Контакты
Главная / Заявления

Микрофинансирование в россии - неблагодарная ниша для стартапов. Рынок микрофинансирования в Российской Федерации – время взрослеть

Россияне все глубже увязают в долгах. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка микрофинансирования достиг 215 млрд рублей, говорится в исследовании компании «Домашние деньги» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Таким образом, всего МФО, ломбарды и кредитно-потребительские кооперативы нарастили объем кредитования за первые шесть месяцев этого года на 8%.

«47% от общего объема займов приходится на микрофинансовые организации, 35% — на кредитные потребительские кооперативы и 18% — на ломбарды», — говорится в исследовании компании.

Рынок непосредственно МФО увеличился на 27%, говорится в исследовании. Как прогнозируют в компании, уже в следующем году «объем рынка МФО перейдет отметку в 300 млрд рублей».

Больше всего микрозаймов взяли клиенты в Москве и Московской области (на них приходится 16% от объема рынка), Свердловской области (7%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%).

Однако регионы - лидеры по приросту рынка в последнее время другие. Как следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ),

самая высокая динамика роста займов среди микрофинансовых институтов во втором квартале этого года была зафиксирована в Удмуртской Республике (+18,5%), Приморском крае (+14,3%), Иркутской (+12,2%) и Белгородской (+10,7%) областях.

В свою очередь самая низкая динамика роста была отмечена в Кемеровской области (+3%), Республике Татарстан (+3,1%), Нижегородской (+3,6%) и Самарской (+4,5%) областях.

Как следует из материалов исследования, все больше россиян оформляют моментальные займы через дистанционные каналы, а не поддавшись спонтанному желанию зайти в офис за углом, чтобы мгновенно получить деньги по паспорту. Сейчас 30% займов оформляется через телефон, 20% — в офисе, 25% — через интернет и около 15% — в точках продаж. На другие методы получения заявок приходится порядка 10%. Всего доля оформления займов в офисе сократилась за пять лет в два раза, отмечается в исследовании.

При этом на займы до зарплаты приходится практически четверть от всего объема микрофинансового рынка (24%). Причиной обращения за такими займами в 40% случаев как раз и является собственно «задержка зарплаты».

В 2014 году «задержу зарплаты» указывали в качестве причины получения займа до зарплаты только около 30% клиентов МФО. По данным Росстата, на 1 июля 2017 года долг по зарплате перед 60,44 тыс. работников составлял 3,21 млрд рублей. И это только те, кто работают и получают зарплату легально.

Основные цели, на которые граждане берут займы в МФО, не меняются последние годы. Это неотложные нужды, оплата лечения или обучения, покупка техники, ремонт квартиры или автомобиля, свадьба и выпускной.

Увлеченность россиян займами до зарплаты давно тревожит регуляторов и депутатов. Виной всему высокие проценты и жесткие методы возврата задолженности, а также высокий уровень закредитованности граждан. Доля заемщиков, имеющих более одного кредита, велика и составляет от 34,3 до 39,2%, признает Банк России в последнем «Обзоре финансовой стабильности».

По расчетам ЦБ, в среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.

Как сообщало ранее НБКИ, не имеют возможности вносить платежи по кредитам 3 млн человек. Это примерно 8% всех заемщиков.

Как рассказал недавно председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, в осеннюю сессию депутаты хотят принять законопроект, который ограничит предельный размер долга по займам в МФО. Именно они загоняют россиян в долговую яму, и именно на МФО чаще всего жалуются, отмечал депутат.

«Сейчас предельная величина, на которую может увеличиться долг гражданина по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%. Мы хотим ограничить полуторакратным размером», — сказал Аксаков.

То есть если вы заняли 1000 рублей, то набежавший долг вместе с пеней и штрафами не может превысить 1500 рублей.

На днях пакет из трех законопроектов, снижающий максимальную сумму займа у МФО и устанавливающий административную и уголовную ответственность за ее нарушение, поступил в Госдуму.

Штрафы за незаконное кредитование для юридических лиц составят до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 2 млн рублей.

Исходя из документа, в УК может появиться новый состав преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Если это принесло нарушителю крупный доход, то нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей, или обязательные работы, или арест на полгода.

