Рынок продукции текстильного производства. Российский рынок одежды в условиях либерализации мировой торговли

В реализации мероприятий по постепенной отмене МФА и других квот на текстильные и швейные изделия пока достигнут весьма скромный прогресс. Вместе с тем, заключение Соглашения по текстилю и одежде между членами ВТО можно рассматривать как успех в обеспечении дальнейшего развития торговли текстильными и швейными изделиями. Однако в ходе Уругвайского раунда переговоров также не удалось обеспечить такое структурирование соглашения, которое бы позволило ввести торговлю текстильными и швейными изделиями в рамки системы многосторонней торговли в течение всего переходного периода. Как видно из содержания предыдущего раздела, этот процесс находился под воздействием многих факторов в течение многих лет. Более того, последующий анализ дает основание полагать, что воздействие многих факторов будет продолжаться.

Соглашение по текстильным и швейным изделиям - размывание процесса либерализации и перенос сроков

После заключения Соглашения по текстильным и швейным изделиям процесс либерализации стал более размытым за счет включения в группу товаров, подлежащих либерализации, гораздо более широкого круга текстильных и швейных изделий, чем тот, на который распространялось действие МФА. Кроме того, масштабная либерализация будет проводиться только в рамках последнего транша (1 января 2005 года), когда основополагающие нормы ВТО будут распространяться на самые чувствительные изделия.

Самой яркой иллюстрацией такого двойственного подхода является то, что либерализация менее чувствительной продукции, например, корда для шин, тампонов, палаток была осуществлена Канадой, ЕС, США в ходе первого этапа либерализации - 1 января 1995 года (Baughman and others, 1997 г.). Вместе с тем, ЕС фактически не приступил к либерализации крайне чувствительного сектора швейных изделий, сняв квоты лишь с одного процента швейных изделий, вместо запланированных семнадцати. В США сложилась практически такая же картина. Гонконг (ОАР Китая), второй в Азии экспортер швейных изделий (79%), на первом этапе получил освобождение от квот лишь для 6% швейных изделий, на втором этапе - для 4%. Если дела пойдут такими темпами, то трудно себе представить ситуацию третьем этапе, когда запланировано осуществить либерализацию в отношении 49% продукции.

Потенциальные риски, связанные с непрогнозируемым протекционизмом

Для ответа на вопрос о том, можно ли рассматривать изменение структуры торговли текстильными и швейными изделиями в результате заключения региональных торговых соглашений или создания оффшорных зон как отклонение от эффективных источников предложения продукции, необходим глубокий анализ. Очень важно определить, изменятся ли основные торговые потоки после устранения всех торговых барьеров.

Действительно, ЕС и США стремились и стремятся к тому, чтобы как можно дольше исключать наиболее конкурентоспособные товары, особенно швейные изделия, из процесса либерализации. Поскольку большая часть таких товаров производится в Азии, сильнее всего пострадали от медленных темпов увеличения объемов квот и либерализации. Крупные промышленные страны - импортеры и их группы, по-видимому, готовы сохранить существующее положение дел в торговле текстильными и швейными изделиями, создавая риск блокировки процесса либерализации в 2005 г.

Существующий в рамках Соглашения по текстилю и одежде механизм защитных мер является попыткой ограничить возможности введения таких протекционистских мер. Однако способы обхода этого защитного механизма существуют, в частности, антидемпинговые меры и технические барьеры в торговле (вставка 8.5). Заключение в 1995 году указанного соглашения не привело к всплеску дополнительных протекционистских мер. Но они вполне в состоянии подорвать в будущем дух и букву этого соглашения.

Присоединение Китая к ВТО

Серьезные изменения в торговле текстильными и швейными изделиями, особенно в части, касающейся наименее развитых стран, могут произойти вследствие присоединения 2001 году Китая к ВТО. Во-первых, по расчетам экспертов, страной, больше всего выигравшей от отмены МФА, будет Китай, доля которого в торговле швейными изделиями в течение следующих 10 лет возрастет до 10% (Spaninger, 1999 г.). Во-вторых, Китай является одним из крупных производителей почти каждой наиболее важной экспортной категории товаров, производимых во многих наименее развитых странах, которые специализируются на производстве продукции с малой добавленной стоимостью. В-третьих, в торговле теми немногими товарами, на которые были отменены квоты, Китай добился впечатляющих результатов. С начала 2001 года по начало 2002 года экспорт произведенных в Китае халатов и платьев из хлопка, а также других товаров из этой категории, увеличился на 483 процента. За этот же период экспорт аналогичных товаров из Бангладеш - наименее развитой страны - упал на 42,7 процента. В первой половине 2002 года резко увеличился и общий объем экспорта китайских швейных изделий на рынок США. По сравнению с первой половиной 2001 года, общий объем экспорта Китая в США увеличился на 41%, а в стоимостном выражении - на 12%. За этот же период экспорт Бангладеш в США снизился на 10 и 14 процентов соответственно.

