Промсвязьбанк купил банк возрождение. Слияния банков пока не будет
Мажоритарные акционеры решили рассмотреть альтернативный вариант развития банков – создать на основе «Возрождения» digital-bank, сообщил Промсвязьбанк : банки продолжат работать на отдельных балансах и отдельной отчетности. «Нельзя сказать, что мы приняли это решение внезапно, – мы рассматривали разные опции, – рассказывает Дмитрий Ананьев. – Недавно были национализированы крупные частные банки, на этом фоне наше объединение может быть неправильно трактовано рынком и не нести положительной коннотации. Мы не хотим, чтобы объединение Промсвязьбанка и «Возрождения» ассоциировалось со слиянием «Открытия» и Бинбанка». Не кажется сейчас правильным и отказ от второй лицензии: digital-bank планировался на балансе Промсвязьбанка, но его можно сделать и на балансе «Возрождения» без сдачи лицензии, продолжает он: «Беспроигрышное решение, которое рисовалось в начале года, теперь таким не кажется – информационный фон для частных банков стал очень тяжелым. Оба бренда – Промсвязьбанка и «Возрождения» – сильные, новый бренд – «ПСВ банк» – тоже хороший. О новой конструкции мы подумаем в следующем году». Согласования ЦБ на объединение банки не запрашивали – акционеры не проголосовали за слияние.
Новая команда
Братья Ананьевы меняют команду ключевых менеджеров Промсвязьбанка и «Возрождения». Из Промсвязьбанка ушел зампред правления Владимир Мамакин, готовится уйти зампред Владимир Шаталов; банк может покинуть зампред правления Алексей Иодко, говорят два человека, близких к банку. А «Возрождение» покинул предправления Константин Басманов – на его замену совет директоров одобрил кандидатуру Марка Нахмановича; еще четыре человека, включая трех региональных управляющих, могут войти в правление банка. «К нам пришла новая команда из «ВТБ 24» – коллеги, отвечающие за розничный сегмент. Это Вячеслав Грицаенко, Алексей Краков и Дмитрий Криштопа. Кроме того, к нам выходят еще люди из Альфа-банка. Это обновление команды», – сообщил «Ведомостям» Дмитрий Ананьев.
На вопрос «Ведомостей» о предмете договоренностей с ЦБ Ананьев сообщил, что договорился с регулятором о сокращении банком инвестиционных проектов, о том, что банк не финансирует проектов, связанных с акционерами, но развивает направление малого и среднего бизнеса. Кроме того, Ананьев договорился о регулярных встречах с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной: «Я сообщил Эльвире Сахипзадовне, что мы перенесли вопрос об объединении на следующий год. И предложил законотворческую инициативу – ввести ответственность за недобросовестные действия по информированию клиентов. Сейчас можно запускать какие угодно письма, за которые никто не несет ответственности». Летом директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов написал им письмо, что ситуация вокруг банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка может быть окончательно решена осенью. В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие», в сентябре – о санации Бинбанка.
Были и другие причины разворота сделки, говорит человек, близкий к Промсвязьбанку: против объединения голосовали некоторые миноритарии из числа пенсионных фондов – они рассчитывали получить выплаты по оферте в ходе слияния банков.
Это достаточно крупные выплаты и именно это стало определяющим в вопросе сделки, говорит собеседник «Ведомостей».
Эльвира Набиуллинапредседатель ЦБ
«Банковская система и в целом финансовая система чувствуют себя стабильно. По основным показателям прибыльности и устойчивости вышли на уровень 2014 г. после достаточно сложных 2015–2016 годов» (27.10.2017, из доклада Владимиру Путину)
Человек, знающий это от сотрудников Промсвязьбанка, подтверждает, что против объединения банков хотели голосовать пенсионные фонды. Среди акционеров Промсвязьбанка – НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» (входят в одну группу), совокупно они владеют 9,9% акций Промсвязьбанка, у НПФ «Будущее» – 10% акций. Их пакеты на Московской бирже в пятницу стоили в общей сложности 17,02 млрд руб.
«Собрание не состоялось, мы не успели проголосовать. Финальной позиции у нас не было – рассматривали вариант воздержаться. Мы точно не были помехой слиянию», – сообщил член совета директоров НПФ «Будущее» Дмитрий Минц.
