Современное состояние рынка депозитов коммерческих банков. Валютная структура депозитов

Дата: 07.08.2017

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2017 г. Наиболее значимые тенденции следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2017 г. объём средств населения в банках увеличился на 696,8 млрд руб. (на 2,9%) до 24 897,1 млрд руб. (в I полугодии 2016 г.– было снижение на 156,6 млрд руб. или на 0,7%) . Без влияния валютной переоценки увеличение вкладов в I полугодии 2017 г. составило 3,5%.

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 25,3 млрд руб. (на 5,2%) – до 460,0 млрд руб.

Сумма вкладов индивидуальных предпринимателей на 1 июля 2017 г. составила 377,8 млрд руб. (1,5% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись в отчётном периоде на 40,3 млрд руб. (на 12,0%).

Общий объём застрахованных средств в банках в I полугодии 2017 г. увеличился на 754,0 млрд руб. (на 3,1%) до 24 774,6 млрд руб.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2017 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. – на 9,8% по сумме и на 10,0% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн руб. увеличились на 4,4% по сумме и на 10,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн руб., по сумме увеличились на 2,3% и 2,1% соответственно, а по количеству счетов – на 2,6%. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 5,6% по объёму и увеличились на 0,9% по количеству счетов.

В результате по итогам I полугодия доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 41,6 до 42,1%, а доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. – с 10,6 до 11,3%. Доли депозитов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. незначительно уменьшились с 29,5 до 29,2% и с 8,9 до 8,8%. Доля вкладов менее 100 тыс. руб. уменьшилась с 9,4 до 8,6%.

Средний размер вклада по банковской системе (без счетов до 1 тыс. руб.) на 1 июля 2017 г. составил 166,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 5,0%.

Доходность вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам I полугодия 2017 г. большая часть банков (81 из 100) понизили ставки. В 11 банках ставки повысились, в 8 – ставки остались на прежнем уровне.

В отчётном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,9 п.п. до 6,5% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,9 п.п. до 7,6%.

Вследствие снижения инфляции реальная доходность по вкладам (по отношению к инфляции) остается положительной. По оценкам Агентства, небольшое снижение процентных ставок по вкладам в ближайшее время может продолжиться.

Валютная и срочная структура вкладов

В I полугодии 2017 г. доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 1,2 п.п. – с 23,7% на 1 января 2017 г. до 22,5% на 1 июля 2017 г.

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года уменьшилась - с 46,5 до 45,2%. Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года незначительно увеличилась - с 35,2 до 35,7%. Доля вкладов до востребования увеличилась - с 18,3 до 19,1%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в I полугодии 2017 г. продолжила увеличиваться (рост на 1,0 п.п.), составив 86,2% (указанная тенденция наблюдается с конца 2013 г.). Доля ПАО Сбербанк в отчётном периоде уменьшилась на 0,7 п.п., составив 45,8%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в I полугодии 2017 г. увеличился на 0,2 п.п. – до 68,0% всех застрахованных вкладов. Без учёта ПАО Сбербанк размер страховой ответственности увеличился на 0,4 п.п. до 62,2%.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в 2011 г. Из наиболее значимых тенденций можно выделить следующие.

Сберегательная активность населения

В 2011 г. сберегательная активность населения вышла на естественный уровень, задаваемый степенью развития экономики и доходами граждан.

Ежедневный прирост вкладов в январе-ноябре 2011 г. составлял 3,7 млрд руб. в день, что ниже, чем годом ранее (5,2 млрд руб.). Указанные изменения произошли под влиянием неопределённости на финансовых рынках и снижения темпов роста реальных доходов населения.

Тем не менее сберегательная активность населения оставалась достаточно высокой - ежедневный прирост вкладов превышал уровень 2007-2009 гг. (3,0-3,2 млрд руб.).

Всего в 2011 г. объем средств населения в банках - участниках ССВ увеличился на 2 051,3 млрд руб. (в 2010 г. - на 2 334 млрд руб.) и достиг по состоянию на 1 января 2012 г. 11 849,6 млрд руб. Среднегодовые темпы прироста вкладов в банковской системе составили 20,9%.

Следует отметить, что декабрьский приток средств населения, в основном связанный с премиальными выплатами по итогам года, принес банковской системе дополнительно 700 млрд руб., что стало абсолютным и относительным рекордом (в конце 2010 г. - 430 млрд руб.).

По оценкам Агентства, в 2012 г. средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1,9-2,2 трлн руб. до 13,75-14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16-18,5%. Данный сценарий исходит из ожидания роста доходов населения в предстоящем году и несколько более высоких ставок по вкладам в первой половине года. В то же время динамика рынка вкладов во многом будет зависеть от выбора населением приоритетов между сбережением и потреблением.

Особенности роста вкладов

Изменения, наблюдаемые в 2011 г., позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста различных по размеру вкладов. По мнению Агентства, на это повлияло три основных фактора: большая доля средств, зачисленных в декабре на текущие счета и счета до востребования, переоформление капитализированных процентов, превышающих максимальную сумму страхового возмещения, в новые вклады, а также возможное снижение к концу года сберегательной активности высокодоходных групп населения.

Наиболее быстрыми темпами выросли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. до 1 млн руб., - на 30,3% по объему вкладов и по количеству открытых счетов. Вклады свыше 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. росли похожими темпами: по объему депозитов - на 27,7 и 27,4%, а по количеству открытых счетов - на 27,0 и 26,2% соответственно.

В результате к концу года доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13,8 до 14,6% общего объема депозитов, от 700 тыс. до 1 млн руб. - с 6,2 до 6,7%, свыше 1 млн руб. - с 35,5 до 37,5%.

Средний размер вклада для различных по размеру групп вкладов остался практически неизменным. В интервале от 100 до 400 тыс. руб. он увеличился на 1,6% (до 191,3 тыс. руб.), от 400 до 700 тыс. руб. - на 1% до 534 тыс. руб., от 700 тыс. до 1 млн руб. почти не изменился - 815,9 тыс. руб., свыше 1 млн руб. увеличился на 0,5% до 4 226,9 тыс. руб. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составил 129,8 тыс. руб.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Одной из особенностей 2011 г. стал постепенный рост доходности банковских вкладов в конце года, в результате чего проценты по рублевым депозитам стали показывать положительную реальную доходность при текущей инфляции в 6,1%.

Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых 100 крупнейшими розничными банками, показал, что по итогам года 80 из 100 банков в той или иной мере повысили ставки.

Однако рост ставок не был настолько существенным, чтобы население стало активно наращивать сбережения только по этой причине. Как показывают ежедневные приросты вкладов в октябре-ноябре, увеличение ставок не привело к дополнительному приросту средств в банковской системе.

Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2012 г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 7,3% годовых (рост за 2011 г. - на 1,6 п. п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. - 7,5% (рост за 2011 г. - на 1,7 п. п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,6% (рост за 2011 г. - 1,2 п. п.) и 8,8% годовых для вкладов в размере 700 тыс. руб. (рост за 2011 г. - 1,1 п. п.).

Валютная структура вкладов

Доля депозитов в иностранной валюте традиционно с лагом по времени повторяла изменения курса рубля.

До августа 2011 г. она снижалась, сопровождаясь укреплением курса рубля. Однако последовавшая нестабильность на мировых финансовых рынках и ослабление привлекательности рубля привели к возврату доли валютных вкладов к уровню начала года - 19,3%. В IV квартале ситуация стабилизировалась, и доля вкладов в иностранной валюте возобновила снижение до 18,3% на 1 января 2012 г.

По оценкам Агентства, при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте к концу 2012 г. может сократиться до 15-16%.

Срочная структура вкладов

По итогам 2011 г. население при размещении средств в банках выбрало выжидательную позицию, отдавая предпочтение вкладам меньшей срочности под влиянием негативного информационного фона с мировых финансовых рынков и нестабильного поведения рубля.

В результате доля вкладов сроком свыше 1 года уменьшилась на 4,1 п. п. до 60,8%, что является наиболее заметным снижением за последние несколько лет. Основной причиной этого стал приток средств на текущие и краткосрочные счета в декабре 2011 г., влияние которого в этот период на структуру вкладов было намного сильнее. Однако еще до декабрьского притока уже в октябре-ноябре наблюдалось снижение абсолютного объема, а соответственно, и доли вкладов свыше 1 года, что происходило впервые после осени 2008 г.

В то же время самые длинные вклады - сроком свыше 3-х лет - за год увеличились на 2,1 п. п. с 8,4% до 10,5% (на 1 декабря 2011 г.). Последние два года они показывали наиболее высокие темпы роста, увеличившись в 2,3 раза. Такие изменения, скорее всего, вызваны более высокими ставками по вкладам на указанные сроки, повышением доверия к банковской системе и появлением у определенной части населения свободных средств, которые могут быть размещены в депозиты на несколько лет.

Концентрация вкладов

На рынке банковских вкладов продолжились процессы развития конкуренции, что активизировало перераспределение вкладов между банками.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков продолжала медленно сокращаться - с 78,5 до 77,7%. В первую очередь это было вызвано снижением доли Сбербанка с 47,9 до 46,6%.

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам года наблюдались у банков московского региона - 43,2%. В сетевых многофилиальных банках вклады выросли на 19,7%, в региональных банках - на 19,0%, в Сбербанке - на 17,8%.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) продолжил свое медленное снижение, составив на 1 января 2012 г. 67,7% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка - 53,9% (на 1 января 2011 г. - 68,3%, без учета Сбербанка - 54,8%).

Значения данного показателя по-прежнему превышают уровень 2008 г., зафиксированный до повышения размера гарантий до 700 тыс. руб. По оценкам Агентства, существующий размер страхового возмещения продолжает соответствовать доходам и структуре вкладов населения.

Умение распоряжаться финансами - один из ключевых навыков в нынешней экономической ситуации. тему экономически грамотного поведения, аналитический портал сайт обратил внимание на рост доходов по вкладам, которые этой осенью достигли 9% годовых. Выясним, где лучше открыть вклад, чтобы преумножить сбережения.

Проценты по вкладам сегодня

В конце лета крупные банки повысили процентные ставки, причем как по новым продуктам, так и по уже существующим. Планку задал Сбербанк, вслед за ним доходность подняли ВТБ, Альфа-Банк, Санкт-Петербург, Бинбанк, Ренессанс Кредит, Хоум Кредит. 18 сентября началась вторая волна роста. Стало известно, что три крупных банка - Промсвязьбанк, Открытие и Русский Стандарт - повышают проценты по рублевым вкладам.

Эксперты связали рост процентов по вкладам с повышением ключевой ставки. 14 сентября Центробанк принял решение повысить ее на четверть процентного пункта - до 7,5%. Повышение стало первым с декабря 2014 года; до этой осени ключевую ставку, напротив, снижали.

По прогнозам финансовых аналитиков, к концу 2018 ставка рефинансирования может достигнуть 7,75%.

Это значит, что доходность по вкладам будет расти, если на российскую экономику не окажут влияние внешние факторы - новые санкции или кризисы на мировых рынках.

Проценты по вкладам в 2018 году по сравнению с 2017 годом

По сравнению с показателями прошлого года, сегодня на рынке наблюдается спад. Согласно официальной статистике ЦБ, в январе 2017-го банки предлагали ставки в среднем на уровне 7,83% при размещении средств на срок от года до трех лет. Летом того же года доходность снизилась до 6,7–6,9%. В январе 2018-го средняя цифра по рынку составила 6,73%, в апреле она и вовсе упала ниже 6%. Сегодня проценты по вкладам физических лиц растут.

Как найти вклад под лучшие проценты

При выборе банковского вклада необходимо обращать внимание на следующее:

● есть ли возможность пополнять счет и снимать часть средств;

● зависит ли ставка от покупки страхового полиса и других условий;

● каковы правила установки процента на дополнительные взносы (например, в ТКБ на дополнительные взносы проценты начисляются по ставке всего 0,01% годовых);

● может ли ставка изменяться в течение срока действия договора (в МКБ анонсируемая в рекламе ставка 8% по вкладу «Чемпион» действует только в конце срока - с 201-го по 300-й день. В первые 100 дней она составляет 5%, в последующие 100 дней - 6,5%);

● участвует ли банк в программе страхования вкладов (только в этом случае при возникновении проблем вкладчику вернут до 1,4 млн руб.).

Составить собственный рейтинг вкладов с учетом личных предпочтений можно при помощи портала Money.inguru . Для этого на главной странице ресурса необходимо выбрать «Я хочу вклад», ввести сумму и срок. В ответ на запрос система выдаст лучшие предложения в Вашем регионе. Варианты можно отсортировать по ставке - от наибольшей к наименьшей. В дополнительных критериях можно указать вид вклада (мультивалютный, пенсионный, инвестиционный и т.д.), возможность капитализации процентов и льготного расторжения договора.

Лучшие проценты по вкладам

Самая высокая ставка, на которую сегодня можно рассчитывать, - 9,25%. Такие условия предлагает Липецккомбанк. Под 9% средства можно разместить в банках Зенит и Кредит Европа Банк. В Локо Банке ставка составляет 8,75%. В Ак Барсе, Глобэксе, Уралсибе, Связь-Банке и Восточном максимальная доходность находится на уровне или немного превышает 8%.

Также рассмотрим лучшие вклады для физических лиц в банках Москвы в 2018 году. Обратимся к банковским продуктам, для получения максимальной доходности по которым не нужно быть постоянным клиентом или покупать дополнительную страховку.

Вклады «В Зените» находятся в диапазоне от 30 тыс. до 5 млн руб. При этом срок размещения средств составляет 200 дней. Процентная ставка устанавливается отдельно для каждого из двух периодов: с 1 по 100 день включительно - 8%, со 101 по 200 день - 6%.

Предложение «В Зените» является акционным. Открыть вклад по приведенным выше процентам можно до 31 октября.

В течение первых 100 дней со дня заключения договора вклад можно увеличивать. Минимальная сумма пополнения - 3 тыс. руб. Сумма дополнительных взносов не должна превышать размер вклада. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кредит Европа Банк

Вклад «Растущий доход» подразумевает увеличение ставки каждые 92 дня. Сначала она составляет 4,1%, следующие два периода - 5,5% и, наконец, - 9% годовых. Срок размещения средств - 368 дней. Минимальная сумма вклада - 30 тыс. руб. Доход выплачивается в конце каждого процентного периода (каждые 92 дня). Возможность пополнения и частичного снятия средств по вкладу «Растущий доход» отсутствует.

Глобэкс

Ставка по вкладу «Максимальный» - до 7% годовых. Можно выбрать любой срок в диапазоне от 91 до 735 дней. Минимальная сумма вклада - 10 тыс. руб. при открытии онлайн и 100 тыс. руб. - при открытии в офисе банка. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Максимальная ставка устанавливается при размещении от 100 тыс. руб. на срок от 551 до 735 дней. Минимальная доходность - 6,25%

Восточный

Вклад «Осенний» предполагает внесение средств на срок от 6 месяцев до 2-х лет. Сумма размещения - от 30 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Пролонгации и пополнения банком не предусмотрены. Ставка в рублях - от 7,3% до 7,8%. Капитализация процентов происходит в конце периода размещения средств. Обратите внимание: ставка вклада фиксированная и действует весь срок договора.

Локо Банк

Банк предлагает открыть вклад «Яркий доход» с доходностью до 8,75% в рублях. Максимальная ставка по вкладу на 400 дней применяется по истечении 301 дня с даты внесения средств (в течение первых 300 дней начисляют 7,08%), а по вкладу на 700 дней - по истечении 541 дня с даты внесения (до этого времени - 7,15%).

На вкладе можно разместить от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. Доступны три срока: 100, 400, 700 дней. Выплата процентов осуществляется ежемесячно. Пополнение разрешено для вкладов на 400 и 700 дней в течение первых 200 дней на сумму от 1 тыс. руб.

В банке ОТП можно открыть вклад «Счастливая семерка» по ставке 7% годовых на срок 366, 548 или 732 дня. Минимальная сумма вклада - 30 тыс. руб., максимальная - 10 млн руб. Возможность пополнения и частичного снятия отсутствует. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке «до востребования».

Вклад «Все включено. Максимальный доход» допускает размещение от тысячи до 2 млн руб. на срок от 3 месяцев до 2 лет. Максимальная 7%-я ставка действует при подключении пакета услуг и заключении договора на 2 года. Проценты начисляются в конце срока. Пополнять вклад и частично снимать деньги нельзя. Правда, обратившись в банк, эти опции можно включить в тариф.

Газпромбанк

Вклад «Процент выше» с доходностью до 7,5% можно открыть до 31 октября 2018 года. Сумма вклада - от 100 тыс. руб. Срок размещения средств единый - 270 дней. Проценты выплачиваются в конце срока. Частично снимать деньги и делать дополнительные взносы нельзя. Обратите внимание, что ставка устанавливается отдельно для каждого процентного диапазона: с 1 по 90 день - 5%, с 91 по 180 день - 6%, со 181 по 270 день - 7,5%.

Сравнение процентов по вкладам в банках

Согласно результатам экономических исследований, в настоящее время накопления имеют всего лишь 1/3 всех трудоспособных граждан России. 40% из них предпочитают хранить средства у себя, а 60% доверяют коммерческим банкам.

Открытие депозитного счета является самым надежным способом инвестирования денежных средств. Это пассивный способ обогащения, но он доказал свою эффективность, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.

Преимуществом депозитных вкладов является то, что денежные средства до 1400000 рублей, внесенные на счет, застрахованы государством, поэтому в случае неожиданного банкротства банка клиент ничего не теряет. Средняя ставка по банковским вкладам в 2018 году в России составляет 6,2%, при этом максимальная ставка - 8,6%.

	Объем вкладов на 01.12.2017, тыс.	Объем вкладов на 01.01.2018, тыс.	Изменение (+,-),	Изменение, %
Сбербанк
Россельхозбанк
Газпромбанк

В таблице 2 представлены предложения по вкладам Сбербанка России. Таблица 2 – Предложения по вкладам Сбербанка России

		Сумма минимальная,	Срок вклада	Выплата %
Сохраняй			от 1 мес. до 3 лет	ежемесячно
Пополняй			от 1 мес. до 3 лет	ежемесячно
Управляй			от 3 мес. до 3 лет	ежемесячно
Социальный				ежеквартально
Подари жизнь				ежеквартально
Пенсионный				ежеквартально

Максимальная ставка – 5,5% , минимальная сумма вклада – 1 рубль. Выплата процентов по вкладам предусматривается как ежемесячно, так и ежеквартально. Частичное снятие возможно для вкладов «Управляй», «Социальный» и «Пенсионный плюс». Пополнять можно все вклады, за исключением «Сохраняй» и «Подари жизнь». Пролонгация предусмотрена для всех вкладов линейки Сбербанка. Сбербанк предлагает самый широкий набор вкладов на банковском рынке.

В таблице 3 представлены предложения по вкладам Россельхозбанка. Таблица 3 - Предложения по вкладам Россельхозбанка

		Сумма минимальная,	Срок вклада	Выплата %
Накопи на				ежемесячно
Пенсионный			395/730 дней	ежемесячно
			от 91 до 1460 дней	по выбору вкладчика
Доходный			от 31 до 1460 дней	по выбору вкладчика

Максимальная процентная ставка составляет 7,25% , минимальная сумма вклада – 500 рублей. Выплата процентов возможна по выбору вкладчика. Частичное снятие запрещено по всем видам вкладов. Пополнение возможно для двух вкладов – «Накопи на мечту» и «Пенсионный плюс». Пролонгация предусмотрена для всех вкладов, за исключением «Золотой премиум».

В таблице 4 представлены данные по вкладам Газпромбанка. Таблица 4 – Предложения по вкладам Газпромбанка

		Сумма минимальная,	Срок вклада	Выплата %
На будущее			91/181/367 дней	в конце срока
Сбережение и			91/181/367 дней	в конце срока

Электронный			91/181/367 дней	в конце срока
Инвестиционн			91/181/367 дней	в конце срока
Пенсионные сбережения			91/181 день,	в конце срока

Газпромбанк предлагает самые высокие процентные ставки по вкладам – 8,6%, при этом минимальная сумма вклада – 15 000 рублей. Выплата процентов предусмотрена только в конце срока. Частичное снятие запрещено. Пополнение возможно только для вклада «Электронный». Пролонгация предусмотрена для вклада «Пенсионные сбережения».

Предложения ВТБ представлены в таблице 5. Таблица 5 – Предложения по вкладам ВТБ

		Сумма минимальная,	Срок вклада	Выплата %
Выгодный				ежемесячно
Пополняемый				ежемесячно
Комфортный				ежемесячно

Банк предлагает три вклада, при этом максимальная ставка – 7%, а минимальная сумма – 30 000 рублей. Частичное снятие предусмотрено только для вклада «Комфортный». Пополнение возможно для всех вкладов, кроме вклада «Выгодный». Пролонгация предусмотрена для всех без исключения вкладов. У банка ВТБ самая высокая минимальная сумма вклада.

В обязанности Центрального банка России входит расчет максимальной процентной ставки по вкладам. Центробанк рассчитывает наивысший пункт процентной ставки по вкладам россиян в российской валюте. ЦБ требует от всех банков строгое выполнение главного условия – не превышать предоставленную Центральным банком ставку более чем на 3,5%. Прогноз ЦБ РФ по максимальной процентной ставке по вкладам на 2018 год – 7,9% , на 2019 год – 6,7%.

По прогнозам аналитиков, в 2019 году доходность рублевых депозитов будет снижаться. Основными причинами снижения выступает сокращение инфляции и ключевой ставки Банка России.