Уступая свою долю рынка Китаю, многие такие развивающиеся страны-экспортеры швейных изделий, как Бангладеш, ждет довольно мрачное будущее в связи с возможной реструктуризацией мировой торговли швейными изделиями после окончания срока действия МФА. И хотя большинство наиболее конкурентоспособных производителей могут увеличить объемы производства, многие швейные предприятия в странах с низким доходом могут закрыться или сократить объемы производства, что может самым серьезным образом сказаться на уровне человеческого развития (вставка 8.6).

Вставка 8.5. Способы обхода гарантий, содержащихся в Соглашении по текстилю и одежде Одним из способов обхода предусмотренных Соглашением по текстилю и одежде гарантий является введение антидемпинговых мер. Вторым способом является использование технических барьеров в торговле. В ближайшей перспективе процедуры инициирования антидемпинговых мер необходимо пересмотреть. Все дело в том, что право на подачу требования о проведении антидемпингового расследования принадлежит отрасли, которая терпит ущерб от демпинга. В прошлом бывали случаи, когда такие требования обосновывались на неправильной или самым непосредственным образом сфабрикованной информации об источниках демпинга и масштабах последствий. Еще более двусмысленным является положение с использованием технических барьеров в торговле. В соглашениях Уругвайского раунда право стран на введение необходимых технических стандартов не подвергается сомнению. Однако введение таких стандартов не должно порождать дискриминацию иностранных производителей. Даже условия введения технических стандартов не подлежат сомнению. Вместе с тем, следует отметить, что пока не наблюдается увеличения числа технических стандартов на текстильные и швейные изделия, которые можно было бы рассматривать, как дополнительные протекционистские меры. Источник: Jahan, 2002 г.

Неопределенное будущее

Крупнейшие страны-экспортеры текстильных и швейных изделий, главным образом, из развивающихся стран, проявляют все большее недоверие к основным странам-импортерам, главным образом, из числа промышленных стран. И эту тенденцию следует рассматривать как негативную. На министерской конференции ВТО в Сингапуре (1996 г.) недовольство развивающихся стран намерениями и действиями промышленных стран по отношению к торговле текстильными и швейными изделиями достигло такого уровня, что они фактически допустили возможность прекращения торговли этими изделиями в случае сохранения сложившейся ситуации. Развивающиеся страны призвали к формированию такой структуры либерализации торговли, которая бы не позволила заблокировать либерализацию оставшихся 49% текстильных и швейных изделий в 2005 г.

