалация событий на Украине привела к тому, что Россия попала под действие серьезных экономических и финансовых санкций Запада. Это вынудило ее ускорить создание альтернативы американоцентричной экономической системы, хотя на сегодняшний момент еще не способной полностью заменить ее. Весной этого года российское правительство провело под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова «заседание по дедолларизации». На нем Минфин объявил о планах по увеличению доли рублевых контрактов и постепенному отказу от использования доллара. В мае на шанхайском саммите была подписана так называемая «сделка века», по условиям которой в течение следующих 30 лет Китай будет закупать у России природный газ на сумму примерно в 400 млрд долларов. В конце июня «Газпром» заявил о готовности использовать для этого рубль или юань. Самым существенным прогрессом в сфере дедолларизации является то, что с конца августа дочерняя нефтяная компания «Газпрома» будет в рублях принимать оплату экспорта 80 000 тонн нефти с арктического месторождения в Европу, а также договоренность об использования юаня в расчетах по поставкам нефти через трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан». В августе Владимир Путин во время своего визита в Крым заявил, что «нефтедолларовая система должна остаться в прошлом», а также отметил по этому поводу, что «в настоящий момент мы обсуждаем с несколькими странами возможность использования национальных валют во взаимных расчетах». Под несколькими странами здесь имелся в виду не только Китай - в августе Россия и Иран подписали историческую сделку о приобретении за рубли нефти на сумму в 20 млрд долларов, в обход западного эмбарго. Во время встречи первых вице-премьеров Китая и России, Игорь Шувалов и Чжан Гаоли объявили о том, что правительства двух стран договорились об увеличения долей рубля и юаня в торговле. Китай, помимо двустороннего энергетического соглашения с Россией, придает большое значение договоренностям об использовании местных валют в торговой и финансовой сфере. С 2008 по 2013 годы были подписаны соглашения о валютных свопах на сумму в 2,6 триллиона юаней (424,6 млрд долларов) с 24 странами. Также Китай и Россия в прошедшем году уменьшили долю казначейских облигаций США в своих золотовалютных резервах, при этом Россия только в марте продала почти треть от имеющихся у нее американских государственных ценных бумаг. Еврозона также стремится к дедолларизации Помимо естественного китайско-российского альянса, еще более выраженное движение в сторону отказа от доллара будет набирать силу внутри европейского мира. В конце июня прошлого года Министерство юстиции США оштрафовало французский банк «БНП Париба» на 9 млрд долларов, что превышает всю прибыль банка за 2013 год на 900 миллионов. Руководство США обвинило банк в операциях со средствами из Судана, Ирана, Кубы и других стран, на которых были наложены экономические санкции. Еще более унизительным для «БНП Париба» стало то, что 13 его высокопоставленных сотрудников будут вынуждены уйти в отставку, и им, вероятно, навсегда запретят заниматься банковской деятельностью. В июле в штаб-квартире Европейского союза состоялось заседание, на котором министры финансов стран-участниц дали ход первой инициативе по дедолларизации. Если для российских энергетических компаний такое стремление вполне естественно, то подобное отношение со стороны крупнейших нефтяных компаний Европы выглядит еще более показательным. Руководитель второго по величине производителя нефти - французской компании «Тоталь» - после встречи заявил, что, если цены на нефть номинированы в долларах, то это вовсе не означает, что расчеты по ней также должны осуществляться в долларах. Из-за статуса доллара в качестве международной валюты, значительная часть его применения за пределами Америки происходит в транзакциях, которые к ней не имеют прямого отношения, в результате чего стоимость доллара США оказывается завышенной по сравнению с остальными валютами. По этой причине потребители внутри США получают импортные товары по заниженным ценам. Высокий спрос на доллары в мире также позволяет правительству США рефинансировать свои долги по очень низким процентным ставкам. Поэтому дедолларизация без сомнения будет являться прямым вызовом для экономической гегемонии США и общего высокого уровня жизни их граждан, а политические и бизнес круги Америки будут противостоять этому процессу. В то же время, даже с учетом стран, бросивших вызов США, дедолларизация будет крайне долгим и ожесточенным противостоянием. Валюты других стран способны пока лишь частично заменить доллар для определения цен и расчетов между торговыми партнерами. К тому же такая замена возможна только в двусторонних взаимоотношениях между странами. В этом смысле юань все еще не является полностью конвертируемой валютой, и ему не хватает более широкого международного применения в качестве инструмента для формирования резервов. Таким образом, в течение долгого времени дедолларизация будет представлять собой множество национальных валют, все более активно применяемых в международной финансовой системе. При этом основные валюты будут сильно зависеть от своповых соглашений, схожих с теми, которые сейчас активно использует Китай. Такая модель ценообразования и взаиморасчетов будет чревата дополнительными издержками. Вопрос распределения этих издержек между валютами и странами сделает дедолларизацию долгим процессом и еще одной серьезной политической проблемой для китайского руководства. Bank of America: «валютные войны» приведут к росту экономики Самое значительное колебание курсов основных валют за 20 лет произошло с середины января до начала февраля. Об этом говорится в исследовании BofA Merrill Lynch. Падение курсов связано с «валютными войнами», отмечает автор доклада Дэвид Ву, специалист BofA по валютным рынкам. По его словам, до нынешнего периода волатильность валютных курсов резко возрастала только во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов и в разгар мирового кризиса 2008 года. Под «валютными войнами» эксперт подразумевает попытки стран снизить курсы своих национальных валют, чтобы помочь экономике. От такой «войны» пострадают в первую очередь США и Китай, считает Ву. Опасность для экономики Штатов представляет тот факт, что 40% выручки местные компании получают за рубежом. К тому же дешевеющие иностранные товары становятся более привлекательными для покупателей. Китайский юань тоже подорожал, однако, по мнению эксперта, Пекин вряд ли может начать искусственную девальвацию из-за угрозы оттока капитала и кредитов китайских компаний в иностранной валюте. Свой ход в «валютной войне» в конце января сделал Европейский центральный банк, который заявил о намерении «напечатать» свыше €1 трлн. После обнародования информа-ции евро подешевел к доллару до минимального с 2003 года уровня. Национальный банк Украины также отказался от поддержки гривны, которая обновила исторический минимум к доллару. Ранее Национальный банк Швейцарии отменил потолок обменного курса франка. Неожиданные действия этой страны вызвали бурю на валютном рынке: множество компаний объявили о финансовой несостоятельности. К такому же решению может прийти и Дания. «В мире, где почти исчерпаны источники для дальнейшего роста, а политических инструментов не хватает, «валютные войны» сохранятся надолго», - отмечается в исследовании.
По прогнозам Bank of America, «валютные войны» должны привести к росту экономики.