Представитель группы «Сафмар» от комментариев отказался.
Знакомый Ананьева подтвердил, что некоторые миноритарии голосовали против в расчете на выплаты, но не это было решающим фактором для разворота сделки.
Плюсы неслучившегося
В первом полугодии 2017 г. Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 1,21 трлн руб., «Возрождение» – 32-е место с активами 238,2 млрд руб. Слияние банков приблизило бы их по размеру активов к Московскому кредитному банку, но не позволило бы его обогнать.
Для кредиторов «Возрождения» сделка была бы удачей – они оказались бы в системно значимом банке, статус которого сейчас имеет Промсвязьбанк, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф. Плюсы были бы и у Промсвязьбанка: у «Возрождения» лучше показатели капитала, прибыли, качества активов, продолжает он: «Для системно значимых банков достаточность базового капитала с начала следующего года должна быть выше 7,025% и не менее 8% с начала 2019 г. с учетом буфера за системную значимость. У Промсвязьбанка на 1 октября этот показатель был 6,48%, а у «Возрождения» – 8,13%, и слияние с учетом совокупной прибыли двух банков оказало бы дополнительную поддержку капиталу объединенной структуры».
Объединение «Возрождения» и Промсвязьбанка выглядело стратегически правильным и логичным и все к тому и шло, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Отмена сделки в последний момент – а это выглядит так – кажется странной, да и аргументация вызывает вопросы.
Представитель ЦБ напомнил, что не комментирует действующие банки. В пятницу обыкновенные акции «Возрождения» подешевели на 3,68% до 589 руб., привилегированные – на 0,93% до 159 руб. Акции Промсвязьбанка выросли на 1,86% до 0,076 руб.
Пресса сообщает, что Промсвязьбанк братьев Ананьевых достиг договоренности о выкупе последнего мажоритарного пакета акций Банка Возрождение у наследников Дмитрия Орлова. Таким образом, с учетом одобрения сделки ФАС, окончательно стала понятна и летняя активность интересанта (напомню, что в середине лета были версии, что им является Абсолют банк, и речь идет о слиянии, но вмешательство Ананьевых внесло неопределенность) и перспективы теперь понятного поглощения.
В прошлом я подробно писал о конъюнктурной стороне сделки и информационном фоне вокруг нее и прогнозировал небольшую потерю рыночной капитализации Банком Возрождение на фоне неопределенности, что и состоялось. Теперь пришло время оценить сам актив на предмет участия в возможном росте котировок, который, вероятно, будет сопровождать итоговое оформление сделки. Отмечу, что в настоящее время банк проходит проверку регулятора, одобрение которого также должно повлиять на курс.
Капитал Банка Возрождение не претерпел существенных изменений за прошедший месяц. Он по-прежнему занимает 40 строчку в рэнкинге кредитных учреждений. За прошедший месяц серьезно уменьшились высоколиквидные активы (с 42,7 до 32,0 млрд руб.), в то время как ожидаемый отток средств остался почти прежним (25,6 против 27,7 млрд руб.). Это произошло главным образом за счет сокращения доли межбанковских кредитов. Тем не менее, коэффициенты ликвидности как мгновенной (69,0), так и текущей (99,8) все еще очень устойчивы. Объем доходных активов в структуре баланса составляет 82,6% и соответствует среднеотраслевому (84%), впрочем, здесь и не ожидалось никаких существенных изменений, так как банк не розничный, и его специализация - консервативные заимствования корпоративному сектору (119,4 млрд руб. или 63,4% доходных активов), правда, за месяц выросла доля просроченных ссуд (с 9,3 до 10,6%), но это, скорее всего, является следствием общей волатильности на рынках, характерной для июля. Сам кредитный портфель банка внешне выглядит неплохо. Норматив достаточности базового капитала Н1.1 по-прежнему вдвое выше нижней отметки регулятора и составляет 10,1 против 10,4 месяцем ранее.
Таким образом, нет оснований считать, что банк вообще претерпевает какие-либо шоки от поглощения, и ожидать от проверки регулятора чего-то экстраординарного также не стоит - это плановая рабочая процедура. Сама сделка с последним мажоритарием (Татьяной Орловой) вряд ли завершится до результатов проверки, поэтому нужно внимательно следить за новостным фоном.
Как я уже писал ранее, по показателям B/PV (0,55) Банк Возрождение находится в группе средних банков с этим мультипликатором от 0,30-0,99. Сюда входят, например, Банк Авангард (0,87), Банк Санкт-Петербург (0,31), Московский Кредитный Банк (0,98), Росбанк (0,56), Региональный Банк Развития (0,34). Считается, что по этому показателю банки недооценены, и, принимая во внимание средний показатель рыночной капитализации, можно ожидать, что у акций банка есть потенциал роста до 660-680 руб. В настоящее время текущая цена 550 руб. все еще вполне комфортна для долгосрочных покупок. Неопределенность в сделке рынком, к сожалению, уже, видимо, отыграна, но тем, кто успел приобрести акции по 485-490 руб., вряд ли стоит закрывать позицию и фиксировать прибыль прямо сейчас.
"Промсвязьбанк" передумал объединяться с банком "Возрождение". Крах банка неизбежен?
Как стало известно корреспонденту , "Промсвязьбанк" (ПСБ) братьев Ананьевых не будет объединяться с банком "Возрождение". Хотя еще в пятницу сообщалось о том, что ПСБ готов сделать ребрендинг на базе двух банков, создав "ПСВбанк" .
Планы Ананьевых разрушило внеочередное собрание акционеров, на котором для принятия решения не хватило кворума. К вопросу об объединении банков братья Ананьевы хотят вернуться следующем году. Хотя к этому времени ПСБ вряд ли будет существовать. Банк неуклонно катится под гору.
Неожиданный поворот в сделке с объединением банков, о котором шла речь с момента покупки Ананьевыми банка "Возрождение", произошел неспроста. У "Возрождения" показатели лучше, чем у ПСБ, который, видимо, идет ко дну. Кому и зачем нужно такое объединение?
Пока принято решение сделать из "Возрождения" digital-bank, но это тоже вилами по воде писано. Свое решение братья Ананьевы могут поменять в любой момент. По-видимому, они находятся в панике и просто не знают, что предпринять для спасения ПСБ.
Возрождение не состоится?
Банк "Возрождение" братья Ананьевы приобрели еще в 2015 г. И с тех пор решали, что с ним делать. Присоединять его к ПСБ или нет. Заявление о ребрендинге, по-видимому, было отчаянной попыткой спасти ПСБ. К такому решению банки прибегают в самом крайнем случае. Когда доверие в бренду банка уже окончательно подорвано.
Недавно братья Ананьевы заявили о том, что меняют команду управленцев банка. Скорее всего, это заявление стало следствием того, что ключевые топ-менеджеры побежали с тонущего корабля . Зная ситуацию изнутри, они, вероятно, не видели дальнейшего смысла работать в банке, который скоро может прекратить свое существование.
Сейчас достигнута договоренность с ЦБ, что банк "Возрождение" сокращает инвестиционные проекты, связанные с акционерами банка и сосредотачивается на развитии малого и среднего бизнеса. Спасет ли это "Возрождение"?
По размеру чистых активов банк занимает 35-е место. Прогноз рейтинга S&P – негативный . Банк считается непрозрачным, на сайте банка отсутствует отчетность за первый и второй кварталы 2017 г., хотя финансовая отчетность по МФСО должна была быть опубликована еще 24 августа, о чем сообщено на сайте.
Структура качества кредитного портфеля в аудиторском заключении отсутствует, качество ссуд невозможно оценить, банк не ведет активную кредитную политику. В целом можно сделать вывод, что у "Возрождения" дела немногим лучше, чем у ПСБ.
Банк "Возрождение" скоро закроется?
Наверное, это и стало причиной того, почему банки не были объединены. Вероятно, ЦБ был против этого, потому как следом за возможным крушением ПСБ могло последовать и крушение "Возрождения", из которого, братья Ананьевы, видимо, хотели при объединении вывести деньги.
ПСБ лишат лицензии?
Еврооблигации ПСБ с погашением в июле 2021 г. в начале октября рухнули в цене почти на 25% . Дмитрий Ананьев так прокомментировал это: В какой-то момент показалось, что пошла массовая паника". Падение цены акций ясно показало, что облигации ПСБ в любой момент могут резко обесцениться.
А ведь только недавно братья Ананьевы рассказывали, что у них нет никаких проблем. Если бы они еще при этом и следили за тем, что говорят. Например, еще до 15 сентября Московский кредитный банк (МКБ), по утверждению Ананьевых, должен был выйти из состава акционеров ПСБ.
МКБ, который сам, видимо, находится на грани краха, принадлежит почти 10% акций ПСБ и 8.6% "Возрождения". На прошлой неделе "Роснефть" влила в МКБ 22 млрд руб. И только это позволило банку остаться на плаву. Возможно, на недолгое время. Если бы МКБ рухнул, то следом за ним мог бы последовать ПСБ.
Братья Ананьевы могут стать фигурантами уголовного дела?
Банк подозревают в хищении российского бизнеса голландской United Investors Company BV. 29-го сентября состоялось первое заседание суда кипрского города Никосия, где прозвучала позиция обвинения. Адвокаты ПСБ вину не признали. Следующее заседание суда назначено на 28-е января 2018 года .
По материалам следствия, ПСБ мог похитить российский актив United Investors Company BV – группу компаний "Рамфуд". Она контролирует крупный завод по переработке мяса в Подмосковье, имеет сеть розничных магазинов мясной продукции по всей стране и свинокомплекс под Саратовом.
За подобное преступление может грозить уголовное наказание до 14-ти лет лишения свободы. О каком уж тут возрождении думать братьям Ананьевым. Если будет предъявлено обвинение, то им надо беспооиться о том, как шкуру свою спасти.
Видимо, ПСБ уже бьется в агонии. Братьям Ананьевым, скорее всего, уже не верят ни ЦБ, ни акционеры банка. И, возможно, уголовное дело на Кипре станет для ПСБ последней точкой в его судьбе.
МОСКВА (Рейтер) - Собрания акционеров Промсвязьбанка и банка Возрождение, посвященные вопросам реорганизации банков, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия кворума, следует из сообщений кредитных организаций. Но банки могут вернуться к вопросу о работе под единой лицензией в 2018 году.
"Мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении банка Возрождение к Промсвязьбанку и рассмотреть альтернативный вариант развития банков – создание на основе банка Возрождение digital-bank", - говорится в сообщении Промсвязьбанка и Возрождения
"С учетом рыночной ситуации, наше объединение может трактоваться не совсем правильно. Мы действуем гораздо осторожнее в последнее время... К вопросу о работе под единой лицензией мы, возможно, вернёмся в 2018 году", - сказал Рейтер один из мажоритарных акционеров Дмитрий Ананьев.
Поскольку решение о реорганизации не принято, Промсвязьбанк и Возрождение продолжат работать на отдельных балансах и отдельной отчетности.
Присоединение Возрождения к Промсвязьбанку предполагалось завершить до конца 2017 года, аналитики Moody"s ожидали, что финансовый профиль объединенной кредитной организации будет аналогичен профилю Промсвязьбанка с относительно небольшим вкладом Возрождения.
Решение о проведении повторного общего собрания акционеров банков по состоянию на 27 октября не принято, говорится в сообщении.
"Оба банка с запасом выполняют все нормативы ЦБ и держат высокую подушку ликвидности. Итоги девяти месяцев текущего года показывают, что оба банка прибыльны и устойчивы", - говорится в сообщении.
Промсвязьбанк сообщал Рейтер накануне, что по итогам 11 месяцев 2017 года банк примет решение об аудировании чистой прибыли для целей включения в базовый капитал. Также банк обещал продолжить политику консервативного подхода управления капиталом и не планировал увеличения активов за счет капиталоемких инструментов.
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Интеграционные процессы между банками продолжаются и создание digital-банка - это логичное продолжение этих процессов, сказал Рейтер Дмитрий Ананьев.
Решение о создании на основе банка Возрождение digital-банка ранее не анонсировалось, но осенью на форуме Finopolis-2017 банкиры - Олег Тиньков и Алексей Марей из Альфа-банка - называли хорошей бизнес-стратегией создавать digital-банк именно в качестве отдельной единицы в рамках группы.
Марей анонсировал запуск "пилота" digital-банка, который будет специализироваться на дистанционном обслуживании клиентов, под новым брендом, но "под зонтиком" Альфа-банка примерно через год.
"Меньший масштаб IT-платформы банка Возрождение дает возможность для более быстрой разработки, внедрения новых IT-технологий обслуживания и последующего тиражирования в том числе клиентам ПСБ. Учитывая общий тренд на диджитализацию в банковском секторе, скорость разработки и мобильность в поиске новых IT-решений становятся базовыми условиями успеха", - говорится в сообщениях Промсвязьбанка и Возрождения.
"Основа для такой IT-синергии уже создана - оба банка перешли на унифицированную операционно-технологическую платформу".
В сообщении приводится исследование количества активных пользователей интернет-банка в Промсвязьбанке, их число за год выросло более чем на 70 процентов.
Промсвязьбанк указал, объем вкладов, привлеченных через цифровые каналы в 2017 году составил более 50 миллиардов рублей.
"Данная динамика задает тон повышенного внимания со стороны акционеров вопросу развития мобильных и интернет-каналов взаимодействия банков и клиентов", - говорится в сообщении.
ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Банки подчеркивают, что несмотря на раздельные балансы, интеграционные процессы Промсвязьбанка и Возрождения продолжатся.
"Основа для такой IT-синергии уже создана - оба банка перешли на унифицированную операционно-технологическую платформу", - сказал Ананьев.
"Это, в первую очередь, проекты, связанные с цифровыми каналами: интернет-банки, системы дистанционного банковского обслуживания, развитие устройств самообслуживания АТМ 2.0; реновация системы кредитных процессов для всех направлений бизнеса; замена бэкофисной системы для направления финансовых рынков", - говорится в сообщениях обоих банков.
Промсвязьбанк скоро представит новую бренд-платформу, сообщила Рейтер пресс-служба банка.
"Банк провел масштабную работу по изменению не только визуального образа, но и всех процедур внутри банка. Поэтому ребрендинг и интеграция включают в себя не только смену фирменного стиля, но и обучение персонала, изменений процедур запуска продуктов, масштабные IT-инвестиции и другое", - говорится в сообщении.
"Интеграционные процессы с банком Возрождение продолжаются. В течение текущего года банк донастроит процедуры IT, кросс-продажи, различные сервисы. Большая часть других проектов в рамках интеграции выполнена. В частности, унифицирована продуктовая линейка и стоимостные параметры", - сообщил Промсвязьбанк.
Накануне собрания акционеров, 25 октября, основной акционер Промсвязьбанка - зарегистрированная в Нидерландах компания Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.), принадлежащая братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, привлекла два займа объемом 10 миллиардов рублей каждый у российского АО Промсвязькапитал.
Представитель Промсвязькапитала пояснила Рейтер тогда, что эти ресурсы будут использованы материнской структурой для инвестиций в банковские активы.
(Елена Фабричная, Екатерина Голубкова)
Два крупных российских банка заявили о намерении объединится. Об этом стало известно после того, как советы директоров ПАО Банк Возрождение и Промсвязьбанка вынесли этот вопрос на рассмотрение своих акционеров. По сообщению обеих компаний, решение будет принято после 26 октября, когда все акционеры выскажут свое мнение в специальных бюллетенях.
Стоит отметить, что предпосылки для такого объединения появились еще в 2015 году. Именно тогда холдинговая компания Промсвязькапитал заявила о покупке контрольного пакета акций ПАО Банк Возрождение . При этом владельцами фирмы-покупателя являлись братья Ананьев, контролирующие около 70% акций Промсвязьбанка . Также, буквально за несколько месяцев до этой сделки, появились сведения о том, что Промсвязьбанк скупает акции ПАО Банк Возрождение и может уже вскоре стать владельцем блокирующего пакета в размере 25%. В итоге, после закрытия сделки, в обоих банках начались процессы, направленные на объединение двух структур.
Буквально вчера Центральный Банк РФ опубликовал новый список системно значимых банков для стабильности финансовой системы страны. В него также входит и Промсвязьбанк , который по итогам первой половины этого года занимал 10 место по объемам активов (1.2 трлн руб) и девятое место по объему привлеченных средств частных лиц (396 млрд руб). В свою очередь ПАО Банк Возрождение находится на 32 месте по размеру активов (238 млрд руб) и на 22 по сумме привлеченных частных средств (141 млрд руб). В результате объединения, на рынке появится банк с активами 1.45 трлн руб в котором будут консолидированы 635 млрд руб частных лиц. Это позволит объединению ПАО Банк Возрождение и Промсвязьбанка занимать девятое и шестое место в РФ.