Вставка 8.6. Последствия постепенной отмены МФА для человеческого развития в Бангладеш Прекращение срока действия Соглашения по поливолокнистым материалам (МФА), вероятно, приведет к закрытию или сокращению объема производства швейных предприятий в Бангладеш, что может стать катастрофой для работников швейной промышленности, численность которых достигает по подсчетам 1,8 млн. человек. Большая часть работающих - это девушки или молодые женщины, мигрировавшие в города из сельских районов по причине той или иной трагедии: наводнения, эрозии почвы, инвалидности или болезни члена семьи, который был основным источником доходов семьи. От заработка этих женщин зависит вся семья: результаты опросов показывают, что без дохода работниц швейной промышленности 80 процентов их семей окажутся за чертой бедности. На долю работниц швейной промышленности приходится 46% совокупного дохода их семей, а заработная плата 23% холостых работников швейной промышленности (женщин и мужчин) составляет основной источник доходов их семей. Более 70% работников этой отрасли мигрировали из сельских районов в результате вынужденных обстоятельств: наводнения, эрозии почвы, инвалидности или болезни члена семьи, который был основным источником доходов семьи. В той или иной степени ясно, что в случае закрытия соответствующего предприятия семьи работающих столкнутся с огромными трудностями. При закрытии большого числа предприятий швейной промышленности большого выбора у молодых женщин работниц не будет, поскольку именно эта отрасль является самым крупным и официальным источником женской занятости. Среди других возможностей следует упомянуть пошив одежды на заказ, работу по дому, уборку офисных помещений, но ни один из этих видов занятости не обеспечивает относительно высокой и постоянной заработной платы, а также относительно хороших условий труда, какие существуют в швейной отрасли. Положение еще более усугубляется тем, что у многих швей отсутствует опыт работы в других отраслях и, соответственно, профессиональная квалификация. Поэтому потеря работы в швейной отрасли приведет к усилению бедности и потере возможностей трудоустройства для женщин. Более того, эти последствия будут ощутимы за пределами швейной промышленности. Многие отрасли получают доходы от швейной промышленности - от производства одежды и аксессуаров к одежде до транспорта, гостиниц, банковских и почтовых услуг. Объем экономической деятельности в результате этих связей и экспорта одежды составляет примерно 2 млрд.долл. Различная экономическая деятельность бедного населения также зависит во многом от заработка швейных рабочих. Вокруг швейных фабрик возникают бесчисленные небольшие магазины и торговцы, продающие продукты питания, косметику, одежду, лекарства и т.д. Большая часть заработка швейных рабочих, которая возвращается в деревню посредством денежных переводов от них, является большим подспорьем для развития деревни, получаемым от швейной промышленности. Таким образом, значительный спад в этой отрасли отразился бы на благосостоянии гораздо большего числа бедного населения, чем это можно было бы получить из различных оценок.

Мировой рынок одежды и текстиля включает в себя компании, производящие волокна и пряжу, производителей текстиля, производителей одежды и розничных торговцев.

По данным Marketline, мировом рынок текстиля, одежды и предметов роскоши оценивался примерно в $3 трлн. в 2011 году, при средних темпах годового роста (CAGR) в 4% в период 2009-2013 годов.

Отраслевые ключевые рынки

По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2013 году текстильная промышленность США сгенерировала около $57 млрд. доходов, что на 5% больше, чем в 2012 году. По данным Бюро переписи населения США, в текстильной промышленности США было инвестировано $19 млрд. в новые заводы и оборудование в период между 2001 и 2012 годами.

С тех пор, производители, в том числе Gildan Activewear, Parkdale Mills, Zagis USA и Keer, объявили о планах по увеличению внутреннего производства пряжи, нетканых материалов и технических тканей благодаря открытию новых текстильных заводов или расширению существующих производств, сообщает Textile World.

В Европейском союзе (ЕС) в 2013 году, по данным EURATEX, доходы текстильной промышленности составили $104 млн. Общий оборот рынка одежды в ЕС составил $94 млрд. в 2013 году, что на 3% меньше по сравнению с 2012 годом. Женская одежда оставалась крупнейшим сектором.

Китай продолжает лидировать в мировом экспорте одежды и текстиля. По данным Всемирной торговой организации (ВТО), экспорт КНР был оценен в $284 млрд. в 2013 году и составил 37% мирового экспорта одежды и текстильных товаров в том же году. Китай оказался крупнейшим поставщиком как текстиля, так и одежды в страны ЕС в 2013 году, за ним следовали Турция и Бангладеш.

Ключевые игроки рынка одежды и текстиля

Мировой рынок одежды и текстиля является фрагментированным и разнообразным, начиная от тканей до готовой одежды от всемирно известных поставщиков и включает в себя все виды розничной торговли даже магазины домашнего текстиля. Основными производителями одежды в мире являются Christian Dior, Nike и Inditex.

Кристиан Диор является французской компанией по производству товаров класса люкс, а ее доходы составили $39 млрд. в 2013 году. Продукция компании - это готовая одежда. Бренд широко известен своими предложениями для женщин. По данным компании, она распределяет свои товары как через магазины, так и онлайн-продажи.

Nike является американской компанией, которая занимается проектированием, разработкой, производством и продажей обуви, одежды, оборудования, аксессуаров и оказанием услуг. Ее доходы в 2014 году составили $28 млрд. Она продает продукцию под торговыми марками, такими как Nike Golf, Nike Pro, Nike +, Air Jordan, Air Force 1, Nike Dunk, Foamposite, Nike Skateboarding, и через дочерние компании, включая Converse. По данным компании, Nike использует комбинацию розничных магазинов и платформ электронной коммерции для продажи своей продукции.

