Главная / Документы

Рынок продукции текстильного производства. Таможенный тариф и конкурентоспособность

Рынок швейных товаров сегодня – это один из наиболее динамично развивающихся рынков в России, темпы выпуска продукции ускоряются год от года, при этом отрасль ориентирована, в основном, на внутренний спрос. Его ежегодный рост в 25-30% привлекает иностранных поставщиков. Современная ситуация на рынке породила ряд тенденций, которые в дальнейшем будут влиять на его развитие. Прежде всего, необходимо отметить быстрый рост розничной торговли, который поддерживается появлением в крупных городах России западных торговых сетей.

Российский рынок одежды не полностью насыщен и является сейчас малорискованным, что привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но и из принципиально других сфер бизнеса. В настоящее время доля отечественных производителей в общем объеме рынка одежды незначительна и составляет около 12,5%.

За период с 2006 по 2010 гг объем продаж одежды в России вырос на 32,5% до 1032,7 млн шт. Импорт одежды в Россию за этот же период увеличился на 54,5%: с 633,8 до 979,1 млн шт.

По данным Госкомстата России наибольшее количество в швейной промышленности производится в Москве - 14,5%, в Ростовской области - 9,9%, в Санкт-Петербурге - 8%.

Основной объем выпуска пальто, костюмов и платьев сосредоточен в Центральном федеральном округе. В нем проживает 26,2% всего населения России, а выпущено от 41,7 до 45,8% всех указанных изделий, в том числе 30% сорочек. В Центральном федеральном округе действует большинство крупных производителей одежды.

В больших объемах швейные изделия изготовляются в Южном федеральном округе, точнее в Краснодарском крае и, особенно, в Ростовской области. Здесь произвели почти половину всех сорочек и более половины курток. В Ростовской области, кроме того, произведено почти 40% всех платьев и около 15% пальто и костюмов.

Значительно слабее развита швейная промышленность в Северо-Западном федеральном округе, где она сосредоточена практически в Псковской области и Санкт-Петербурге, и в Приволжском федеральном округе.

Очень мало швейных изделий выпускается в Уральском федеральном округе, Сибирском и особенно в Дальневосточном федеральных округах. Доля населения в них значительно превышает долю в выпуске швейных изделий.

Наиболее устойчивое положение у предприятий ООО Глухих, МУП Сибирь (Алтайский край), ООО Кудесница (Воронежская обл.), ЗАО Швея (Тверская обл.), ОАО Сокол, ЗАО Салют, ОАО Акро (Москва), ООО Рамин, ЛТМ МОПБ 8 (Московская обл.). Всех их объединяют рост прибыли за отчетный период и, что немаловажно, снижение затрат на рубль произведенной продукции. Как правило, за такой динамикой стоят переоснащение, внедрение новых технологических приемов, реструктуризация управления.

Российские компании, за редким исключением, очень ограничены в средствах на рекламу и маркетинг, что ставит их в неравное положение с иностранными игроками. Данное утверждение справедливо для верхнего массового и среднего сегментов рынка. Сегодня выигрывает тот, кто поставляет новые коллекции в розницу максимально быстро. Российским производителям сложно в этой сфере конкурировать с иностранными, у которых от момента создания эскиза до промышленной партии проходит всего 2-3 недели. Однако желание адаптироваться на рынке привело к изменению в стратегическом планировании российских компаний.

Так, в 2007 году Мэлон Фэшн Групп дополнила свою торговую марку Zarina новой линией Zarina-Flash, которая будет разрабатываться ежемесячно, ориентируясь на тенденции моды, не отраженные в сезонных коллекциях. Еще большую мобильность в формировании ассортимента демонстрирует лидер российской швейной индустрии по обороту компания Глория Джинс. В магазинах, торгующих ее товаром, появляются три-четыре новых изделия в неделю. Другое требование времени - максимальное повышение доступности товара для покупателя посредством развития розничных сетей. Сеть магазинов, оформленных в фирменном стиле, играет значимую роль в продвижении бренда, давая возможность его владельцам минимизировать затраты на рекламу.

Еще два-три года назад западные производители одежды были практически монополистами в сегменте брендированной одежды, однако в последнее время и в Москве, и в регионах чаще открываются магазины отечественных марок, чем западных. Россияне уже не боятся покупать одежду национальных марок. Более того, в нижнем сегменте рынка одежды россияне сознательно выбирают отечественного производителя, признавая, что качество отечественных фабрик зачастую выше продукции иностранного производства той же ценовой категории.

Другой важной тенденцией российского рынка швейных товаров является развитие рынка дизайнерской одежды по доступным ценам. Для отечественных ритейлеров швейных товаров это шанс конкурировать с западными марками, а для швейной индустрии - возможность выйти из кризиса. Только авторский стиль может противостоять однотипности западных брендов среднего уровня. При этом ассортиментная политика предприятия должна быть ориентирована на своевременное определение такого ассортимента, который, наиболее полно удовлетворял бы запросы определенных категорий потребителей и обеспечивал бы повышение экономической эффективности деятельности предприятия.

Однако, с дизайном у швейников - пока неважно. В ассортименте многих швейных предприятий заметна тенденция к унификации - потребителям сложно сделать выбор среди практически однообразного модельного ряда разных производителей. Все больше швейников отдают предпочтение женскому деловому стилю: считается, что такая одежда пользуется стабильным спросом. Например, по европейским стандартам, коллекции составляются по принципу рационального гардероба. То есть модели шьются из материалов, разных по составу, рисунку, но одной цветовой палитры, или сочетающиеся по цвету, одного целевого решения. Такие модели легко комбинируются. Но подобные коллекции отечественного производства встретишь редко, импортные же построены именно по такому принципу.

Но, в тоже время, стоит отметить, что ассортиментная политика российских швейников в последние годы стала более демократичной - она в гораздо большей степени, чем прежде, учитывает интересы покупателей, а те производители, что уже «выросли», резко расширяют ассортимент товаров. Продукция российских швейников по качеству и соответствию моде заметно приблизилась к импортным аналогам, во всяком случае к большинству из тех, что поступают к нам по организованному импорту.

Несмотря на явный рост отечественного производства, потребность в импорте у россиян еще достаточно велика. Так, в 2007 году одежды из тканей и трикотажных полотен было ввезено на 223 млн долл., что на 34% больше, чем в 1999 году, а ввоз одежды составил в среднем около 20 млн долл. в месяц. Основными странами-импортерами являются Италия, Германия, Турция, страны СНГ и Китай. Кстати, импорт китайской верхней одежды из текстиля в нашу страну резко сократился. Это еще один косвенный показатель роста доходов жителей страны. Люди отказываются приобретать крайне дешевые китайские вещи, предпочитая им товар пусть и более дорогой, но и более качественный.

Как видим, в швейной промышленности внешне все обстоит вполне благополучно. Показатели, характеризующие развитие отрасли, обнадеживают. Однако эти надежды могут оказаться призрачными, если не будет постоянно уделяться внимание развитию отрасли в части совершенствования производственной базы, подготовки квалифицированных кадров, изучению текущего состояния рынка и т.п..

Общие положения

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён , пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Продукты производства текстильной промышленности (волокно, пряжа и ткани – конечный продукт отрасли) служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров, в том числе нетканых материалов. Основной потребитель продукции текстильного производства - швейная промышленность.

Мировое состояние текстильной отрасли

В соответствии с данными обзора «World Trade Statistical Review 2016 », подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО), суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) в 2015 году составил 291 млрд долл. США (на 7,2% ниже, чем в 2014 году). Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. Замкнули четверку лидеров в 2015 году США. Согласно данным ВТО, по итогам года каждый из ТОП-10 мировых экспортеров текстиля снизил свои объемы. Самое большое снижение в 2015 году продемонстрировали Евросоюз (-14%) и Турция (-13%), наименьшие потери к уровню 2014 года в лидирующей десятке было у Китая (-2%). Тем не менее, производство пряжи практически сохранилось на уровне годичной давности. Сопоставляя снижение трансграничной торговли с сохранением объемов мирового производства текстиля, можно предположить, что на мировом рынке возросла роль внутреннего сбыта и вырос сегмент синтетических тканей. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016 », доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. Сохранение данной тенденции прогнозируется и в дальнейшем.

