Главная / Коммерческий транспорт

Отвязный юань. Забудьте про доллар

Американская валюта крепко вошла в экономику многих стран, но устойчивый доллар серьезно пошатнулся благодаря новой схеме предложенной Россией и Китаем — “газ-юань-золото” .

Его величество доллар

Основными причинами устойчивости доллара стал его переход в мировую резервную валюту, при помощи которой осуществлялись все мировые сделки. В 1973 году Никсон и король Саудовской Аравии заключили историческое соглашение, по которому все сделки с нефтью могли осуществляться только при помощи американской валюты. Так настала эра нефтедоллара на мировом энергетическом рынке, оставив далеко позади золото, как мировую валюту.

А так как спрос на доллар за несколько лет вырос США начали печатать неограниченное количество своей национальной валюты, вкладывая ее во все необходимые ресурсы. Тем самым Америка создала удобный для себя финансовый фундамент, но напоминающий мыльный пузырь, который при любой нестабильности может разрушить всю мировую экономику .

Главную опасность для мировой экономики представляет способность Соединенных Штатов аккумулировать крупные государственные долги. Большинству стран нужны были доллары и они исправно покупали ценные бумаги США, дабы в дальнейшем перевести их в свои финансовые активы.

Война, торговля, доллар: но что-то пошло не так

Однако переломным моментом стал финансовый кризис в 2008 году, а также нарастающая агрессия США, которая началась еще в Югославии в 1999 году. Вашингтон четко дал понять о своих намерениях, взять под жесткий контроль наиболее крупных конкурентов Россию, Китай и Иран, чтобы избежать евразийской интеграции.

В своих действиях по дестабилизации разных стран, провоцировании цветных революций и активном вмешательстве в дела мирового сообщества Америка изрядно пошатнула свой авторитет. Многие взглянули на США как на неуправляемый военный аппарат, без способности вести конструктивный диалог и полагающийся только лишь на силу . Но при всей военной мощи, не умеющей сдерживать такие страны, как Афганистан и Ирак.

И за последние несколько лет противникам США стало предельно понятно, чтобы удержать от краха мировую экономику, которая может произойти после распада Америки, необходимо просто постепенно заменить доллар на другую валюту.

При отказе от доллара Вашингтон будет вынужден уменьшить вложения в военную кампанию и усмирить амбиции американских политиков.

К тому же главной стратегией евразийской интеграции является отказ от доллара, как от доминантной валюты на международном рынке.

Санкции или голь на выдумки хитра

Стоит отметить, что власти США сами подтолкнули к объединению Россию, Китай и Иран, наложив на вышеупомянутые страны санкции и исключив из SWIFT Иран.

Таким образом, Вашингтон дал повод России и Китаю начать активную добычу и закупку золота, чтобы в дальнейшем установить валюту, поддерживаемую золотыми активами, в случае резкого обвала доллара на международном рынке .

Для некоторых стран это своеобразный толчок для начала ведения сделок в нефтедолларовой среде посредством альтернативной валюты.

Отметим, Китай оказывает сильное давление на Саудовскую Аравию, чтобы Эр-Рияд стал принимать юани вместо долларов в качестве оплаты за нефть, как это делает Россия. Однако по давнему соглашению с США Саудовская Аравия не имеет права принимать решения самостоятельно, а Америка, в свою очередь, не спешит к разрешению ситуации. При этом Пекин является самым крупным покупателем нефти у Эр-Рияд, который в любой момент может уйти если Саудовская Аравия и дальше продолжит сопротивляться оплате “черного золота” юанями.

Для многих стран отказ от доллара является насущным вопросом, некоторые уже разглядели преимущество торговли без использования американской валюты. Используя другие инструменты Иран, Индия и Россия торгуют между собой углеводородами, тем самым минуя санкции. Так КНДР использует криптовалюту для покупки нефти у Китая, а Пекин, в свою очередь, покупает нефть и газ у России в обмен на юани. Москва практически сразу переводит юани в золото на Шанхайской международной энергетической бирже.