Inditex является испанским производителем одежды, с доходами $17 млрд. в 2014 году. Компания имеет более 6460 магазинов в 88 странах мира. Она владеет известными брендов высокого класса, такими как Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Uterque. Компания начала онлайн-продажи в 2007 году и планирует расширить электронную торговлю. По данным компании, в настоящее время Inditex имеет присутствие в Интернете на 25 рынках.

Прогноз рынка по продажам

Мировой рынок текстиля, одежды и предметов роскоши будет расти в среднем на 4% в период с 2011 по 2016 год, и достигнет $3,7 трлн. в 2016 году, прогнозирует Marketline.

Договоры, направленные на экономическое развитие и увеличение торговли, подписанные между странами, являются факторами, которые будут стимулировать рынок мировой текстильной и швейной промышленности.

Основные тенденции и стратегии роста в текстильной и швейной промышленности

В настоящее время можно выделить четыре основные тенденции на рынке текстиля и одежды.

Потребители требуют новинок

Клиенты все чаще требуют, чтобы уличные магазины предлагали новые взгляды и моду на все категории одежды: женскую, мужскую одежду и даже нижнее белье и детскую одежду. С новыми тенденциями, постоянно развивающимися в модных показах, эта тенденция представляет собой значительную проблему для производителей одежды.

Компании по производству одежды должны пользоваться улучшенным компьютерным проектированием и технологией 3D печати, чтобы производить быстрее и более точные прототипы. Чтобы уменьшить время выполнения заказа, производители должны также укреплять и расширять свою базу поставщиков и участвовать в совместных планах сорсинга. Это снизит дисперсию поставок и будет способствовать достоверному и своевременному сорсингу.

Функциональные ткани важны в спортивной одежде

Рынок высокотехнологичной или функциональной одежды является одним из наиболее быстро растущих секторов швейной промышленности. Он включает в себя одежду, которая предлагает дополнительную производительность для конкретной функции, например, для спорта или работы. Примеры включают в себя антимикробные волокна и ткани для спортивных товаров, огнестойкие или высокопрочные волокна и ткани, отводящие влагу ткани, УФ защитные волокна и ткани и водонепроницаемые дышащие ткани. Также увеличивается использование интеллектуальных цифровых технологий в одежде и аксессуарах, например, для измерения функций организма.

Производители одежды должны инвестировать в технологии создания функциональных тканей, так как это рынок предлагает более высокую маржу, чем традиционная одежда.

Изменения в текстильной промышленности подвергается критике

Текстильная и швейная промышленность сталкивается со значительной критикой за свои экологическую и этическую составляющие. Чрезмерное использование водных ресурсов, химических веществ и тяжелого труда определяют плохую репутацию отрасли.

Чтобы противостоять критике, производители должны быть более ответственными. Они должны следить за условиями труда на заводах, качеством, уделять внимание защите от подделок и переработке отходов. Игроки также должны предлагать новые инициативы в отрасли, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Например, The Voluntary Inter-industry Commerce Solutions (VICS) выступает за использование более тонких, перерабатываемых вешалок, которые используют на 30% меньше пластика, чем оригинальные стандарты VICS.

Правительства поощряют производителей натурального текстиля

Правительства поощряют развитие внутри стран производства натуральных выращенных волокон, чтобы уменьшить зависимость от полиэфирных материалов и импорта. Например, правительство Индонезии оказывает содействие использованию выращенных сельскохозяйственных товаров, таких как шелк и хлопок.

Производители текстиля должны воспользоваться государственными стимулами для того, чтобы производить высокого качества ткани по разумным ценам.

Всем этим тенденциям и требованиям, предъявляемым мировым рынком к производителям, стремится соответствовать компания Diesel, основанная итальянцем Ренцо Россо в 1978 году. Куртки, кофты, обувь, а также стильные мужские джинсы Diesel соответствуют мировым стандартам качества, широко известны и пользуются популярностью во многих странах мира.