Описываемый тренд тесно связан с активно идущим в отрасли инновационным процессом - создание «умных тканей», расширяющее сферы использования текстиля, способно существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка. Лидерами в разработке направления «умного» текстиля являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA). В качестве перспектив развития рассматриваемого направления указывается выход на создание технологий, позволяющих ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое. В частности, совместно американскими и китайскими учеными уже разработана «умная» гибридная ткань, которая преобразует энергию солнца и механическое движение в электричество. Она состоит из лёгких полимерных волокон «солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ).

Эксперты фиксируют, что на рынке растет спрос на технический текстиль, под которым понимаются ткани и нетканые материалы преимущественно из синтетических волокон, применяемые практически во всех отраслях промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии производства. В 2014 году доля технического текстиля на рынке достигла 15% в суммарном объеме производимой в мире текстильной продукции. Данное направление в настоящее время является приоритетным для текстильной индустрии США. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что в 2016 году Department of Commerce International Trade Administration USA опубликовал отчет «2016 Top Markets Report – Technical Textiles », в котором были представлены перспективные направления для наращивания экспорта технического текстиля из США.

Во втором по значимости – хлопковом сегменте, спрос поддерживает направление «Органический хлопок» – это хлопок, который выращивают без использования каких-либо химических веществ (пестициды, инсектициды, гербициды и прочая химия) и генетически модифицированных хлопковых семян. Его практически полностью собирают и обрабатывают вручную, что, согласно заявлениям экспертов, позволяет не только сохранить природную чистоту, но и улучшить качество текстильных волокон. На сегодняшний день основными производителями органического хлопка являются Турция, Китай и Индия. Спрос же на эту продукцию предъявляется преимущество со стороны наиболее развитых стран ЕС и США. Также следует обратить внимание, что в развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий производства текстиля из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего снижения цен.

Основными экспортерами на рынке текстиля уже продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%. Российский рынок текстильной продукции по объему продаж занимает второе место после продовольственного, а его объем на российском рынке текстиля оценивается в 275 млрд руб (данные 2012 г.). При этом российский рынок текстиля не входит число топовых региональных рынков мира ни по производству, ни по потреблению. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани (их совокупная доля превышает 80% от суммарного объема российского рынка). Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имел низкую зависимость от импорта: в Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суровые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако устойчивое сокращение рынка натуральных тканей, с замещением их доли синтетическими материалами в полной мере затрагивает и российский рынок, где также все большую долю занимает синтетическая продукция.

Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия обладает изначальными конкурентными преимуществами для развития производства синтетического текстиля. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

В целом российский рынок, даже сегмент синтетического текстиля, сохраняет большую зависимость от импорта. По данным ВШЭ, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт. В частности, в 2015 году в Россию было импортировано текстильных изделий (без учета одежды) на сумму около 3 млрд долл. США. Таким образом, в глобальном торговом обороте по рассматриваемой продуктовой группе доля российского рынка составляет лишь 1%. Импорт при этом занимает более чем существенную долю в структуре отечественного рынка. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковой ткани и трикотажного полотна.

И в качестве экспортера текстиля Россия не играет существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн долл. США. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США, в тот же период.

Данные реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации, принятых в 2009 году, свидетельствуют, что «мобилизационные потребности страны в продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17–36%, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому доля отечественного производства в объеме продукции стратегического назначения должна составлять не менее 50%

Состояние льняной текстильной отрасли

Такое положение в России сложилось со второго полугодия 2014 года в результате существенного технологического отставания текстильной отрасли, высокой зависимости отечественных производителей от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна. Также заметна тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняной пряжи и льняных тканей .

В 2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году. При этом активно пошел процесс импортозамещения, в первую очередь затронувший такие сегменты, как синтетические ткани и трикотажные полотна. В частности, если в 2014 году доля на рынке трикотажного полотна отечественной продукции была равна 4%, то по итогам 2016 года она уже достигла 12%. Но, как свидетельствуют данные Росстата о среднегодовой мощности по выпуску основных видов продукции отечественными текстильными предприятиями, с 2010 по 2015 год произошло значительное сокращение мощностей по выпуску пряжи и тканей из таких натуральных материалов, в том числе льна . Иными словами, рост производственных мощностей происходил лишь в сегменте производства тканей из синтетических и искусственных материалов.

Среди причин ухудшения положения текстильной промышленности - преимущественное положение и развитие теневого оборота текстильной продукции, а также «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами (в российском законодательстве на тот момент не был прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС). Это позволило импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

Однако даже с учетом имевшего место сокращения производственных мощностей, наблюдается их существенный избыток по отношению к фактическим объемам выпуска продукции. В частности, существующие производственные мощности производства шелковой, шерстяной и льняной ткани загружены не более чем на треть. Низкий темп роста экономики с сохранением слабости национальной валюты создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию на российском рынке. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

Спрос на отечественный текстиль формировался за счет целевых запросов со стороны зависимых от государства хозяйствующих структур. Состояние российского рынка продукции текстильного производства также находится в тесной связи с процессом научно-технического прогресса и внедрением инноваций, в том числе расширении сферы применения текстиля помимо традиционных белья и одежды - в строительстве, промышленности и прочих областях. Таким образом, с падением спроса в традиционном сегменте рынка – рынке одежды – драйверами его поддержки и даже роста стали рынки технического текстиля и спецодежды. Производство технического текстиля в России к 2015 году увеличилось в 10 раз, при этом практически весь отечественный текстиль технического назначения имеет синтетическую основу.

Кроме того, на рубеже 2008–2009 годов окончательно сложилась модель, при которой российская отрасль текстильного производства выступала в качестве игрока преимущественно в нижнем ценовом сегменте внутреннего рынка, где ей пришлось испытывать жесткую конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку отрасль производства текстильных изделий находится в прямой зависимости от уровня покупательной способности населения, вследствие удорожания импорта, с 2014 года объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию объем производства отечественных тканей, а также рынок продукции текстильного производства стали сокращаться.

Проблемы производства и сбыта привели к росту концентрации производства в отрасли. Интенсифицировался процесс укрупнения рыночных игроков, сопровождающийся их консолидацией – как по горизонтали, так и по вертикали. Продукция текстильного производства - пряжа, волокна и ткани в основном используются в дальнейшей промышленной переработке. И лишь в относительно небольшом количестве поступают на рынок в качестве конечной продукции для розничной продажи. Параллельно с этим сокращался среднесписочной численности занятых работников. Так, в текстильном производстве с 2009 года по 2016 год численность занятых сократилась с 146,9 до 100,6 тыс. человек. В ткацком производстве численность сократилась за тот же период с 60,9 до 24,3 тыс. человек.

Неоправданно низкую долю в структуре внутреннего рынка текстиля занимает рынок льняных тканей. Одной из причин стала конкуренция с хлопчатобумажной продукцией: производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки; окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Льняная отрасль работает в основном на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. При этом, ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки. В настоящее время наблюдается рост интереса мирового рынка к текстилю из растительных волокон (джут, лен и т.д.), что требует с большим вниманием отнестись к перспективам этого сегмента. В частности, уже сейчас объявлено о планах правительства по организации льняного кластера в Тверской области. Тем не менее, в сегменте льняных тканей происходит сокращение объемов потребления, происходящее на фоне роста доли на внутреннем рынке продукции российского производства. При этом обращает на себя внимание слабость экспортных позиций отрасли, пока не сумевшей реализовать потенциал произошедшего ослабления рубля.

На фоне сокращения объемов производства, наблюдается устойчивый тренд на снижение финансовых вложений в основной капитал в рассматриваемой сфере. Относительно более устойчивое положение лишь у производителей льняных и полульняных тканей специального назначения . К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский лен», ОАО «Трехгорная мануфактура».

Неоправданно низкой остаются объемы и доля экспорта пряжи и тканей из растительных волокон. По итогам 2016 года доля этой продукции в суммарном объеме экспорта текстиля была равна 5,5%.

А ведь изначально в России было очень развито льняное производство, базировавшееся на собственном сырье. В настоящее время представителями Минпромторга уже было заявлено о создании кластера по производству льняного текстиля льна в Смоленской области. Реализация этих планов должна будет положительно сказаться на экспорте соответствующего вида продукции.