А если незаконную деятельность осуществляла группа лиц и они извлекли крупный доход, то наказание может достигнуть и вовсе шести лет лишения свободы.

В МФО, конечно, не в восторге от предполагаемых новаций. Представители этого бизнеса отмечают, что сильнее всего это законодательное ограничение ударит по займам до зарплаты. Часть компаний вынуждена будет уйти с рынка.

«Подобные ограничения снизят рентабельность бизнеса МФО, которые специализируются на займах до зарплаты. При любом регулировании важно соблюсти баланс интересов, понять, как они повлияют на рынок», — комментируют инициативу в МФО «Домашние деньги».

В условиях, когда доля продуктов питания в общей корзине потребительских расходов россиян существенно выросла, а доходы сократились, люди просто вынуждены идти в МФО, банки в текущей ситуации им просто откажут в выдаче займов, отмечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«МФО работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30-50 тыс. рублей на семью. Зачастую у этих людей кредитная история уже испорчена, поэтому в банки им в 100% случаев отказывают в получении необходимой суммы. Потом нельзя забывать и о том, что

в период кризиса все банки резко сократили количество региональных офисов — тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации, наоборот, активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях»,

— отмечают в компании «Домашние деньги».

Генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов считает, что рост рынка в 27% — это немного. «Такой показатель связан с его регулированием. В России было зарегистрировано около 8 тыс. МФО, потом их осталось 4 тыс., потом стало 3 тыс., после недавних изменений в законодательстве — уже 2600, и то непонятно, где они все, потому что на рынке реально работает десять ведущих МФО», — отмечает он.

«Сейчас к МФО предъявляются требования почти как к банкам: и размер капитала должен соответствовать нормативам, и предельный процент по займу ограничен, и онлайн-выдача займов разрешается не всем, однако МФО не являются банками, и даже, по сути, не конкурируют с банками, а находятся в другой нише», — добавляет он.

В то же время Павел Сигал все же уверен, что рынок МФО нуждается в жестком регулировании. Именно жесткое регуляторное давление на банки сделало возможным столь быстрое распространение МФО.

Рынок микрофинансовых организаций активно развивается практически во всех уголках земного шара. Возможно, стремительные темпы роста этого сегмента связаны с высоким спросом на микрофинансирование со стороны населения. Но для того, чтобы выдержать конкуренцию с традиционными банками, МФО приходится быть максимально эффективными. Для этого компании активно внедряют новые технологии, в том числе алгоритмы анализа и обработки данных.

Если раньше в финансовом секторе лидировали страны Европы, на протяжении нескольких веков планомерно развивавшие свои банковские услуги, то сейчас стремительное развитие интернета и рынка мобильных гаджетов привело к появлению сильных игроков и в менее развитых странах.

Так, в тройку лидеров среди финтех-проектов наконец-то вошла и Россия. Долгие годы она уступала Европе и США по уровню развития банковского сектора и качеству предоставления услуг, что во многом можно объяснить отсутствием конкуренции из-за государственной монополизации. Сейчас ситуация существенно поменялась в лучшую сторону, хотя такие тенденции, как санация крупных банков, продолжают настораживать.

Плохая репутация - хорошие перспективы

В России у МФО сложился весьма негативный имидж. Случилось это отчасти по вине самих компаний: на этапе зарождения и формирования микрофинансовой отрасли на рынке работало огромное количество недобросовестных и непрофессиональных организаций. Взаимодействие с заемщиками шло достаточно жестко и порой сопровождалось откровенным бандитизмом со стороны коллекторов.

Клиенты же не всегда четко понимали, на что идут, когда подписывают договор займа, ведь скрытые условия намеренно прописывались мелким шрифтом. При этом новый сегмент практически никак не регулировался законодательно. Стоит ли удивляться, что у отрасли сформировалась плохая репутация, которая дает о себе знать даже сейчас, когда по инициативе ЦБ был сформирован пул компаний, признанных заслуживающими доверия?

В то же время мы привыкли смотреть на МФО через призму более высоких процентных ставок по сравнению с кредитами в классических банках, условия которых в нашей стране также являются невыгодными, если проводить параллели с Европой и США. Так почему, несмотря ни на что сектор МФО активно развивается не только в России, но и в относительно благополучных странах с устойчивой экономикой и финансовой системой?

Во-первых, слухи о чрезмерно высоких процентных ставках в российских МФО сильно преувеличены. Если сравнить их с условиями займов в США, Великобритании и Канаде, то ставки находятся примерно на одном уровне. Так, в США средняя величина займа в МФО составляет примерно 600% годовых, и там это никого не смущает. В России же аналогичная ставка воспринимается грабительской. Но в основном такое отношение объясняется особенностями менталитета россиян.

Финансовое легкомыслие

Безусловно, на Западе выше общий уровень финансовой грамотности среди населения, чем в России, что можно объяснить целым рядом причин. Например, и в Европе, и в США население, в отличие от нашей страны, является налоговым оператором. Люди привыкли считать свои деньги и отчитываться перед государством самостоятельно. В России же часть налоговых отчислений ложится на плечи работодателей, которые вычитают их из зарплаты сотрудника еще до начисления на его банковскую карту.

С одной стороны, такой вариант, конечно, удобен для работника, но при этом многие люди не осознают свою роль в формировании бюджета страны, вследствие чего не столь внимательно следят и за эффективностью расходования этих средств государством.

С другой стороны, некоторые россияне достаточно легкомысленно относятся и к собственному личному или семейному бюджету. Из-за низкого уровня финансовой культуры наши сограждане зачастую неправильно пользуются и займами, превращая их в долгосрочные и крайне невыгодные кредиты. Поэтому нет ничего удивительного в том, что удобный финансовый инструмент в России приобрел негативную славу. Однако ситуация постепенно налаживается благодаря действиям регулятора в лице Центробанка, и среди заемщиков появляется все больше тех, кто использует продукты МФО по целевому назначению.

Теперь основные препятствия для дальнейшего развития рынка связаны с действиями законодательных органов. Так, совсем недавно инициативная группа депутатов выступила за ликвидацию МФО, решив, что такая мера позволит снизить уровень преступности в стране. По их мнению, главная проблема МФО заключается в том, что наличие больших долгов подталкивают граждан к совершению правонарушений с целью их погашения.

Интересно, что в США наблюдалась противоположная тенденция: с развитием рынка МФО снизился уровень правонарушений, связанных с ограблениями и кражами.

Таким образом, единственным фактором, ограничивающим процесс внедрения финансовых технологий в России, сейчас являются административные барьеры, связанные с инертностью и несовершенством законодательной системы. Но даже это уже не мешает нашей стране входить в тройку лидеров финтех-индустрии, как мы успели отметить ранее.

Из ростовщика в финтех

Сейчас российские МФО уже не имеют практически ничего общего с теми компаниями, которые первоначально работали на этом рынке. Раньше кредит могли получить все желающие, предварительная оценка рисков невозврата займов не производилась вовсе, а конфликтные ситуации разрешались психологическим давлением или даже силовыми методами.

Сегодня компании, работающие в сфере микрофинансирования, позиционируют себя представителями финтех-индустрии и эффективно применяют инновационные методы управления рисками, внедряют технологии кибербезопасности и искусственного интеллекта для обработки больших данных. Огромное значение уделяется блокчейну - все больше сервисов в ближайшее время будут организованы в виде выстроенной по определенным правилам непрерывной последовательной цепочки блоков.

Использование онлайн-инструментов финансирования и планирования, по мнению экспертов, относится к основным драйверам роста российской экономики. И, несмотря на кризисные явления, характерные для нашей страны, такие инструменты становятся все более популярны. В этом отношении мы повторяем путь развитых стран, где также существуют те слои населения, в которых микрозаймы являются востребованной услугой.

Согласно статистическим исследованиям, в США заемщиками чаще всего становятся женщины среднего возраста, при этом деятельность американских МФО преимущественно ориентирована на работу с выходцами из Латинской Америки. В Европе также микрозаймы востребованы в основном у неблагополучных слоев населения, в том числе у бывших эмигрантов.

В России составить портрет типичного заемщика на порядок труднее. Если раньше ими были в основном женщины со средним образованием в возрасте до 35 лет, то сегодня в период падения экономики за займами обращаются и другие категории населения, которым раньше хватало собственной заработной платы на все текущие нужды.

Условия по договору, а также величина и сроки займов также обусловлены локальными предпосылками и потребностями конкретных заемщиков. Средние суммы займов в России почти в 10 раз ниже тех, которые берут заемщики Европы и США, что можно объяснить разницей в уровне жизни, средней величине доходов населения и т. д. При этом в 2017 году этот показатель в нашей стране на фоне кризиса увеличился примерно на 2000 рублей и сейчас составляет около 12 000-13 000 рублей.

Однако российский рынок МФО, несмотря на быстрые темпы роста, все еще отстает от уровня других стран. Например, объем американского рынка МФО превышает российский показатель в десятки раз, хотя численность населения в США всего лишь в два раза больше.

Среди европейских стран самыми перспективными с точки зрения развития микрофинансового рынка оказались Испания и Польша. Повышение спроса на эти услуги в Испании было обеспечено во многом благодаря глубокому экономическому кризису 2009 года, который привел к рекордному для страны уровню безработицы и высоким долгам по ипотеке. В результате стало появляться огромное количество МФО. Испанцы являются более продвинутыми интернет-пользователями с точки зрения проведения банковских операций, чем россияне: почти 60% своих финансовых операций жители этой европейской страны осуществляют в режиме онлайн, в том числе с использованием мобильных приложений.

Польский рынок МФО также считается одним из самых развитых в мире. Он представлен крупными международными компаниями, среди которых такие гиганты, как Twingo, Wonga и Kreditech. Многие технологии автоматической оценки рисков в онлайн были впервые опробованы именно в Польше, однако ставки по займам в этой стране находятся на среднеевропейском уровне, проигрывая в этом отношении Испании.

Подножка от регулятора

Несмотря на некоторые различия в законодательных нормах, условия работы МФО в США и Европе практически идентичны. При этом правила для заемщиков в этих странах несколько мягче, чем в России. На Западе получить займ может практически любой житель: для этого достаточно лишь зарегистрироваться в системе PayPal, которая пользуется повышенным доверием со стороны кредиторов и используется для осуществления самой процедуры выдачи денежных средств. Использование этой системы, впрочем, накладывает и некоторые ограничения с точки зрения возможности погашения займов.

Российские МФО не привязаны к системе PayPal, что позволяет считать их более гибкими по сравнению с западными аналогами. Таким образом, у отечественных заемщиков существует множество способов погасить свою задолженность: главное - иметь для этого достаточное количество собственных средств.

В России заемщиками могут стать люди, достигшие совершеннолетия: для получения займа в некоторых организациях от клиента потребуется лишь предъявить паспорт. Однако из-за возрастного ценза сохраняется низкая вовлеченность в кредитование молодых людей до 25 лет. Увеличить долю молодежи среди заемщиков возможно за счет развития онлайн-сервисов, в том числе интернет-торговли.

Обращение молодежи в МФО в основном обусловлено наличием удобных решений в продуктовых линейках микрофинансовых компаний - виртуальных кредитных карт, активно используемых для покупок в интернет-магазинах; различных финансовых помощников, помогающих в онлайн-режиме планировать свои расходы с помощью удобных мобильных приложений, а также бонусных и накопительных программ.

Кредитный риск у молодых заемщиков в среднем считается выше, чем у представителей старшей возрастной группы, но в то же время, согласно некоторым исследованиям, их возможности обслуживания долга недооценены примерно на 40%. Это означает, что им доверяют меньше, чем следовало бы. Преодолеть это барьер могут помочь специальные системы психометрики, которые выполняют скоринг на основе альтернативных данных для оценки таких трудноизмеряемых качеств заемщиков, как их успешность и желание платить.

В то же время в сегменте займов до зарплаты, который является основным для большинства российских МФО, число молодежи среди клиентов заметно ниже. Для заемщиков старших возрастных категорий характерен больший консерватизм, что проявляется в их предпочтении офлайновых сервисов, хотя и здесь ситуация начинает меняться за счет широкого распространения мобильных устройств и развития интернета, которые охватывают даже старшее поколение, в том числе проживающее в отдаленных регионах страны.

Постепенно негативное представление об МФО как о недобросовестных компаниях и о заемщиках как о представителях неблагополучных слоев населения уходит в прошлое. Доля россиян, которые получают займы от безысходности, составляет уже менее 20%. Скорее всего, в ближайшее несколько лет компании сектора полностью перестанут ассоциироваться с образом современных ростовщиков, наживающихся на чужом горе, а наличие в их линейке привлекательных финансовых продуктов помогут им привлечь даже тех клиентов, которые ранее пользовались исключительно услугами классических банков.

Рынок микрофинансирования по итогам прошлого года показал прирост портфеля займов. И хотя темпы роста несколько замедлились, МФО, в целом, лучше, чем банки, пережили ухудшение макроэкономической обстановки. В этом году объемы выдачи микрозаймов сохранятся примерно на том же уровне, хотя МФО и почувствуют усиление контроля со стороны ЦБ, считают в «Эксперт РА».

Рынок МФО, итоги 2015 года

По итогам 2015 года портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 25% и достиг 63 млрд рублей. Такие данные приводит в своем исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей» рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Показатель продолжает демонстрировать рост, хотя темпы его и незначительно снизились: с 28% роста по итогам 2014 года. Есть и другой негативный сигнал: темпы роста портфеля (+25%) заметно опередили динамику выдачи (+10%), что свидетельствует о накоплении проблемной задолженности на балансах.

Хотя, в целом, это неплохой результат на фоне сжатия потребительского кредитования (-12,1% за 2015 год) и кредитования малого и среднего бизнеса (-5,7%).

Также, несмотря на непростые времена, рынок микрофинансирования привлекает новых игроков. По данным агентства «Эксперт РА», в 2015 году в госреестр было зачислено 1 657 МФО, а исключено 1 102. Общее количество МФО по итогам 2015 года составило более 3 500 компаний.

Однако в прошлом году рынок микрозаймов испытал сильное давление, что заметно по замедлению темпов его роста. Тут и падение реальных доходов населения, и снижение активности бизнеса.

К примеру, прироста портфеля микрозаймов бизнесу вырос всего на 10% (при доле рынка — 35%). Сегмент микрофинансирования физлиц показали более высокие темпы прироста портфеля. В частности, потребительские займы показали рост в 30% (доля - 47% рынка), микрозаймы «до зарплаты» - 50% (18%). А сегмент микрозаймов-онлайн вырос аж на 90%.

Лидеры по размеру портфелей микрозаймов

Лидерами по размеру портфеля микрозаймов выступили МФО «Домашние Деньги» из сегмента потребительских микрозаймов ФЛ (размер портфеля - 6,6 млрд рублей; +24% за 2015 год), «Деньги Сразу» — из сегмента микрозаймов «до зарплаты» (2,2 млрд рублей; +50%), МФО «МигКредит» из сегмента потребительских микрозаймов населению (2 млрд рублей; +23%).

Наибольший объем выдачи займов за 2015 год показали МФО, специализирующиеся на микрозаймах физлицах: группа компаний «Быстроденьги» (9,6 млрд рублей; + 19% по сравнению с 2014 годом), МФО «Домашние Деньги» (5,4 млрд рублей; -1%) и группа компаний «Деньги Сразу» (3,0 млрд рублей; +16%). Наибольший размер портфелей в разрезе по сегментам рынка МФО: группа компаний «Деньги Сразу» (сегмент микрозаймов «до зарплаты»), МФО «Финотдел» (микрозаймы бизнесу), МФО «Домашние Деньги» (потребительские микрозаймы ФЛ) и МФО MoneyMan (онлайн-микрозаймы ФЛ).

Таблица. «Топ-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов (на 01.01.2016, с учетом просроченной задолженности)»

Место в рэнкинге на 01.01.16

Место в рэнкинге на 01.01.15

Наименование МФО

Размер портфеля

Темп прироста, %

На 01.01.16, млн руб.

На 01.01.15, млн руб.

«Домашние деньги»

ГК Деньги сразу

«МигКредит»

«ФИНОТДЕЛ»

ГК Быстроденьги

A++.mfi («Магазин Малого Кредитования»)

Микро Капитал Руссия

«МИКРОФИНАНС»

«ЦФП» (Viva Деньги)

Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства

Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства

Данные: «Эксперт РА»

Хотя не все так безоблачно. На рынке МФО в 2015 году наблюдалось ухудшение обслуживания долга у заемщиков. За 2015 год доля портфеля микрозаймов с учетом просроченных менее 90 дней платежей («работающий» портфель) в совокупном портфеле участников исследования сократилась на 7%, до 61%. Доля «работающего» портфеля у МФО, специализирующихся на микрозаймах населению, снизилась на 10% и достигла практически половины от их общего портфеля.

Рынок МФО, прогнозы на 2016 год

Усиление регулятивных требований и контроля за МФО в 2016 году может выступить одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка, прогнозируют в («Эксперт РА»). Вступление в силу поправок к 151-ФЗ в марте 2016 года: увеличение нормы резервирования по просроченным займам, а также возможное повышение активности регулятора в рамках проверок МФО заставят компании более взвешенно оценивать принимаемые на себя риски.

Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам, что ввиду их значительной доли на балансах может стоить компаниям, по оценкам «Эксперт РА», в среднем до 1/3 их совокупного капитала. Поддержание высокой доли «неработающих» активов не позволит наращивать объемы выдач микрозаймов, что затормозит рост бизнеса МФО.

Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2016 году объемы выдачи микрозаймов сохранятся на уровне 2015 года. Ключевое влияние на объем выдачи в 2016 году будет оказывать размер проблемной задолженности в портфелях МФО.

В случае реализации позитивного прогноза доля «неработающих» микрозаймов не превысит 40% портфеля, что позволит сохранить объемы выдач на уровне 2015 года. При этом, в преддверии повышения резервных требований, МФО будут более активно применять цессию проблемной задолженности, за счет чего по итогам 2016 года общий портфель вырастет на 10%.

В случае негативного прогноза подразумевается сжатие объемов выдачи микрозаймов в 2016 году на 10%. Подобный сценарий подразумевает дальнейший рост «неработающих» микрозаймов в портфеле компаний, что может стать причиной остановки выдачи микрозаймов у отдельных участников рынка (в том числе крупных). При данном сценарии портфель микрозаймов МФО по итогам 2016 года вырастет не более чем на 5%.

При этом оба сценария подразумевают, что вместо активных выдач в 2016 году МФО будут вынуждены сосредоточиться на работе с «повторной» клиентской базой и новыми клиентами, пришедшими из банковского сектора. Кроме того, МФО сконцентрируются на снижении объемов проблемной задолженности, чтобы соответствовать регулятивным требованиям по созданию резервов.

Последние несколько лет Центробанк проводит активную работу по повышению прозрачности рынка микрофинансовых организаций. 1 июля 2017 года вступил в силу для МФО, защищающий права и интересы получателей услуг микрофинансовых организаций. Как введение первого стандарта скажется на рынке, каких еще изменений ждать от регулятора и с какими показателями МФО закончат текущий год, рассуждали участники круглого стола, организованного DailyMoneyExpert.

Утверждены первые базовые стандарты для МФО. Что это значит для участников рынка и для потребителей?

Главным образом, новые требования подразумевают изменения в уже отлаженных бизнес-процессах, которые коснутся как МФО, так и их клиентов. Наиболее существенными станут ограничения количества договоров займа и пролонгаций к ним, новые сроки предоставления ответов на обращения клиентов и их представителей, а также изменения подходов к обучению сотрудников МФО, непосредственно взаимодействующих с заемщиками. Выполнение этих нововведений довольно трудоемко и включает в себя, например, изменение программного обеспечения, увеличение штата сотрудников, что, соответственно, влечет снижение определенной доли дохода. Для небольших МФО данные поправки будут довольно проблематичными в реализации, потому что объем их клиентской базы не позволяет нивелировать последствия.

Для небольших МФО данные поправки будут довольно проблематичными в реализации, потому что объем их клиентской базы не позволяет нивелировать последствия.

Для клиентов МФО новые требования могут обернуться повышенным уровнем отказов в предоставлении займов и оформлении пролонгаций, что связано с превышением установленного лимита. Вместе с этим заемщики смогут оперативно получать от микрофинансовых организаций ответы на любые свои обращения. А МФО приобретут нормативный акт, контролировать соблюдение которого будет соответствующая саморегулируемая организация (СРО).

Важно отметить, что все преимущества данного Стандарта получат только заемщики МФО, состоящих в СРО, а для клиентов «нелегалов» все останется по-прежнему. Вероятно, что угроза больших расходов на выполнение требований вынудит часть небольших региональных МФО отказаться от членства в СРО и статуса МФО и перейти в теневой сектор. Однако МФО будут искать компромиссные способы решения острых вопросов выполнения Стандарта, так как санкции за нарушение требований устанавливает теперь СРО.

Введение базовых стандартов - это логичный шаг для рынка МФО, который в последние годы становится более прозрачным и цивилизованным. В этом заинтересованы и Центробанк, и сами компании, которые не гонятся за сиюминутной выгодой, а выстраивают с клиентом долгосрочные партнерские отношения. Это автоматически подразумевает, что вы должны быть максимально открыты, подробно информировать людей об условиях займа, контролировать собственные риски и т. п. Ведущие компании рынка уже давно самостоятельно внедрили подобные стандарты, а где-то пошли даже дальше. Сегодня 80% клиентов возвращаются к нам снова. Прежде всего, потому что получить онлайн-заем очень удобно и просто. При отсутствии работающих стандартов, показатель лояльности был бы совсем иным.

Высокий уровень закредитованности населения, ужесточение условий банковского кредитования и обширный теневой сектор экономики способствуют стремительному развитию в России рынка микрофинансовых услуг. Потенциальные заемщики либо не могут, либо не хотят обращаться в банки. На выручку приходят микрофинансовые организации: они согласны выдать кредит практически любому, если заемщика устроят их условия.

Микрофинансовые организации: правовая основа деятельности

Впервые микрофинансовые организации (МФО) появились в 70-х годах прошлого века в странах третьего мира, в частности, в Бангладеше. Их изначальной задачей было предоставление доступа к кредитам людям, находящимся за чертой бедности. Все потенциальные заемщики, которые не могли обращаться в банки, получали займы в МФО. В развитых странах рынок МФО представлен всего лишь несколькими организациями, так как практически все граждане имеют доступ к прозрачным и выгодным программам кредитования банков.

В России институт МФО был создан в 2010 году: 2 июля был принят закон №151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Данный закон позволил легализовать подпольную деятельность отечественных ростовщиков и предоставил новым кредитным организациям следующие права:

Важно знать, что МФО не имеют права:

  • выдавать кредиты в иностранной валюте;
  • в одностороннем порядке повышать ставки по кредитам и менять условия кредитования;
  • применять к клиенту, за 10 дней до даты досрочного погашения займа оповестившего об этом МФО, штрафные санкции.

Надзорные функции за МФО ранее осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам, затем эти обязанности были переданы Центробанку, ставшему 1 сентября 2013 года «мегарегулятором». Правовое регулирование деятельности организаций, как и прежде, осуществляет Минфин.

В отличие от банков, которые государство и Центробанк в частности оценивают с использованием сложной системы показателей, для микрофинансовых организаций существует всего 2 норматива:

  1. Показатель достаточности собственных средств.
  2. Показатель ликвидности.

Дорогие кредиты для бедных

Причины обращения людей в МФО могут быть следующими:

  • неудовлетворительная кредитная история , которая не позволяет обратиться за кредитом в банк;
  • отсутствие необходимых для получения кредита документов или недостаточный уровень платежеспособности ;
  • отсутствие постоянной регистрации на территории России;
  • высокий уровень кредитной нагрузки (если у клиента уже есть несколько кредитов и уровень доходов не позволяет выплачивать еще один).

Средняя сумма займов, выдаваемых МФО гражданам России, колеблется в пределах 10 000 – 50 000 рублей (в зависимости от величины самой организации и результатов скоринг-оценки заемщика). К слову, крупнейшие МФО страны давно и успешно применяют наиболее современные методики скоринговой оценки клиентов , используя, в отличие от банков, иную градацию рисков. Срок микрозайма варьируется в пределах от нескольких дней до нескольких месяцев; эффективная ставка – в пределах 0,5% – 2% в день.

Иными словами, ставка может достигать 700% годовых. Эксперты говорят о том, что такая недемократичная ценовая политика связана с тем, что рынок находится на этапе становления, приводя в пример Индию, где ставки МФО не превышают 30% годовых. Однако аналитики забывают уточнить, что снижение ставок МФО в Индии произошло из-за резкого ужесточения государственного регулирования данного сектора. Поводом для наведения порядка в секторе МФО стали массовые самоубийства среди населения (официально зафиксировано около 80 случаев) и масштабная акция протеста «No Pago!» («Не плати»). Микрофинансовый бум прекратился, а государство взяло рынок микрофинансовых услуг под свой контроль. Во многих странах Европы, к примеру, в Германии и Польше, с первого дня существования рынка МФО за этими организациями осуществляется тщательный государственный надзор, а ставки по микрозаймам ограничены на законодательном уровне. Сегодня опыт развитых стран перенимают и другие государства, включая Россию.

Реалии рынка микрофинансовых организаций в России и прогнозы экспертов

Банкиры отмечают стремительную экспансию МФО на кредитном рынке России, которая составляет угрозу для банковского сектора и страны в целом. Высокий уровень закредитованности населения вызывает опасения у экспертов, а участившиеся дефолты свидетельствуюет о нарастании напряженности в секторе. МФО, которые сейчас не обязаны предоставлять информацию о заемщиках в БКИ, и соглашаются выдавать займы людям с плохой кредитной историей, провоцируют развитие долгового кризиса, утверждают аналитики.

В то же время, уже сейчас некоторые банки, например, Хоум Кредит, создают собственные микрофинансовые организации . Цель финансистов понятна: в связи с ужесточением политики Центробанка им выгодно получить возможность выдавать дорогие кредиты с высоким риском, при этом, не увеличивая свои резервы.

По итогам 2013 года совокупный объем микрокредитов увеличился на 40%, а общий кредитный портфель всех МФО составил 39 млрд. рублей. Эти данные опубликовало агентство «Эксперт РА». В 2012 году, согласно информации этого же агентства, прирост совокупного портфеля составил 30%. Для сравнения: в 2013 году общий розничный кредитный портфель банков вырос на 29%, а совокупный портфель банковских кредитов МСБ – только на 15%.

В тройку крупнейших МФО страны по итогам 2013 года вошли компания «Домашние деньги» (прирост портфеля – 7%, общий портфель – 3,9 млрд. рублей), компания «МигКредит» (прирост за год – 176%, объем портфеля – 1,5 млрд. рублей) и компания «Финотдел» (прирост портфеля - 27%, общий портфель – 1,4 млрд. рублей). Эти сведения представлены «Эксперт РА».

Говоря о прогнозах на 2014 год, пресс-служба «МигКредит» сообщает, что на рынок могут существенно повлиять последние действия Центробанка. В частности, речь идет о следующих нормах, закрепленных в законах «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О потребительском кредите »:

  • Запрет с 01.07.2014 года для компаний, не имеющих соответствующих лицензий, осуществлять профессиональную выдачу займов. Под профессиональной выдачей кредитов подразумевается выдача более 4-х потребительских ссуд в течение года.
  • Переход МФО с упрощенной системы налогообложения на общую.
  • Возможность для МФО формировать резервы под потери по кредитам. Этот пункт крайне важен, так как позволит МФО улучшить свою репутацию и доказать клиентам, что они являются надежными компаниями.
  • Требования предъявлять в БКИ информацию по всем заемщикам, независимо от их согласия или несогласия.
  • Ограничение ставок по кредитам . Ставки, устанавливаемые конкретной МФО, не должны отличаться от средних по отрасли более, чем на треть.

Усредненный показатель будет ежеквартально определяться Банком России с учетом повышенного риска, с которым сталкиваются МФО. Ожидается, что данная норма вступит в силу уже нынешней осенью, как только будет окончательно определен механизм регулирования ставок.

Таким образом, в 2014 году эксперты не прогнозируют стремительного роста совокупного кредитного портфеля МФО, но ожидают, что рынок станет более прозрачным и его покинут слабые участники, которые нередко грешили «нечестной игрой».