Сергей МИХНЕВИЧ, доктор экономических наук В связи с завершением процесса присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), а также ратификацией Республикой Беларусь Договора от 19 мая 2011 г. «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» высказываются мнения о том, что теперь резко сужаются возможности применения Беларусью, такого инструмента регулирования товарных потоков, как таможенный тариф. Что защищает таможенный тариф? В некоторой степени такая позиция справедлива, поскольку с момента завершения Россией процедур ратификации пакета документов, касающихся присоединения к многосторонней торговой системе ГАТТ/ВТО, Беларусь, которая не является членом этой организации, также должна будет осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с правилами ВТО и обязательствами Российской Федерации в части, касающейся доступа на рынок товаров.
В то же время важно понимать, что на современном этапе развития международных торгово-экономических отношений роль таможенного тарифа существенно изменилась. Данный инструмент регулирования внешней торговли утрачивает две из трех своих основных классических функций:
защита национального рынка от конкурирующей продукции, поставляемой из-за рубежа;
содействие созданию новых рабочих мест.
Остается лишь фискальная функция, которая важна для правительств в зависимости от степени развития национальной экономики и состояния государственного бюджета.
Наиболее распространенными аргументами в пользу обеспечения высокого уровня тарифной защиты обычно называют необходимость защиты формирующихся производств от сильных зарубежных конкурентов, а также социально значимых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство или текстильная отрасль.
В отношении первого из упомянутых аргументов следует учитывать, по меньшей мере, два важных фактора. Во-первых, как долго будут формироваться те или другие национальные производства? Во-вторых, какой товар, с точки зрения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, представят эти производства «на выходе»?
Что касается сельского хозяйства и текстильной отрасли, то здесь следует отметить следующее. Успешное завершение «Уругвайского раунда» многосторонних торговых переговоров (1986-1993 гг.) стало поворотным моментом в реформе системы международной торговли сельскохозяйственными товарами, а также текстильными изделиями и одеждой. Особое положение сельского хозяйства Правовые нормы реализуемого в настоящее время Соглашения по сельскому хозяйству позволили сформировать конкретные механизмы либерализации торговли в аграрной отрасли экономики, действующие в следующих направлениях:
обеспечение либерального и предсказуемого доступа к рынку;
сокращение экспортных субсидий;
ограничение внутренней поддержки сельхозпроизводителей.
Задача либерализации доступа к международным рынкам сельскохозяйственных товаров решалась посредством запрещения нетарифных барьеров (количественные ограничения импорта, импортные сборы, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование импорта, добровольные ограничения экспорта и т.п.) и замены всех нетарифных мер эквивалентными по суммарному протекционистскому воздействию таможенными пошлинами.
В Соглашении зафиксирована договоренность государств сократить полученные в процессе «тарификации» уровни ставок таможенных пошлин на 36% в течение 6 лет для развитых стран и на 24% в течение 10 лет для развивающихся стран.
Более существенная по сравнению с промышленным сектором таможенно-тарифная защита рынков сельскохозяйственных товаров объясняется особой значимостью аграрной отрасли экономики для каждой страны. В этом контексте важно вспомнить о концепции «многофункциональности сельского хозяйства», суть которой заключается в том, что его роль намного шире, чем просто производство и продажа товаров. Его ведение сопровождается внешними эффектами, которые можно отнести как к категории «позитивных», например, содействие сельской занятости, так и к категории «негативных», например, загрязнение почвы. Существует еще одна категория - «неосязаемых» внешних эффектов, к которым можно отнести созданные в сельской местности культурные и духовные ценности.
Для каждой отдельно взятой страны многофункциональность сельского хозяйства имеет свое конкретное содержание и свои приоритеты. В зависимости от них формируются позиции правительств на переговорах по дальнейшей либерализации мировой торговли сельскохозяйственными товарами. Торговля текстилем - по общим правилам Целью Соглашения по текстильным изделиям и одежде было обеспечение полной интеграции торговли текстильными и швейными изделиями в многостороннюю торговую систему ГАТТ/ВТО.
Соглашение содержало перечень товаров, на которые распространялось его действие, и устанавливало десятилетний срок, в течение которого торговля текстильными изделиями и одеждой должна быть приведена в соответствие с основополагающими принципами Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Документом предусматривался постепенный отказ стран-членов ВТО от препятствий в торговле текстильными изделиями и одеждой. Эта цель достигалась путем поэтапного устранения количественных ограничений, особенно двусторонних квот.
Первый этап реализации Соглашения начался 1 января 1995 г. Каждая из стран должна была интегрировать в многостороннюю торговую систему товары, перечисленные в особом списке Соглашения. Объем интеграции должен был составить не менее 16% общего объема импорта этой страны в 1990 г.
В начале второго этапа реализации Соглашения, т.е. 1 января 1998 г., предусматривалась интеграция товаров, которые составляют не менее 17% объема импорта 1990 г.
К 1 января 2002 г. в торговый режим ГАТТ/ВТО следовало интегрировать товары, составляющие не менее 18% импорта 1990 г. Оставшаяся часть номенклатуры текстильной продукции должна была быть интегрирована в многостороннюю торговую систему до 1 января 2005 г.
Как и предусматривалось положениями Соглашения по текстильным изделиям и одежде, с 1 января 2005 г. все импортные квоты в международной торговле текстильными товарами между полноправными участниками многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО были устранены, а само Соглашение прекратило существование. Отныне торговля этими товарами регулируется общими положениями соответствующих многосторонних соглашений.
Параллельно с либерализацией рынка текстильных изделий и одежды в разных странах разрабатывались и реализовывались программы повышения конкурентоспособности текстильной отрасли. Одной из основных задач такой программы в Европейском союзе, например, была организация научно-исследовательской работы, направленной на создание новых материалов (включая технический текстиль), формирование современных направлений моды, разработка новых технологий производства, подготовка высококвалифицированных кадров. Конкурентоспособность в роли регулятора Договоренности о либерализации мировой торговли в таких закрытых в недалеком прошлом сегментах мирового рынка как сельскохозяйственный и текстильный были достигнуты на фоне стремительного развития научной мысли, ее материализации в конкретных технических и технологических разработках, что позволило создать и предложить рынку новые высококачественные, обладающие широким спектром потребительных свойств, товары.
Новые научно-технологические разработки меняют содержание и структуру сельскохозяйственной и текстильной отраслей. Они становятся определяющим фактором в обеспечении их устойчивого развития и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Степень либерализации международных рынков и уровень конкурентоспособности товаров, предлагаемых на этих рынках, взаимосвязанные переменные: по мере увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции рынки (и прежде всего - национальные) становятся более открытыми.
В том, что в современной системе международной торговли не уровень ставок ввозных таможенных пошлин определяет интенсивность товарных потоков, а конкурентоспособность поставляемых на экспорт товаров, можно убедиться, сопоставив приведенные в табл. 1 и 2 данные.
Страны-члены Европейского союза имеют согласованную ставку таможенной пошлины на товары, ввозимые на его территорию. В отношении тракторов для сельскохозяйственных работ величина ставки ввозной таможенной пошлины в ЕС равна нулю. Также известно, что в Россию и другие страны СНГ белорусские трактора поставляются в режиме беспошлинной торговли. Годовая потребность в новых сельскохозяйственных тракторах в странах ЕС оценивается в 700-750, в Российской Федерации - 220-250 тыс. Таблица 1. Сравнение Европейского союза и России по некоторым параметрам