Основу российского рынка льняных тканей составляет отечественная продукция. Крупнейшие российские производители: ОАО «Вологодский текстиль» и ООО «Льнокомбинат "Тульма"». Первая из упомянутых выше компаний находятся в состоянии банкротства и в отношении нее введено конкурсное управление.77 Согласно отчетности ОАО «Вологодский текстиль», выручка предприятия за 2015 год составила 79 млн руб., что на 33,5% ниже результата предыдущего года. Аналогичная ситуация и с компанией ООО «Льнокомбинат "Тульма"», которая также находится в стадии ликвидации и под конкурсным управлением

Перспективы текстильной отрасли

Начиная с 2013 года, государство наращивает свою поддержку в отношении легкой промышленности. При этом число ее направлений, по которым идет помощь, постоянно расширяется. Основной мерой поддержки остается субсидирование затрат, которые предприятия отрасли несут, беря кредиты на свою операционную деятельность. К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы Минобороны, государственных корпораций).

Отрасль имеет точки роста, связанные с производством синтетических тканей. Россия изначально имеет благоприятные условия для развития именно этого сегмента текстильного производства, обусловленные наличием в стране собственного развитого нефтехимического производства. Государство активно участвует в форматировании рынка, стимулируя развитие направления синтетической продукции. С одной стороны, государством осуществляется прямое субсидирование отрасли. С другой стороны, будучи крупным потребителем продукции в лице подконтрольных ему структур, государство количественно и качественно влияет на спрос. При этом драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы станут: развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля; рост сегмента униформы и спецодежды; стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией. Правда, опасение вызывает то, что рост производства синтетических тканей происходит на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов. При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей.

Рассматривая перспективы российской отрасли текстильного производства в горизонте ближайших 5–6 лет, необходимо учитывать несколько факторов, которые станут определяющими для прогнозирования ее будущих параметров. Во-первых, одним из основных факторов будет состояние российской экономики в целом. В соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть до 2024 года экономика России будет развиваться со среднегодовым темпом менее 2% ежегодно. При этом наилучшим образом отражающий состояние платежеспособного спроса в российской экономике показатель курса рубля по отношению к доллару США будет демонстрировать соотношение 60,9–86,9 руб./долл. в течение всего периода 2017–2024 годов. То есть, рост реальной заработной платы будет ограничен в тот же период времени темпом 2–3 % в год. Сочетание действия перечисленных факторов создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса внутреннего российского рынка на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

В связи с чем, меры государственного регулирования и поддержки оказывают существенное влияние. В последние годы государственная поддержка отрасли имела тенденцию к постоянному расширению. В частности, по информации Минпромторга, в 2017 году объем финансирования предприятий легкой промышленности в Российской Федерации вырастет на 40% по отношению к прошлому году и составит около 3 млрд руб.. Итоги 2016 года демонстрируют нам, что российский рынок текстиля не просто прекратил наблюдавшееся до того в течение двух предыдущих лет быстрое падение, но даже показал рост объемов видимого потребления. Важно отметить, что рост затронул не только внутреннее российское производство, что было бы ожидаемо в связи с продолжающимся и упрочившим положение отечественных предприятий на рынке эффектом произошедшей девальвации рубля, но и импорт.

По материалам : Бутов А. М. Рынок продукции текстильного производства, Институт «Центр развития» Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017 г. 62 С.

* В расчетах используются средние данные по России

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Текстиль - изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и т. д.), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые материалы и пр.

Текстильная промышленность - группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён, пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Она включает в себя следующие виды промышленности:

хлопчатобумажная

шерстяная

шелковая

шерстяная

шелковая

пенькоджутовая

Текстиль является одним из основных материалов, используемых в легкой промышленности. До конца XIX века в текстильной промышленности использовались только натуральные материалы – хлопок, шерсть, шелк. Затем все большее распространение получают искусственные (на основе природных полимеров) и синтетические (из углеводородного сырья) волокна.

КЛАССИФИКАТОР ОКВЭД

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), текстильное производство относится к одноименному разделу 17, который имеет следующие крупные подразделы:

17.1 «Прядение текстильных волокон»

17.2 «Ткацкое производство»

17.3 «Отделка тканей и текстильных изделий»

17.4 «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды»

17.5 «Производство прочих текстильных изделий»

17.6 «Производство трикотажного полотна»

17.7 «Производство трикотажных изделий»

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

На сегодняшний день ситуация в мире складывается таким образом, что основная масса текстильных производств сосредоточена в развивающихся странах, имеющих в достаточном количестве сырье (например, хлопок) и дешевую рабочую силу. Развитые страны, импортируя ткани, изготавливают из них готовые швейные изделия, которые затем экспортируются в развивающиеся страны. При этом, территориально само производство, принадлежащее развитой стране, может находиться в другом государстве.

Легкая промышленность СССР охватывала все стадии производства – от производства (выращивания) сырья до изготовления швейных изделий. Сегодня отечественная легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные в первую очередь с неконкурентоспособностью продукции по цене – азиатские страны, использующие дешевую рабочую силу, предлагают значительно более дешевую продукцию. При этом, качество российских тканей зачастую существенно выше. Доля отечественной продукции на сегодняшний день составляет не более 30% рынка. Более точно количество определить практически невозможно по причине наличия «серого» импорта. По мнению экспертов, единственным конкурентоспособным сегментом является производство спецодежды, поддерживаемый госзаказами.

Инструмент Создателя

«1000 идей» - секретное оружие предпринимателя. Поможет сделать уникальным любой бизнес

В то же время, российские производители испытывают дефицит капитала на развитие и модернизацию предприятий. Спрос в связи с кризисным состоянием экономики существенно снижается. Индексы потребительских настроений и предпринимательской уверенности достигли в последние два года рекордных минимумов. Наихудшие прогнозы связаны с отраслями текстильного и швейного производств.

Некоторые надежды вызывает курс на импортозамещение, однако, большинство предприятий к нему не готовы по причине отсутствия достаточных производственных мощностей, а также по причине высокой доли импортной составляющей в производстве – начиная от сырья и заканчивая оборудованием. На фоне ослабления рубля это становится критичным для отрасли.

Некоторые эксперты не видят смысла в размещении полного цикла производства в России и призывают повторять мировую практику, в частности, развития импорта текстиля из КНР, а также размещения там швейных производств.

Тем не менее, Правительство РФ планирует разработать программы развития и субсидирования отрасли. В частности, существует проект программы развития легкой промышленности до 2025 года, согласно которой доля российской продукции должна увеличиться с 25% до 50%. Анализ, проведенный в рамках разработки данной программы показывает, что наибольшим потенциалом обладает сегмент производства синтетических волокон, который может быть основан на уже существующем нефтехимическом комплексе. Это даст в 2,5 раза больший эффект, чем развитие натурального текстильного производства.

По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности, одно из которых касается непосредственно текстильной промышленности: «создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля».

Преимуществом России при этом является географическая близость к основным рынкам сбыта полиэфирных волокон – странам СНГ, Китаю, Турции и т.д. Наибольшим экспортным потенциалом обладают страны СНГ - 60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году и Европы - 100-150 тыс. тонн. Объем производства полиэфирных волокон в России может достичь 950 тыс. тонн, что обеспечит 80% внутренней потребности.

Еще одним перспективным материалом является вискоза, являющаяся более дешевой альтернативой хлопку. Сырье для вискозы, целлюлоза, производится в России в достаточных количествах. Экспортный потенциал вискозы велик. Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может составить до 600 тыс. тонн, обеспечивая этим до 80% локального потребления и экспортируя до 400 тыс. тонн в страны СНГ, Европу, Турцию, Африку.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Основной спрос на синтетические ткани на внутреннем и внешнем рынках может обеспечить технический текстиль. Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долларов и ежегодно растет в среднем на 3%. Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в натуральном выражении в 320 тыс. тонн, а в денежном – в 77 млрд. рублей.

Технический текстиль имеет массу направлений использования: в одежде, сельском хозяйстве, мебельном производстве, промышленности, строительстве и т.д. Государством планируется разработать ряд мероприятий по особенной поддержке сегмента и защите его от внешних влияний.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Данные Росстата, которые служба получает путем сбора официальных данных с участников рынка, могут не совпадать с данными аналитических агентств, аналитика которых основана на проведении опросов и сборе неофициальных данных.