Так новая схема “газ-юань-золото” постепенно освободит большинство стран от зависимости от американской валюты на международном рынке.

Курс юаня укрепился к доллару до максимального уровня за два года. К укреплению национальной валюты Народный банк Китая простимулировал биржевой спрос на юань. Так, за неделю средний обменный курс вырос на 1,8% и был установлен на максимальном уровне с декабря 2015 года — 6,44 юаня за доллар.

«Укрепление китайской валюты связано с ожиданиями реформ. В конце прошлого года произошла Главный вопрос, который обсуждается: какие будут экономические реформы в рамках пятилетки. Возможно, произойдёт ослабление контроля за движением капитала», — пояснил RT ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк.

Эксперт также отметил, что спрос на валюту связан и с ожиданием ужесточения монетарной политики Народного банка Китая.

Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, укреплению курса юаня способствовали большие денежные интервенции на внутреннем рынке со стороны китайского регулятора.

Кроме того, рост китайской валюты во многом был спровоцирован заявлениями европейских центральных банков о включении юаня в свои резервы. Например, немецкий Бундесбанк решил включить юань в свои резервы. Член совета управляющих Андреас Домбрет рассказал Bloomberg, что решение было принято в связи с инвестициями Евроцентробанка в юаневые активы на €500 млн в 2017 году.

Любопытно, что уже через несколько часов после этого заявления Центробанк Франции также подтвердил хранение части своих резервов в юанях. Другие центральные банки Европы последовали примеру «коллеги» и также приступили к покупке юаней для своих валютных резервов. Как передает Reuters, Банк Бельгии приобрёл китайской валюты на €200 млн, ЦБ Словакии также инвестировал часть средств в юани, а Банк Испании заявил, что планирует инвестиции в юань. При этом Риксбанк (центробанк Швеции) и Национальный банк Словении заявили, что не имеют юаней и не планируют инвестиций в китайскую валюту.

«Интернационализация юаня»

Увеличение значимости юаня началось после того, как в 2016 году Международный валютный фонд включил эту валюту в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Юань стал третьей по весу валютой в корзине МВФ (10,92%), уступив доллару (41,73%) и евро (30,93%), но обогнав японскую иену (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%).

Как отмечает Алексей Маслов, китайское правительство стремится постепенно повысить значимость национальной валюты. На последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача «интернационализации юаня». При этом власти КНР не говорят о переводе валюты в свободную конвертацию, когда стоимость курса определяется исключительно рынком.

«Китайское правительство не отпускает контроль над юанем, поэтому говорит о необходимости придания ему большей международной значимости. Таким образом Китай создаёт параллельную свободно конвертируемой валюте систему, при которой юань по своей стабильности должен цениться достаточно высоко, чтобы постепенно перевести всю торговлю с Китаем на двухсторонние платежи в обход доллара», — считает эксперт.

Одним из шагов к повышению значимости китайской валюты является проект , направленный на экономическую интеграцию Китая и стран Евразии. Как рассказал Алексей Маслов, для реализации проекта Китаю важен крепкий юань. Поэтому эксперт ожидает, что весь 2018 год пройдёт под знаком укрепления китайской валюты.

«В рамках проекта Китай выделяет кредиты, в том числе такие, когда в страну не поступают непосредственно деньги, а поступает лишь оборудование или рабочая сила. Формально кредит выдаётся китайским предприятиям, которые на эту сумму поставляют ресурсы. В связи с этим для Китая важно, чтобы кредит был довольно крепким», — отметил Маслов.

Значимым пунктом проекта «Один пояс, один путь» является запуск торговли фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). В начале года Bloomberg со ссылкой на китайский новостной портал Jiemian сообщил, что торги с использованием юаней могут начаться уже 18 января. Тем не менее официальная дата запуска торгов всё ещё не назначена.

Фиксированная валюта

Одна из проблем, мешающих Китаю повысить обращение юаня в мире, состоит в том, что валюта опирается исключительно на благосостояние и устойчивость экономики самого Китая.

«Экономика Китая активно развивается, но банковский сектор настолько активно регулируется государством, что не может считаться рыночным, поэтому китайская валюта пока не является свободно конвертируемой», — пояснил Маслов.

Фиксированная валюта несёт довольно большие издержки и создаёт риски, и Китаю, как второй экономике мира, необходимо переходить к свободно конвертируемому юаню, считает Андрей Шенк.

По мнению эксперта, снятию контроля за валютой мешает структура экономики. Китайские госкомпании в большом количестве субсидированы дешёвыми кредитами, поэтому при девальвации юаня экономика страны сильно пострадает. По данным Банка международных расчётов, в 2016 году корпоративный , или 169% ВВП. Кроме того, по словам Андрея Шенка, китайское правительство опасается большого оттока капитала в случае снятия ограничений.

Как рассказал Алексей Маслов, многие страны, прежде всего Западная Европа, США и Индия, против становления юаня как международной валюты. Они считают, что вся торговля должна вестись только в рамках свободно конвертируемых валют, которые обеспечиваются как минимум рыночными котировками.

«Даже те страны, которые формально торгуют с Китаем через национальную валюту или через валютный своп, то есть обмен своими валютами через банки, боятся привязываться к юаню и к китайской экономике и просят выделять им кредиты либо в долларах, либо в долларовом эквиваленте», — заключил Маслов.

Действия США в отношении России и Китая в последнее время выглядят, как намеренное давление в политической и экономической сферах, призванное накалить обстановку. Новый американский закон о введении ограничений для РФ ставит вопрос о полном отказе от доллара на одно из первых мест.

Предпосылки к этому были еще в 2014 году, однако сейчас они приближаются к реалиям. Стоит рассказать о том, как отказ от доллара двух больших держав повлияет на мировую экономику.

Возможные причины

Заточенный на нанесение удара по российскому энергетическому сектору, новый закон, заставит европейских партнеров в полной мере отказаться от сотрудничества с Россией. В то же время, он позволит укрепить отношения Москвы с Пекином. Многие политические эксперты отмечают, что действия США не произвольно дают возможность России и Китаю объединиться на экономическом поприще и начать обратное давление. Кроме того, доллар с годами демонстрирует нисходящий тренд, однако данный факт очень сложно заметить, так как девальвация происходит постепенно. В США ее стараются компенсировать стабилизацией цен и укреплением реального дохода населения. Так, в период после Второй мировой войны доллар имел стоимость примерно на 30 процентов выше нынешней. Из-за постепенной просадки мало кто заметил ее, продолжая надеяться на стабильность американской валюты.

Страны, отказавшиеся от доллара

Первыми, кто начал принимать меры в данной области, стали европейцы. В ЕС ввели собственную валюту, что дало возможность огородить себя от «американской валютной проблемы». Германия очень не хочет идти на поводу у США, и теоретически может сблизиться с Россией. Об этом свидетельствует двойственная политика Ангелы Меркель, которая оказалась между двух огней. В своих выступлениях она всячески критикует РФ за «Украину и Сирию», однако понимает, что ФРГ завязана на сотрудничестве с Москвой во многих отраслях. Если состоится ось власти с участием Германии, России и Китая, то эти страны обязательно переформатируют долларовую систему. В связи с чем, стоимость бензина в Америке внезапно идет скакнет до 10, 11, 12 за галлон. Граждане США постепенно начали понимать, что строй страны идет к распаду, о чем свидетельствует и начавшееся противостояние Конгресса и президента Дональда Трампа. Последний в своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что не будет преследовать цели накала отношений с Россией, а возьмется решить данную проблему. Примечательно, что пока в эту сторону не было сделано ни одного шага.

Мнение Китая

Китай же не подпадает под санкционный список США и не обязан его выполнять. В то же время, Пекин заинтересован в сотрудничестве с Россией в энергетическом секторе. Политические и экономические реалии многополярного мира сократили власть США в международных делах. Эксперты отмечают, что при сохранении внешней политики такого рода от Вашингтона уже к 2030 году стоимость доллара может сократиться и достигнуть исторического минимума. Примерно об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В интервью ABC News он сказал, что санкции США заставят Москву искать альтернативы долларовой системе резервных валют. Подобный вариант развития событий ранее озвучивал и Пекин.

Предпосылкой к выведению доллара из российской экономики стало решение Центробанка на расчет в национальной валюте с Индией. В начале лета текущего года в Санкт-Петербурге прошла встреча представителей обоих стран, в ходе которой обсуждались перспективы данного решения. Этот вопрос обсуждался с Китаем, Вьетнамом, Бразилией, Таиландом, Египтом, Турцией, Индией и Белоруссией. В феврале прошлого года ЦБ сообщил, что вместе с индийскими коллегами начал прорабатывать вопросы расчетов между странами в российском рубле и индийской рупии. Все остальные страны пока придерживаются нейтралитета, так как частично зависят от американской валюты. В ЦБ отметили, что в будущем переговоры на этот счет будут проводиться снова, пока стороны не придут к обоюдно выгодному общему знаменателю.

Попытки избавиться от доллара

Еще осенью 2014 года Банк России и Национальный Банк Китая провели первую сделку в национальной валюте. Тогда своп-линия составила объем 150 млрд юаней и 815 млрд рублей. Представители стран отмечали, что подобное нововведение позволит существенно улучшить экономическую ситуацию в государствах и обеспечить более плодотворное сотрудничество. Подобные тесты призваны обеспечить готовность двух стран активировать своп в случае необходимости, что становится особо важно на фоне экономической неопределенности на мировых рынках и мирового финансового кризиса. Сейчас, когда США продолжает открыто оказывать давление на РФ и противодействовать Китаю, сделка может обрести новый, более радикальный вид. Китай, обладающий самыми большими в мире валютными резервами, уже сократил свои долларовые запасы до 3,8 триллиона долларов в декабре, после того как в июне они достигли рекордного значения 4 триллионов. В то же время, негативный тренд начали демонстрировать многие страны. Это означает, что у доллара есть все шансы обесцениться уже к концу текущего года.

Со временем станет очевидным, чем является отказ от доллара США – антуражем, сформированным напряженной политической ситуацией, или конкретным намерением восточных и европейских стран. Ситуация выглядит неутешительно для Америки, причиной этому – злоупотребление статусом сверхдержавы, превышение полномочий и откровенное вмешательство в конфликты между другими странами.

Сначала США выигрышно смотрелись на фоне мирового кризиса, выступая третейским судьей в спорных ситуациях, раздавая санкции направо и налево, как щедрая бабушка раздает пирожки внукам. Все не так просто и наивно. Защищая одни страны, Америка занесла другие в список изгоев и наказывала тех, кто был с ней не солидарен.

Санкции выступали в качестве катализатора конфликтов, усугубляя неоднозначные ситуации. Кульминация была печальной, но ожидаемой – отказ от доллара США, сигнал о непринятии действий США как правомерных, благородных и необходимых. Словом, за что боролись, на то и напоролись.

«Помощь» Америки не спасла ни одной страны от экономического краха, глобальная нищета не была устранена. Санкции, предъявленные России, не остановили военного вторжения на территорию Украины. Даже наоборот: США внесла разлад в экономику стран ЕС, лишив их крупнейшего рынка сбыта сельскохозяйственной продукции – российского.

Секторальные и экономические санкции стали неэффективным оружием, которое, к тому же, ударило по экономике Соединенных Штатов в 2019 году. Путин подобный акт самовластия воспринял спокойно.

Было решено ввести эмбарго на продукцию, поставляемую Бельгией, Норвегией, Канадой, Австралией и другими странами Евросоюза. Пытаясь нанести удар по репутации России на международной арене, Америка вынесла на всеобщее обсуждение свой образ строгого воспитателя, которого подопечные поставили в угол за попытки наказания.

доллар занимал лидирующую позицию, в отличие от евро и других валют. Никаких экономических проблем от этого лидерства не возникало. Наоборот, укрепление доллара на рынке валют способствовало повышению надежности международных торгово-экономических отношений, стандартизации процессов обмена валют. Доллар зарекомендовал себя как стабильная денежная единица.

К нему были привязаны важные величины, например, тройская унция золота 999,9 пробы, стоимость нефти, курсы других национальных валют. Диверсификация валют свидетельствует не о снижении курса доллара, а о серьезных переменах, окутывающих земной шар. Эти перемены называются «деамериканизацией».

Зачинщиком «деамериканизации» геополитического устройства стал Китай. Во-первых, отомстить Америке за постоянное притеснение. Во-вторых, почему бы не воспользоваться ситуацией, если США своими действиями загоняют себя в угол? В Китайской философии есть принцип «у-вей» — «благородное бездействие».

Значит, сиди и жди, пока мимо тебя пронесут гроб своего врага, а мстить и предпринимать что-либо не стоит. Нужно дождаться момента. Китай дождался.

С одной стороны, развивающиеся страны должны обрести больше авторитета в МВФ, их валюта должна быть признана Всемирным банком и конвертируема. Если ожидания восточных стран сбудутся, это неминуемо приведет к образованию валютной «корзины». Стоит ли говорить, что из этой «корзины» в мир посыпятся хаос и инфляция.

Судьба доллара за последние полгода сопряжена с политическими событиями, пребывает в тесной взаимосвязи с поведением США в российско-украинском конфликте. Никто не принял во внимание, что доминирующий доллар является в первую очередь наиболее стабильной валютой, а не сплошной одой величию Америки, как считает Пекин.

Никому не показался значительным факт, что стандартизация – основа успешной организации как небольшой фирмы, так и Мирового валютного фонда. Пока присутствует стандарт, и количество вариантов сведено к минимуму, не будет беспорядка, разрозненности и разделения интересов.

«Черные дни» переживает каждая валюта. Если США признаны сверхдержавой, значит, их доллар неспроста стал валютой № 1 в мире. Его курс зависит от экономической обстановки в стране. Если она всегда в «расцвете сил», нет причин сомневаться в выгодности доллара.

Но бесконечное самолюбование, проявившееся в смелом предъявлении многочисленных санкций, губит репутацию США и топит ее доллар в валютных пучинах.

Отказ России от доллара

Вряд ли Россия лелеяла мечту о создании собственной расчетно-платежной системы, но санкции США в ответ на ввод российских войск на территорию Украины вынудили рассмотреть и такую перспективу. Торговые, финансово-банковые, «точечные» санкции градом обрушились на российскую экономику.

Однако больших потерь Россия не познала. 6,6 млрд. долларов, принадлежавших самым богатым людям России (с Алишером Усмановым на передовых позициях), утекли вместе с доходностью государственных валютных облигаций. Вслед за тревожными событиями стоимость акций некоторых компаний «просела» на 20% и продолжает снижаться в связи с возможным ужесточением санкций.

Но обвал российского валютного и фондового рынков напугал не всех. Глазьев утверждает, что санкции, и последующий за ними отказ России от доллара, станут толчком к созданию самодостаточной платежной системы.

Западу останется взвыть от негодования, потому что его лидерство в мировой финансовой системе рухнет, в то время как Россия будет развиваться во взаимовыгодном партнерстве с другими странами и сможет перейти на их валюты.

Глазьев намекает на двуличность Вашингтона, акцентируя внимание на российском газе. Если «обидеть» Кремль санкциями, газовый вентиль будет перекрыт, и пусть попробуют страны Европы выжить без него. В качестве основного топлива останется американский сланцевый газ, но с ростом спроса вырастет и цена на него, и США здорово нагреют руки на постороннем конфликте.

Реакция на заявление Глазьева

Никто из российских политологов не согласился с утверждениями Глазьева. «Боже упаси!» — пронеслось по Кремлю, и слова советника Путина подверглись если не насмешкам, то осуждению, критике и невыгодным комментариям.

Логика и рационализм присутствуют в заявлениях Глазьева, но в свете последних событий в пространстве российско-украинского конфликта они выглядят провокационно и «помогут» экономическим отношениям России с другими странами сгнить полностью.

Эксперт по финансовым вопросам Игорь Зотов дал развернутую оценку словам Глазьева. По его мнению, отказаться от доллара для России – то же самое, что отказаться от международных политических отношений, забыть об участии в фондовых биржах и занять позицию изгоя по отношению к другим странам.

Экономика и финансовая система России построены на долларах и евро, которые защищают российский бюджет от девальвации, да и отрицать тенденции к падению курса рубля бессмысленно.

По поводу доллара США Зотов констатировал, что это не только национальный денежный знак, но и мировая резервная валюта, которая участвует в мировом валютном обмене. Какое бы отношение ни демонстрировали санкции США, надо здраво и спокойно оценивать последствия реакции на них. Можно расценивать поведение Вашингтона как брошенную перчатку и выйти на дуэль, а можно придерживаться поведения в стиле «Васька слушает да ест».

Как «похудели» казначейские бумаги США

В марте 2014 г произошел феноменальный спад запасов казначейских облигационных бумаг США в депозитарии Федеральной резервной системы. Россия была на девятом месте по портфелю американских казначейских бумаг: он занимал 1,1% в их общем объеме.

Но когда запас бумаг сократился на 104,5 млрд. долл., в свете последних событий это выглядело воинственно и подозрительно, ведь это составляло 1% от фонда – как раз то, что находится в руках российских инвесторов. Потери невелики. Но кто и зачем так неожиданно решил изъять свою долю облигаций, для чего?

На такие действия способна обескураженная санкциями Россия. Во-первых, бумаги могли быть изъяты из депозитария ФРС Центробанком России. Обналичивание бумаг предоставило бы средства для поддержания курса рубля, который переживает период падения.

Другая теория заключается в поиске способа оградить свои капиталовложения от действия санкций США: этим обеспокоены российские инвесторы. Вероятно, поэтому они вывели казначейские бумаги в другой депозитарий, который не расположен в зоне влияния Вашингтона. Финансово-банковые санкции в дальнейшем могут заблокировать вывод и обналичивание казначейских бумаг.

Напоминаем, что это всего лишь предположения, потому что банки России деликатно помалкивают, да и Вашингтон каким-то образом допустил изъятие казначейских бумаг в таком объеме, не устраивая шума. Стало быть, отказ России от доллара – не самая яркая реакция на санкции.

Отказ Китая от доллара

От стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) Вашингтону нечего ждать поблажек. Дружная замена доллара национальной валютой при международных расчетах в этих странах обусловлена не только укоренившимися «обидами» на США, но и укреплением сотрудничества между ними. Российско-китайские экономические отношения начались с намерений Газпрома.

Пусть газопровод в Азии еще не построен, но этот факт заложил фундамент дальнейших совместных планов. В том числе, по низвержению доллара.

Почему Китай отказывается от доллара? Теперь ему это выгоднее. Юань стремительно выходит на передовые позиции валютных рынков. В Китае практически наступила экономическая «весна», где цветут иностранные инвестиции и пробуждается от финансового анабиоза юань.

Мощные перспективы азиатского рынка возрастают, юань набирает размах. Заявление заместителя главы Центробанка Китая Йи Гана застало врасплох: «Накопление мировой резервной валюты не отвечает интересам Китая».

Китай много лет накапливал доллары, таким образом удерживая курс юаня на низком уровне. Дешевый юань способствовал удешевлению товара китайского производства. Но теперь накопление иностранной валюты решено прекратить.

Интернационализация юаня является первоочередной задачей китайского Центробанка и призвана «убить» стаю зайцев: привлечь еще больше иностранных инвесторов, повысить себестоимость производимой продукции, изменить мировую экономику, переориентировав ее на восточные страны. Шанхайский фьючерсный рынок проводит операции купли-продажи на национальной валюте, и это был один из важнейших шагов, с которых начался отказ Китая от доллара.

Осень 2013 г ознаменовалась эпохальным событием – по импорту нефти Китай превзошел США. Нет сомнений, что через несколько лет нефтеюань станет дороже нефтедоллара, и это изменит геополитическую обстановку во всем мире.

Кроме того, с 2020 г ожидается наступление полной конвертации юаня, если «слив» доллара в Китае будет происходить в таком же темпе. Китай перестанет накапливать американский долг, и займ для США станет проблемной и невыгодной операцией.

Крупнейший мировой импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в этом году. Об этом сообщает Reuters . Это, мягко говоря, важное событие.
Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе - CME group. Плюс есть еще биржа ICE, тоже торгующая фьючерсами на нефть. Думаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как хотят - захотят нефть будет стоить 200 долларов, или наоборот 30 долларов. Если какая-то страна - экспортер нефти возжелает организовать свою нефтяную биржу, то с ней случится то же что случилось с Ираном. Поэтому больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН вдруг неожиданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным странам покупать у Ирана нефть. Так совпало.

По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие исключительной важности. Но есть еще одна причина почему это важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а теперь еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это означает 2 фундаментальные вещи:
1. Теперь появится цена на нефть в юанях и соответственно можно будет заключать контракты на нефть в юанях.
2. Теперь компания продающая нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту сможет одновременно с заключением контракта купить фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (или товара). Т.е. получится что юань обеспечен золотом.
До сих пор была только одна страна, которая позволяла таким образом защитить торговую выручку от валютных колебаний - США. Теперь таких стран станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) невозможно купить физическое золото, только фьючерсы на золото, что вообще говоря не одно и то же. А на Шанхайской бирже можно купить физическое золото. Именно для того чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских объемах. Теперь у Китая 20000 тонн золота (см. диаграмму).

Для сравнения у США - 8000 тонн, у Германии - 3400 тонн.

Иными словами в ближайшие годы, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае заработают в полную силу, впервые с 1971 года в мире появится валюта, обеспеченная золотом - юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани приобрести физическое золото по биржевой цене. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.

Биржевая торговля нефтью в Китае меняет вообще всё. Мир никогда больше не будет прежним. Экспортеры нефти (газа) получат возможность частично перевести свои золото-валютные резервы в юани. По всей видимости так сделают Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты тоже никуда не денутся, если захотят чтобы Китай покупал их нефть. Как мы писали в Китай жестко принуждает саудитов перевести контракты на нефть в юани. Когда это произойдет (а это произойдет), саудитам не будет никакого смысла менять юани на доллары. Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.
Думаю, что в ближайшиt 10-15 лет значительная часть мировой торговли будет переведена в юани. Китайцы планируют организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые контракты в юанях будет значительно удобнее, нежели в долларах потому что у США слабый торговый баланс, а у Китая крепкий. Да и вообще у Китая крупнее и диверсифицированнее экономика.

Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США. Потому что основной статьёй экспорта США являются доллары. Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к колапсу экономики, но доллар подешевеет на 25%. Мы подробно писали об этом . Соответственно, цены на все пром товары в США вырастут на 25% и население не будет в восторге. США уже вступили в многолетний период политической нестабильности и дальше ситуация будет только деградировать.
Потеряют ли США возможность печатать доллары? Нет не потеряют, но и печатать не будут. Собственно, они их уже не печатают. Потеряют ли США возможность наращивать государственный долг? Нет, не потеряют, но покупать его (долг) будут уже только резиденты и ФРС. Иностранцам облигации Минфина США станут не сильно интересны.

Мир меняется прямо на наших глазах. Китай (с нашей помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба глобальной финансовой системы. Рождается совсем новый мировой прорядок. США уступают дорогу новому мировому лидеру, Китаю, точно также как 100 лет назад Великобритания уступила место глобального лидера США. (Сама Великобритания, кстати, переходит в разряд акторов уже не второго, а третьего плана). США остается поблагодарить за многолетнее глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается только один враг - Германия. Но враг этот дряхлый и уже неопасный.