Территория	Население, млн. чел.	Обрабатываемые с/х земли, тыс. га	Количество тракторов, тыс. шт.	Количество с/х работников на 1 га пашни
ЕС	499,8	110846	8956	0,14
Россия	143,1	121781	586	0,1
СНГ без России	126,7	68919	815	0,43

Источник: данные Секретариата ФАО. Таблица 2. Динамика экспорта белорусских тракторов в ЕС и Россию (применяется нулевая ставка таможенной пошлины)

Территория	2006	2007	2008	2009	2010
ЕС	6 400	7 700	5 850	2 670	4 400
Россия	17 100	22 300	27 400	12 600	18 900
СНГ без России	7 740	13 300	12 910	7 340	10 790

* В расчетах используются средние данные по России

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Текстиль - изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые материалы и пр.

Текстильная промышленность - группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Она включает в себя следующие виды промышленности:

хлопчатобумажная

шерстяная

шелковая

шерстяная

шелковая

• пенькоджутовая

Текстиль является одним из основных материалов, используемых в легкой промышленности. До конца XIX века в текстильной промышленности использовались только натуральные материалы – хлопок, шерсть, шелк. Затем все большее распространение получают искусственные (на основе природных полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) волокна.

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), текстильное производство относится к одноименному разделу 17, который имеет следующие крупные подразделы:

17.1 «Прядение текстильных волокон»

17.2 «Ткацкое производство»

17.3 «Отделка тканей и текстильных изделий»

17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»

17.5 «Производство прочих текстильных изделий»

17.6 «Производство трикотажного полотна»

17.7 «Производство трикотажных изделий»

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что основная масса текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу. Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся страны. При этом, территориально само производство, принадлежащее развитой стране, может находиться в другом государстве.