Рисунок 1. Динамика финансовых показателей отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 2. Динамика финансовых коэффициентов отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в период с 2007 по 2015 гг. наблюдается стабильный тренд роста выручки в отрасли. Так как данные по объемам реализации в натуральном выражении отсутствуют, сделать вывод о том, растет ли выручка только за счет повышения цен, или объемы продаж в единицах продукции также растут, не представляется возможным. При этом, показатели валовой рентабельности и рентабельности продаж также растут. Особенно резкий рост произошел в 2015 году. Эти данные в некоторой степени расходятся с данными независимых источников.

Существенно выросли показатели дебиторской (в 2015 г. + 67% к 2007 г.) и кредиторской (в 2015 г. + 101% к 2007 г.) задолженности, что говорит о проблемах во взаиморасчетах с клиентами и поставщиками. Высокая дебиторская задолженность может свидетельствовать о дефиците оборотных средств, который может быть покрыт с помощью займов. Динамика соотношения заемных и собственных средств подтверждает этот вывод: отношение заемных средств к собственным выросло с 3,66 раз в 2007 году до 5,62 раз в 2015 году.

Рисунок 3. Дебиторская и кредиторская задолженность по отрасли в 2007-2015 гг., тыс. руб.

Рисунок 4. Доли регионов в валовой выручке отрасли в 2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на позитивные данные Росстата, текстильная промышленность в России находится в упадочном состоянии по причине низкого уровня конкурентоспособности продукции. Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет «серый» импорт.

Некоторые эксперты полагают, что выходом их сложившейся ситуации является принятие опыта развитых стран, импортирующих текстильную продукцию. Правительством РФ, однако, разработаны программы поддержки и развития легкой промышленности, в том числе и текстильной, как ее неотъемлемой части. Предполагается развитие специализированного сегмента полиэфирных тканей.

В целом, даже при успешном процессе санации отрасли, едва ли стоит ожидать ее роста в ближайшие 5-7 лет. Технологии, используемые в отрасли в высшей степени трудо- и капиталоёмки.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

40 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 22650 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Учитывая постоянно растущую урожайность овощеводства открытого грунта и постоянное использование посевных земель на уровне 98-99%, едва ли стоит ждать резкого увеличения темпов роста данного направлен...

Вследствие активного импортозамещения растет доля детских товаров российского производства. Согласно экспертным оценкам, их доля в ближайшее время может достичь 23% от общего объема.

Российский рынок яиц можно назвать самообеспеченным. Потребность населения в основном удовлетворяется за счет внутреннего производства, доля импорта не превышает 2,1%.

Рост доли платных услуг в структуре добавленной стоимости ВВП России стабильно растет в соответствии с общемировой тенденцией. Сегодня на долю услуг приходится 2/3 добавленной стоимости ВВП.

На сегодняшний день сельское хозяйство в России является одним из наиболее перспективных объектов инвестирования. Инфраструктура сельского хозяйства – производство кормов, премиксов, удобрений – также...

Отличительной особенностью является низкая прибыльность данного вида товаров, однако, за счет больших объемов продаж и быстрой оборачиваемости, они представляют собой экономически выгодную категорию.

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать продолжения спада покупательск...

^ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Свобода торговли. Правительства большинства стран мирового сообщества продемонстрировали в 1997-1998 гг. приверженность принципам свободной торговли и обязательствам, взятым ими по многосторонним соглашениям в рамках ГАТТ/ВТО. Если бы круп-ные государства поддались соблазну защитить свои внутренние рынки от наплыва подешевевших товаров из стран, чьи валюты в период кризиса были сильно девальвированы, цепная реакция про-текционизма могла бы охватить большую часть мирового рынка и вызвать серьезный мировой экономический кризис. Конечно, не-которые страны вынуждены были использовать защитные меры, но в основном не выходя за пределы, установленные соглашения-ми ГАТТ.

И все же опасность рецидива протекционистских тенденций со-храняется. В частности, в связи с ухудшением торгового баланса в США определенные деловые и политические круги настаивают на ограничении импорта. Подобные настроения существуют и в За-падной Европе. Широкое применение нетарифных мер протекцио-низма существенно обесценивает достижения мирового сообще-ства по либерализации торговли. Кроме того, возникла необходи-мость упорядочить правила на быстро растущих мировых рынках услуг - финансовых, транспортных, телекоммуникационных. На-конец, для развивающихся стран безотлагательного решения тре-буют проблемы либерализации торговли аграрной продукцией и текстильными товарами.

Новый раунд торговых переговоров. Для решения накопившихся лроблем в 2000 - 2003 гг. в рамках ВТО было намечено провести новый раунд торговых переговоров. Повестку дня переговоров пред-полагалось согласовать на конференции глав государств и прави-тельств 135 государств-членов ВТО в Сиэтле в конце 1999 г. Но еще до ее начала возникли противоречия между промышленно раз-витыми и развивающимися странами, а также разногласия среди развитых стран.

Развивающиеся страны отказались включить в повестку дня пред-ложенную США регламентацию трудовых стандартов: размера ми-нимальной заработной платы, продолжительности рабочего дня, использования детского труда. Подобная регламентация открыла бы перед развитыми странами дополнительные возможности для вве-дения торговых барьеров в отношении развивающихся стран. Раз-вивающиеся страны оказались не готовы и к обсуждению таких предложенных развитыми странами проблем, как правила конку-ренции, правительственные закупки, дальнейшее снижение барье-ров в торговле промышленными товарами, либерализация инвес-тиций, создание равных условий конкуренции для местных и ино-странных фирм, допуск иностранцев к торгам по правительствен-ным заказам. Они вновь высказали недовольство тем, что ВТО слу-жит, прежде всего, интересам развитых стран. Развивающиеся страны настаивают на необходимости установления режима не столько «сво-бодной», сколько «справедливой» торговли, который должен по-могать преодолению бедности значительной части населения мира. О необходимости искоренения нищеты, как одной из приоритет-ных задач мирового сообщества, заявляют и развитые страны.

Разногласия между ЕС и США обнаружились в вопросе о либера-лизации торговли сельскохозяйственной продукцией. Формы и ме-тоды поддержки сельского хозяйства в ЕС и США не совпадают. Кроме того, возник конфликт, связанный с тем, что ЕС отказыва-ется закупать американские продукты, в производстве которых ис-пользовались методы генной инженерии. ЕС и Япония полагают, что действующий в США с 1916 г. Антидемпинговый закон, ставший основой нормативной базы ВТО, обеспечивает исключитель-но американские интересы. США, в свою очередь, возражают про-тив включения в повестку дня предлагаемого ЕС пункта об упоря-дочении международных инвестиций и регламентации конкурент-ной политики стран-членов ВТО, В итоге конференция в Сиэтле так и не смогла утвердить повестку дня нового раунда торговых переговоров.

^ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Внешнеторговый оборот. В 1999 г. объем российского экспорта (с учетом официально не регистрируемой торговли) составил 73,4 млрд. долл. (без ее учета - 71,7 млрд. долл.), что на 1% ниже уровня 1998 г. Сохранение стоимости экспорта почти на уровне 1998 г. стало возможным благодаря росту мировых цен на нефть, который продолжился и в 2000 г., а также вследствие девальва-ции рубля, которая стимулировала экспорт. Это позволило Рос-сии при сокращении на 1,5% физического объема вывоза нефти в дальнее зарубежье увеличить валютную выручку почти на 30%, до более чем 10 млрд. долл.

Российский импорт (с учетом официально не регистрируемой тор-говли) упал на 31% - до 40,8 млрд. долл. (без ее учета - на 29% - до 31,3 млрд. долл.). Это обусловлено в основном падением потреби-тельского спроса и девальвацией рубля, которая удорожает импорт. Сокращение импорта позволило увеличить объем отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства. Поскольку импорт сократился в значительно большей степени, чем экспорт, положительное сальдо торгового баланса существенно возросло и составило 32,6 млрд. долл. (или 40,4 млрд. долл. без учета официально не регистрируемой торговли). В результате укрепилась доходная база бюджета, платежеспособность России по внутренним долгам повы-силась на 25-30%, а по внешним - на 20-25%.

Изменение географической структуры торговли. Поддерживать экспорт России удавалось в основном за счет торговли со странами дальнего зарубежья. Что касается ближнего зарубежья, то в после-дние два года торговые связи России с ним резко сократились. Эк-спорт в страны СНГ уменьшился в 1998 г. на 17,9%, в 1999 г.- на 37,8%, импорт - соответственно на 20,9 и 46,6%. Это главным об-разом обусловлено девальвацией рубля и соответствующими ответ-ными мерами стран СНГ против активизации российского экспор-та. В результате доля ближнего зарубежья в общем объеме импорта России в 1999 г. упала до 25,3% против 70% в 1990 г., а в объем* экспорта - соответственно до 13,7% против 64,6%.

Движение капиталов. Ситуация с движением капиталов.» сию и из России выглядит противоречиво. С одной стороны, - резкого спада в кризисном 1998 г. прямых иностранных капитало-вложений наметилось определенное оживление. По данным Гос-комстата России, прямые инвестиции в российскую экономику в 1999 г. возросли на 26,7% и составили 4,2 млрд. долл. В то же время объем портфельных инвестиций упал более чем в 5 раз. В нефинан-совый сектор экономики в 1999 г. поступило 9,6 млрд. долл., т. е. на 19% меньше, чем год назад, а в финансовый сектор - ничтожно малая сумма. Таким образом, в отличие от других стран, пострадав-ших от финансового кризиса, Россия пока лишь восстанавливает свою инвестиционную привлекательность.

Политика в отношении иностранных инвестиций. Экономисты считают, что для иностранных инвесторов важны не столько эко-номические факторы, сколько политическая стабильность, нали-чие правовых гарантий, успехи борьбы с коррупцией и преступно-стью. В 1999 г. Россия продолжала принимать меры по улучшению своей инвестиционной привлекательности. Важным шагом в этом направлении стал новый закон «Об иностранных инвестициях», вступивший в силу в июле 1999 г. Закон подтверждал основные принципы политики в отношении иностранного капитала: нацио-нальный режим и оговорка об обязательстве государства не рас-пространять возможное ухудшение инвестиционного климата на уже действующие иностранные и смешанные компании. В 1999 г. был снят ряд ограничений на деятельность иностранных банков. Они получили разрешение формировать уставный капитал в иностран-ной валюте, с 12 до 25% повышен лимит участия иностранцев в совокупном объеме российского банковского капитала.

Инвестиционный климат по сравнению с 1998 г. несколько улуч-шился. Однако пока не удалось приостановить мощный отток капи-тала из страны, составивший в III квартале 1999 г., по оценке Минфина России, 2,9 млрд. долл. в месяц, т. е. почти 35 млрд. в год. В 1999 г. отмечен значительный (около 2,7 млрд. долл.) приток инве-стиций с Кипра, который оценивают как возврат части вывезенно-го туда российского капитала. В ближайшие 10-15 лет Россия в состоянии производительно использовать 200-300 млрд. долл. ка-питаловложений. Реальный объем притока инвестиций будет опре-деляться успехами в преодолении экономического кризиса и улуч-шении инвестиционного климата. Многое будет зависеть от разви-тия ситуации в российской политике. При благоприятном развитии событий капитал начнет возвращаться в Россию, увеличится по-ступление иностранных инвестиций, значительно уменьшится объем нелегального вывоза финансовых средств. Если кризис российской экономики станет затяжным и инвестиционный климат не улуч-шится, России еще долго придется вести безуспешную и пагубную для экономики борьбу с утечкой капитала.

Перспективы развития внешнеэкономических связей. В ближай-шей перспективе развитие российской внешней торговли будет определяться главным образом тремя факторами: 1) курсом рубля;

2) движением мировых цен на нефть и другие сырьевые товары;

3) динамикой внутреннего потребительского спроса. Если рост ми-ровых цен на топливно-сырьевые ресурсы сохранится, стоимость российского экспорта в начале XXI века увеличится. Однако США и другие развитые страны принимают меры к увеличению предло-жения нефти на мировом рынке, а страны ОПЕК повысили квоты добычи и экспорта жидкого топлива. Поэтому, скорее всего, цены на нефть могут снизиться.

Динамика российского импорта будет зависеть от состояния потребительского спроса, который в последнее время имел тен-денцию к росту, хотя во второй половине 2000 г. рост приостано-вился. Импорт, вероятно, будет увеличиваться медленнее экспор-та, и положительное сальдо торгового баланса может возрасти. Многое зависит и от движения курса рубля. Если он выйдет за пре-делы бюджетного норматива, то импорт может даже сократиться, а экспорт - увеличиться. Если же курс будет ниже заложенных в государственном бюджете параметров, как это имело место в кон-це 2000 г., то импорт будет расти опережающими темпами и торго-вое сальдо уменьшится.

Оптимистический сценарий. Если наметившийся в 1999-2000 гг. рост российской экономики удастся сохранить и ускорить, то мож-но ожидать увеличения внешнеторгового оборота. При этом по тем-пам роста импорт будет опережать экспорт. Расширится объем про-изводства новых товаров, что позволит предлагать на экспорт но-вую продукцию. Повысится и уровень конкурентоспособности вы-пускаемых товаров и услуг. Все это создаст предпосылки для увели-чения доли экспорта России на мировом рынке. Ее торговый обо-рот будет расти в большей степени за счет экспорта. Изменения к Лучшему произойдут и во внешнеторговой специализации России: в ее экспорте повысится доля товаров высокой степени обработки, наукоемких товаров и услуг. Будут созданы предпосылки для при-нятия Россией совокупности обязательств, налагаемых участием в ВТО, она сможет вступить в эту организацию и получит возможность активнее бороться с дискриминацией российских товаров и услуг на рынках других стран. Таким образом, с одной стороны, появится конкурентоспособная продукция, с другой - будут уст-ранены основные политические препятствия для ее продвижения на мировой рынок.

Пессимистический сценарий. Если в ближайшие годы не удастся преодолеть социально-экономический кризис, то основой россий-ского экспорта на долгие годы останутся сырьевые товары, а в импорте будут преобладать дешевые и низкокачественные изделия потребительского назначения. Россия не сможет завоевать достой-ное место на рынках высокотехнологичных товаров и услуг, соот-ветствующее ее образовательному капиталу и научно-техническим возможностям. Место России на сырьевой периферии мировой эко-номики закрепится за ней на неопределенно длительный срок.

Проблема либерализации внешнеэкономических отношении. Пер-спективы роста экспорта во многом зависят от того, насколько удастся преодолеть дискриминацию отечественных товаров на рынках других стран и внутренние ограничения экспорта. К рос-сийским экспортным товарам в настоящее время применяется около 100 антидемпинговых мер. По данным правительства, Рос-сия ежегодно теряет от этого 2 млрд. долл. экспортных доходов. По числу антидемпинговых разбирательств Россия уже несколько лет занимает 2-е место в мире (после Китая). Вступление России в ВТО позволит преодолеть значительную часть политических пре-пятствий на пути российского экспорта, облегчит доступ на вне-шние рынки, защиту интересов российских предприятий.

Вместе с тем значительная часть отечественных предприятий все еще неконкурентоспособна в условиях открытого рынка. Не готова к либерализации внешнеэкономических связей и значительная часть чиновников в органах власти и управления. Поэтому Россия пока не может полностью выполнить требования ВТО по открытию внут-реннего рынка. В 1999 г. Россия представила в ВТО свои предложе-ния по рынку услуг. Наиболее трудными для обсуждения вопроса-ми стала торговля финансовыми услугами, включая банковское дело, страхование и рынок ценных бумаг. В сфере торговли финансовыми услугами российские компании неконкурентоспособны и, пренеб-регая интересами потребителей, противятся открытию рынка. Ве-роятно, потребуется переходный период, после которого Россия полностью сможет принять на себя обязательства члена ВТО.

ЛЕКЦИЯ 20

^ МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Главные события 1999 г. После мирового финансового кризиса 1997-1998 гг., который в наибольшей степени затронул страны Юго-Восточной Азии и Россию, на мировом финансовом рынке началось оживление. Мировой индекс акций (в долларах США) вырос за год более чем на 20%. Показатели отдельных финансовых рынков представлены в табл. 24.1.

Вторым событием 1999 г. стало введение единой европейской валюты - евро. Оно дало новый импульс глобализации финансовых рынков. Страны Западной Европы отказались от наци-онального валютного суверенитета, от национальных валют ради единой валюты, единого центрального банка, единой денежно-кре-дитной и финансовой политики. Волна слияний в Западной Европе стала свидетельством ускорения процессов консолидации на миро-вом финансовом рынке.

Основные тенденции рынка. Это семь главных направлений раз-вития финансовых рынков, которые обозначились в последнем де-сятилетии XX века1.

Таблица 24.1 Динамика курсов акций (в долл.) на фондовых рынках в 1999 г., %

Фондовые рынки с наилучшими показателями	Рост курсов акций	Фондовые рынки с наихудшими показателями	Рост курсов акций
Стамбул	243,3	Бильбао	4,3
Хельсинки	125,1	Копенгаген	4,2
Южная Корея	94,0	Мадрид	-0,1
Джакарта	91,8	Лиссабон	-3,3
Мексика	87,9	Швейцария	-4,2
^ НАСДАК (США)	85,6	Коломбо	-7,9
Токио	73,6	Вена	-8,7
Сингапур	73,2	Любляна	-13,6
Афины	71,8	Ирландия	-13,7
Бразилия	69,7	Брюссель	-21,1

Классификация И. Доронина.

Образование валютных блоков. В единое европейское валютное пространство стремятся войти те страны региона, которые не смог-ли это сделать в момент введения евро. В перспективе на вступле-ние в эту зону рассчитывают страны Центральной и Восточной Европы, а также государства Балтии. Схожие тенденции проявля-ются и в» неформальном валютном объединении - долларовом блоке. В настоящее время используются две модели присоедине-ния к долларовому блоку. Первая - отказ от национальной валю-ты и признание доллара США в качестве законного платежного средства. Так поступили Панама и Эквадор. Вторая - это более мягкая система, с сохранением национальной валюты, которую практикует Аргентина с 1990 г. США и страны зоны евро пока не спешат расширять сферу обращения своих валют, так как не хотят брать на себя ответственность за развитие ситуации в странах, которые войдут в их зоны.

Существует вероятность возникновения нового валютного бло-ка в Юго-Восточной Азии либо путем объединения нескольких ва-лют и создания азиатского подобия евро, либо путем использова-ния японской иены в качестве общей валюты. Развитие событий будет зависеть от финансовой стабилизации в Японии, привлека-тельности иены в качестве резервной валюты для стран региона.

Структурообразующая роль фондовых рынков становится глав-ной, банковский сектор окончательно уступает фондовому рынку роль главного механизма перераспределения финансовых средств. В 1999 г., по данным «Файнэншл тайме», банковские кредиты составляли всего 25% средств, привлеченных промышленными компаниями и правительствами во всем мире. Банки вынуждены пересматривать свою роль в финансовой системе, усиливать инве-стиционную деятельность.

Изменение структуры финансовых инструментов рынка в пользу инструментов реального сектора - корпоративных ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Валюта как инструмент финансового рынка постепенно утрачивает самостоятельное значение. С ростом масштабов перелива капитала валютные операции все в большей мере обслуживают движение капитала. Ежедневный объем операций на мировом валютном рынке в 1990 - 2000 гг. вырос в 2 раза, на рынке облигаций - в 5 раз и на рынке акций - в 20 раз. За этот период доля операций с корпоративными ценными бумагами увеличилась с 20 до 48% всего объема операций на фи-нансовых рынках. О масштабах операций с корпоративными цен-ными бумагами - акциями и облигациями свидетельствуют дан-ные, приведенные в табл. 24.2.

Глобальное технологическое перевооружение финансовых рынков на основе Интернет-технологий. Расширение масштабов их примене-ния стало одним из главных факторов развития финансовых рын-ков в последние годы XX века. Они стирают национальные грани-

Таблица 24.2

Международные операции с ценными бумагами

Страна	Операции с ценными бумагами, % к ВВП
Страна	1975	1980	7985	7990	7995	7998
США	4	9	35	89	135	230
Япония	2	8	62	119	65	91
Германия	5	7	33	57	172	334
Франция		5	21	54	187	415
Италия Канада	1 3	1 9	4 27	27 65	253 187	640 331

цы между финансовыми рынками и способствуют установлению непосредственных связей между инвесторами и эмитентами в раз-ных странах.

Рост взаимосвязи финансового и реального секторов экономики. Для промышленных компаний эмиссия ценных бумаг - акций и облигаций стала основным средством мобилизации инвестицион-ных ресурсов. При этом механизм финансового рынка обеспечи-вает перераспределение средств в пользу наиболее перспективных компаний и стимулирует структурные преобразования. Например, к концу 1999 г. небольшая (известная всем, кто знаком с Интер-нет) компания «Яху», в которой работает 800 чел., оценивалась на финансовом рынке на сумму в 92,9 млрд. долл., тогда как ком-пания «Форд» с ее 345 000 работников оценивалась в 62,5 млрд. долл. В США 60% всего объема ежегодных инвестиций в экономи-ку осуществляется в компании, связанные с информационными технологиями . Спросом на фондовом рынке пользуются акции ком-паний, разрабатывающих современные средства коммуникации и программное обеспечение информационных систем, а также ком-паний таких направлений, как биотехнология, фармацевтика, ген-ная инженерия.

Изменение политики международных валютно-финансовых орга-низаций. Финансовые кризисы в Мексике в 1994 г., в Юго-Восточ-ной Азии и России в 1998 г. показали, насколько взаимозависимы финансовые рынки и насколько глубоки могут быть кризисные потрясения. Предотвратить возникновение кризисных ситуаций меж-дународные валютно-финансовые, организации оказались не в со-стоянии. Поэтому они стали переносить акцент на повышение от-ветственности самих развивающихся стран за стабильность нацио-нальных рынков и отказались гарантировать стабильность на фи-нансовых рынках развивающихся стран.

Теперь развивающиеся страны в основном вынуждены догова-риваться с частными и государственными кредиторами в рамках Парижского и Лондонского клуба и лишь затем согласовывать свои программы стабилизации с МВФ. Изменился характер кредитова-ния. Определены следующие новые условия выдачи кредитов: 1) реструктуризация и укрепление национальных банковских си-стем; 2) обеспечение доступа иностранных банков на нацио-нальные рынки финансовых услуг; 3) принятие и выполнение обязательств в отношении стандартов финансовой деятельности (сокращение бюджетных дефицитов, обеспечение прозрачности бюджетного процесса, рационализация государственных расходов); 4) оперативность и достоверность финансовой информации госу-дарственных органов.

Изменение отношения общества к операциям на финансовых рын-ках. Быстро расширяется круг частных лиц, участвующих в опера-циях на финансовом рынке, с целью выгодного и надежного раз-мещения сбережений, несмотря на факторы риска. Этому способ-ствуют отлаженная система регулирования операций на рынке, обеспечение прав инвесторов, широкие возможности размещения средств. Данная система включает, с одной стороны, банковские вклады, защищенные системой гарантий частных депозитов, пен-сионные, страховые и взаимные фонды, надежность которых га-рантирована национальными законодательными актами и внутрен-ними правилами деятельности этих институтов, с другой стороны, корпоративные ценные бумаги, в отношении которых инвестор принимает на себя риск.

^ ФОНДОВЫЙ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНКИ

Рост капитализации рынка и структурные изменения. Капитали-зация мирового фондового рынка в 1999 г. составила 25 трлн. долл., увеличившись за девять лет в 2,66 раза. Рост происходил за счет рынков развитых стран. На них в 1999 г. приходилось 92% всего объема мировой капитализации (при 86% в 1996 г.). На первом ме-сте стоит рынок США - 50% капитализации мирового рынка (при 30% в 1990 г.), доля рынков Западной Европы - 31%, рынка Япо-нии - 11%. США превратились в мировой центр финансовой ак-тивности. Рост капитализации мирового фондового рынка сопро-вождался структурными изменениями.

Изменения в структуре спроса. В конце 1990-х годов изменения в сравнительной доходности финансовых инструментов и новые тех-нологические возможности обусловили широкий выход на рынок частных инвесторов, которые быстро заняли на этом рынке важное место (табл. 24.3). Использование новых технологий, прежде всего торговли через сеть Интернет, позволило частным лицам участво-вать в торговле акциями через электронных брокеров. В Западной

Современная структура владения акциями (1997-1998 гг.)

Страна	Доля акций, %
	Индивидуаль-ные инвесторы	Национальные организации	Госу-дарство	Иностран-ные инвесторы
США	40,6	51,6	0,5	7,2
Великобритания	16,5	59,4	0,1	24,0
Германия	13,0	68,0	3,0	16,0
Франция	10,9	42,9	10,2	36,0 _
Италия	25,0	47,0	20,0	8,0
Бельгия	18,8	50,3	0,2	30,7
Нидерланды	19,7	51,8	0,0	28,5
Швеция	17,0	42,0	9,0	32,0
Испания	38,0	30,0	8,0	24,0
Финляндия -	32,0	16,0	20,0	32,0

Европе число частных инвесторов за последние годы выросло в 4 - 5 раз. В США более 55% населения в тех или иных формах являются участниками фондового рынка.

Изменения в структуре предложения. До недавнего времени пред-ложение акций на фондовом рынке росло в основном за счет при-ватизации государственных предприятий, а также образования но-вых компаний. Теперь к ним добавилось акционирование компа-ний, находящихся в личной или семейной собственности. Транс-формация форм собственности предприятий обусловлена обострив-шейся конкуренцией. В результате только в Европе в 1993 г. осуще-ствлено 200 первичных выпусков акций, а в 1999 г.- свыше 700. Лидируют США, где быстро растет число выпусков акций компа-ний высоких технологий.

Изменения в структуре капитализации рынка. Динамику рынка обеспечивает торговля акциями компаний высоких технологий. Рыночная капитализация таких компаний в конце 1999 г. превыси-ла 10% капитализации мирового фондового рынка. На фондовом рынке США их доля увеличилась с 10% в начале 1990 г. до 33% в 1999 г. В Германии в 1999 г. этот показатель составлял 5,1%, Фран-ции - 9,4%, Великобритании - 4,9%, Японии - 15%, Канаде -29 %, на Тайване - 21,9%, в Финляндии - 50%. Этот процесс побуждает международные компании традиционных отраслей актив-но диверсифицировать свою деятельность, внедрять новейшие тех-нологии.

Трансформация инфраструктуры фондового рынка. Между инсти-тутами рынка идет жесткая борьба за клиентуру. Об этом свидетель-ствует рост числа профессиональных участников рынка. Появление электронных коммуникационных систем расширило возможности торговли акциями. Под давлением конкуренции биржи модернизи-руются. Из закрытых клубов они становятся открытыми акционер-ными обществами. Биржи акционируются, привлекают дополни-тельный капитал, внедряют современные электронные технологии, повышают уровень менеджмента. В частности, открытыми акцио-нерными обществами стали Стокгольмская фондовая биржа, Бир-жа Хельсинки, Биржа Копенгагена, Амстердамская фондовая бир-жа. К 1999 г. все крупнейшие биржи в Западной Европе стали пол-ностью электронными, создав свои электронные платформы. С конца 1998 г. прорабатывается вопрос об объединении ведущих бирж За-падной Европы.

Ведущие американские торговые площадки рассматривают пер-спективы глобализации фондового рынка. Активно действует в этом направлении американская внебиржевая система электронных тор-гов НАСДАК (КА8ВА(3), вошедшая в десятку наиболее успешных рынков. Общий объем торговли акциями в этой системе в 1999 г. составил 10,5 трлн. долл. НАСДАК планирует создать свои торговые площадки в Европе, Японии и странах Юго-Восточной Азии.

Новые факторы изменения курсов валют. Новым в формирова-нии обменных курсов стало то, что курсовые соотношения опреде-ляются движением финансовых потоков, а изменения курсов на-циональных валют зависят от сравнительной доходности финансо-вых инструментов. Традиционные теории валютного курса (парите-та покупательной силы, фундаментального равновесия) не спо-собны объяснить курсовые изменения, хотя и продолжают вопреки логике использоваться для расчета «экономически обоснованного» обменного курса.

По расчетам, сделанным в начале 2000 г. на основе оценок па-ритета покупательной способности на фондовых рынках, курс евро и иены к доллару составил 90 иен и 0,75 евро за доллар. Расчетный курс практически соответствует фактическим рыночным курсам этих валют к доллару. И это несмотря на значительную несбалан-сированность платежных балансов по текущим операциям в США, где дефицит платежного баланса по валютным операциям соста-вил 338,4 млрд. долл., и в Японии и странах ЕС, где активное сальдо равнялось соответственно 107,2 млрд. и 45,8 млрд. долл. Со-впадение расчетного и текущего курса объясняется тесной связью финансового рынка с реальным сектором, а также тем, что ры-ночный курс, формирующийся под влиянием финансовых потоков, отражает сравнительную конкурентоспособность националь-ной экономики. Рост производительности труда в США благодаря притоку капитала в высокотехнологичные производства и высо-кие темпы роста экономики стимулируют подъем курсов акций и курса доллара.

Связь курса валют и курса акций. В 1999 г. стала существенной корреляция между динамикой курса доллара и индексом курса ак-ций на американском фондовом рынке, между курсом евро и кур-сом акций на европейском рынке. Эта связь объясняется двумя при-чинами. Первая причина - преобладание рынка акций над рынком государственных ценных бумаг, как известно, конкурирующих с акциями. В 1999 г. капитализация рынка акций в США превосходила капитализацию рынка государственных ценных бумаг в 4 раза. Вто-рая причина - рост объема международных операций с ценными бумагами, особенностью которых в последнее время стало пред-почтение, отдаваемое акциям перед государственными ценными бумагами. Например, в 1999 г. объем операций нерезидентов с госу-дарственными облигациями США был в 2 раза меньше объема опе-раций с акциями.

Ведущая мировая валюта. Доллар продолжает доминировать на мировом валютном рынке. Из общего объема ежедневных операций на мировом валютном рынке в 2 трлн. долл. в конце 1998 г. 1,7 трлн. приходилось на операции с долларами. Доллар выступает основной валютой в структуре операций на внутренних валютных рынках раз-вивающихся стран; на него приходится от 80 до 90% общего объе-ма сделок. Перспективы евро в качестве международной валюты неопределенны, зависят от того, смогут ли страны Западной Евро-пы создать единый финансовый рынок, который был бы способен конкурировать с финансовым рынком США.

^ РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Стабилизация после кризиса. Периодом стабилизации и восста-новления после кризиса августа 1998 г. стали 1999 - 2000 гг. Замед-лились темпы инфляции, снизились темпы роста курса доллара, оживились операции на фондовом рынке. Рост глобального индек-са Международной финансовой корпорации, рассчитанного по рос-сийскому рынку акций, составил 185% к концу 1999 г. и уступил лишь показателю Турции - 250%. В пятерку лидеров по темпам ро-ста средневзвешенной цены вошли обыкновенные акции РАО «Но-рильский никель» - рост на 840,8%, акции нефтяных компаний, а также РАО ЕЭС - рост на 261,3%. Восстановление рынка акций произошло за счет отечественных инвесторов. Доля западных инве-сторов снизилась с 70 - 80% в 1997 г. до 30 - 50% в 1999 г. Среди отечественных инвесторов основной спрос на акции предъявляли коммерческие банки и их клиенты. Ограничения банковских операций с валютой стали основной стабилизационной мерой Банка России на внутреннем валютном рынке. Благодаря этому была дос-тигнута относительная стабильность курса рубля и снизилась до-ходность операций с валютой.

Операции банков на фондовом рынке. Участие коммерческих бан-ков в операциях на фондовом рынке и их роль в развитии рынка по-прежнему невелики по следующим причинам:

1) фондовый рынок остается узким, нестабильным и рискован-ным. Основную часть рублевых средств банки продолжают держать на корреспондентских счетах и депозитах в Центральном банке. Хотя доход от этих операций крайне незначительный, они остаются един-ственно надежным способом хранения свободной рублевой налич-ности;

2) коммерческие банки неспособны осуществлять долгосроч-ные инвестиции, поэтому они покупают акции на короткий срок, чтобы продать по более высокой цене. Отсюда нестабильность ко-тировок акций и их высокая зависимость от курса доллара;

3) рост участия банков в операциях на фондовом рынке и сни-жение доли иностранных инвесторов наложили отпечаток и на струк-туру торговли. Возросла роль фондовых бирж.

Нерешенная проблема. Несмотря на стабилизацию финансового рынка после кризиса, нерешенной остается главная проблема. До сих пор отсутствует связь финансового рынка с реальным секто-ром, которая в известной степени была уже достигнута в 1995 - 1996 гг., нет существенного притока инвестиций в экономику, без чего невозможен устойчивый экономический рост. Банковский сек-тор не действует как механизм перераспределения денежных средств. С одной стороны, сохраняется недоверие населения к банкам, а с другой - банки отказываются вкладывать средства в производство из-за высоких рисков и отсутствия гарантий. В результате у банков скапливается избыток рублевой наличности, что стимулирует инф-ляцию и создает угрозу новых валютных потрясений.

Сергей МИХНЕВИЧ, доктор экономических наук В связи с завершением процесса присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), а также ратификацией Республикой Беларусь Договора от 19 мая 2011 г. «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» высказываются мнения о том, что теперь резко сужаются возможности применения Беларусью, такого инструмента регулирования товарных потоков, как таможенный тариф. Что защищает таможенный тариф? В некоторой степени такая позиция справедлива, поскольку с момента завершения Россией процедур ратификации пакета документов, касающихся присоединения к многосторонней торговой системе ГАТТ/ВТО, Беларусь, которая не является членом этой организации, также должна будет осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с правилами ВТО и обязательствами Российской Федерации в части, касающейся доступа на рынок товаров.
В то же время важно понимать, что на современном этапе развития международных торгово-экономических отношений роль таможенного тарифа существенно изменилась. Данный инструмент регулирования внешней торговли утрачивает две из трех своих основных классических функций:
защита национального рынка от конкурирующей продукции, поставляемой из-за рубежа;
содействие созданию новых рабочих мест.
Остается лишь фискальная функция, которая важна для правительств в зависимости от степени развития национальной экономики и состояния государственного бюджета.
Наиболее распространенными аргументами в пользу обеспечения высокого уровня тарифной защиты обычно называют необходимость защиты формирующихся производств от сильных зарубежных конкурентов, а также социально значимых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство или текстильная отрасль.
В отношении первого из упомянутых аргументов следует учитывать, по меньшей мере, два важных фактора. Во-первых, как долго будут формироваться те или другие национальные производства? Во-вторых, какой товар, с точки зрения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, представят эти производства «на выходе»?
Что касается сельского хозяйства и текстильной отрасли, то здесь следует отметить следующее. Успешное завершение «Уругвайского раунда» многосторонних торговых переговоров (1986-1993 гг.) стало поворотным моментом в реформе системы международной торговли сельскохозяйственными товарами, а также текстильными изделиями и одеждой. Особое положение сельского хозяйства Правовые нормы реализуемого в настоящее время Соглашения по сельскому хозяйству позволили сформировать конкретные механизмы либерализации торговли в аграрной отрасли экономики, действующие в следующих направлениях:
обеспечение либерального и предсказуемого доступа к рынку;
сокращение экспортных субсидий;
ограничение внутренней поддержки сельхозпроизводителей.
Задача либерализации доступа к международным рынкам сельскохозяйственных товаров решалась посредством запрещения нетарифных барьеров (количественные ограничения импорта, импортные сборы, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование импорта, добровольные ограничения экспорта и т.п.) и замены всех нетарифных мер эквивалентными по суммарному протекционистскому воздействию таможенными пошлинами.
В Соглашении зафиксирована договоренность государств сократить полученные в процессе «тарификации» уровни ставок таможенных пошлин на 36% в течение 6 лет для развитых стран и на 24% в течение 10 лет для развивающихся стран.
Более существенная по сравнению с промышленным сектором таможенно-тарифная защита рынков сельскохозяйственных товаров объясняется особой значимостью аграрной отрасли экономики для каждой страны. В этом контексте важно вспомнить о концепции «многофункциональности сельского хозяйства», суть которой заключается в том, что его роль намного шире, чем просто производство и продажа товаров. Его ведение сопровождается внешними эффектами, которые можно отнести как к категории «позитивных», например, содействие сельской занятости, так и к категории «негативных», например, загрязнение почвы. Существует еще одна категория - «неосязаемых» внешних эффектов, к которым можно отнести созданные в сельской местности культурные и духовные ценности.
Для каждой отдельно взятой страны многофункциональность сельского хозяйства имеет свое конкретное содержание и свои приоритеты. В зависимости от них формируются позиции правительств на переговорах по дальнейшей либерализации мировой торговли сельскохозяйственными товарами. Торговля текстилем - по общим правилам Целью Соглашения по текстильным изделиям и одежде было обеспечение полной интеграции торговли текстильными и швейными изделиями в многостороннюю торговую систему ГАТТ/ВТО.
Соглашение содержало перечень товаров, на которые распространялось его действие, и устанавливало десятилетний срок, в течение которого торговля текстильными изделиями и одеждой должна быть приведена в соответствие с основополагающими принципами Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Документом предусматривался постепенный отказ стран-членов ВТО от препятствий в торговле текстильными изделиями и одеждой. Эта цель достигалась путем поэтапного устранения количественных ограничений, особенно двусторонних квот.
Первый этап реализации Соглашения начался 1 января 1995 г. Каждая из стран должна была интегрировать в многостороннюю торговую систему товары, перечисленные в особом списке Соглашения. Объем интеграции должен был составить не менее 16% общего объема импорта этой страны в 1990 г.
В начале второго этапа реализации Соглашения, т.е. 1 января 1998 г., предусматривалась интеграция товаров, которые составляют не менее 17% объема импорта 1990 г.
К 1 января 2002 г. в торговый режим ГАТТ/ВТО следовало интегрировать товары, составляющие не менее 18% импорта 1990 г. Оставшаяся часть номенклатуры текстильной продукции должна была быть интегрирована в многостороннюю торговую систему до 1 января 2005 г.
Как и предусматривалось положениями Соглашения по текстильным изделиям и одежде, с 1 января 2005 г. все импортные квоты в международной торговле текстильными товарами между полноправными участниками многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО были устранены, а само Соглашение прекратило существование. Отныне торговля этими товарами регулируется общими положениями соответствующих многосторонних соглашений.
Параллельно с либерализацией рынка текстильных изделий и одежды в разных странах разрабатывались и реализовывались программы повышения конкурентоспособности текстильной отрасли. Одной из основных задач такой программы в Европейском союзе, например, была организация научно-исследовательской работы, направленной на создание новых материалов (включая технический текстиль), формирование современных направлений моды, разработка новых технологий производства, подготовка высококвалифицированных кадров. Конкурентоспособность в роли регулятора Договоренности о либерализации мировой торговли в таких закрытых в недалеком прошлом сегментах мирового рынка как сельскохозяйственный и текстильный были достигнуты на фоне стремительного развития научной мысли, ее материализации в конкретных технических и технологических разработках, что позволило создать и предложить рынку новые высококачественные, обладающие широким спектром потребительных свойств, товары.
Новые научно-технологические разработки меняют содержание и структуру сельскохозяйственной и текстильной отраслей. Они становятся определяющим фактором в обеспечении их устойчивого развития и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Степень либерализации международных рынков и уровень конкурентоспособности товаров, предлагаемых на этих рынках, взаимосвязанные переменные: по мере увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции рынки (и прежде всего - национальные) становятся более открытыми.
В том, что в современной системе международной торговли не уровень ставок ввозных таможенных пошлин определяет интенсивность товарных потоков, а конкурентоспособность поставляемых на экспорт товаров, можно убедиться, сопоставив приведенные в табл. 1 и 2 данные.
Страны-члены Европейского союза имеют согласованную ставку таможенной пошлины на товары, ввозимые на его территорию. В отношении тракторов для сельскохозяйственных работ величина ставки ввозной таможенной пошлины в ЕС равна нулю. Также известно, что в Россию и другие страны СНГ белорусские трактора поставляются в режиме беспошлинной торговли. Годовая потребность в новых сельскохозяйственных тракторах в странах ЕС оценивается в 700-750, в Российской Федерации - 220-250 тыс. Таблица 1. Сравнение Европейского союза и России по некоторым параметрам

Территория	Население, млн. чел.	Обрабатываемые с/х земли, тыс. га	Количество тракторов, тыс. шт.	Количество с/х работников на 1 га пашни
ЕС	499,8	110846	8956	0,14
Россия	143,1	121781	586	0,1
СНГ без России	126,7	68919	815	0,43

Источник: данные Секретариата ФАО. Таблица 2. Динамика экспорта белорусских тракторов в ЕС и Россию (применяется нулевая ставка таможенной пошлины)

Территория	2006	2007	2008	2009	2010
ЕС	6 400	7 700	5 850	2 670	4 400
Россия	17 100	22 300	27 400	12 600	18 900
СНГ без России	7 740	13 300	12 910	7 340	10 790