Легкая промышленность СССР охватывала все стадии производства – от производства (выращивания) сырья до изготовления швейных изделий. Сегодня отечественная легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно более дешевую продукцию. При этом, качество российских тканей зачастую существенно выше. Доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 30% рынка. Более точно количество определить практически невозможно по причине наличия «серого» импорта. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом является производство спецодежды, поддерживаемый госзаказами.

Инструмент Создателя

«1000 идей» - секретное оружие предпринимателя. Поможет сделать уникальным любой бизнес

В то же время, российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий. Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности достигли в последние два года рекордных минимумов. Наихудшие прогнозы связаны с отраслями текстильного и швейного производств.

Некоторые надежды вызывает курс на импортозамещение, однако, большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей, а также по причине высокой доли импортной составляющей в производстве – начиная от сырья и заканчивая оборудованием. На фоне ослабления рубля это становится критичным для отрасли.

Некоторые эксперты не видят смысла в размещении полного цикла производства в России и призывают повторять мировую практику, в частности, развития импорта текстиля из КНР, а также размещения там швейных производств.

Тем не менее, Правительство РФ планирует разработать программы развития и субсидирования отрасли. В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25% до 50%. Анализ, проведенный в рамках разработки данной программы показывает, что наибольшим потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. Это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие натурального текстильного производства.

По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности, одно из которых касается непосредственно текстильной промышленности: «создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля».

Преимуществом России при этом является географическая близость к основным рынкам сбыта полиэфирных волокон – странам СНГ, Китаю, Турции и т.д. Наибольшим экспортным потенциалом обладают страны СНГ - 60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году и Европы - 100-150 тыс. тонн. Объем производства полиэфирных волокон в России может достичь 950 тыс. тонн, что обеспечит 80% внутренней потребности.

Еще одним перспективным материалом является вискоза, являющаяся более дешевой альтернативой хлопку. Сырье для вискозы, целлюлоза, производится в России в достаточных количествах. Экспортный потенциал вискозы велик. Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, обеспечивая этим до 80% локального потребления и экспортируя до 400 тыс. тонн в страны СНГ, Европу, Турцию, Африку.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешнем рынках может обеспечить технический текстиль. Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долларов и ежегодно растет в среднем на 3%. Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в натуральном выражении в 320 тыс. тонн, а в денежном – в 77 млрд. рублей.

Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, строительстве и т.д. Государством планируется разработать ряд мероприятий по особенной поддержке сегмента и защите его от внешних влияний.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2007 по 2015 гг. наблюдается стабильный тренд роста выручки в отрасли. Так как данные по объемам реализации в натуральном выражении отсутствуют, сделать вывод о том, растет ли выручка только за счет повышения цен, или объемы продаж в единицах продукции также растут, не представляется возможным. При этом, показатели валовой рентабельности и рентабельности продаж также растут. Особенно резкий рост произошел в 2015 году. Эти данные в некоторой степени расходятся с данными независимых источников.

Существенно выросли показатели дебиторской (в 2015 г. + 67% к 2007 г.) и кредиторской (в 2015 г. + 101% к 2007 г.) задолженности, что говорит о проблемах во взаиморасчетах с клиентами и поставщиками. Высокая дебиторская задолженность может свидетельствовать о дефиците оборотных средств, который может быть покрыт с помощью займов. Динамика соотношения заемных и собственных средств подтверждает этот вывод: отношение заемных средств к собственным выросло с 3,66 раз в 2007 году до 5,62 раз в 2015 году.

Рисунок 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 4. Доли регионов в валовой выручке отрасли в 2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на позитивные данные Росстата, текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет «серый» импорт.

Некоторые эксперты полагают, что выходом их сложившейся ситуации является принятие опыта развитых стран, импортирующих текстильную продукцию. Правительством РФ, однако, разработаны программы поддержки и развития легкой промышленности, в том числе и текстильной, как ее неотъемлемой части. Предполагается развитие специализированного сегмента полиэфирных тканей.

В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит ожидать ее роста в ближайшие 5-7 лет. Технологии, используемые в отрасли в высшей степени трудо- и капиталоёмки.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

40 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22650 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направлен...

Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в ближайшее время может достичь 23% от общего объема.

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным. Потребность населения в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства, доля импорта не превышает 2,1%.

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

На сегодняшний день сельское хозяйство в России является одним из наиболее перспективных объектов инвестирования. Инфраструктура сельского хозяйства – производство кормов, премиксов, удобрений – также...

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательск...